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[마켓인사이트]뱅커스트릿, 하이자산운용 투자선물 인수 확정

≪이 기사는 05월23일(17:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫DGB금융지주의 하이자산운용·하이투자선물 매각이 마무리 단계에 접어들었다. 국내 20위권 자산운용사인 하이자산운용은 이달 중 주식매매계약(SPA)을 거쳐 홍콩계 자본을 바탕으로 설립된 신생 사모펀드 운용사(PEF) 뱅커스트릿 프라이빗에쿼티(이하 뱅커스트릿)을 새 주인으로 맞는다.DGB금융지주는 23일 이사회를 열고 자회사 하이투자증권이 하이자산운용 주식 635만9511주(지분율 92.42%)와 하이투자선물 300만주(지분율 65.2%)를 각각 약 776억원, 285억원에 처분하기로 결정했다. 하이자산운용은 홍콩의 증권사 겸 자산운용사인 하이티엔 인터내셔널 시큐리티(Hai Tian International Securities Limited, 이하 HTIS)가, 하이투자선물은 뱅커스트릿이 인수한다.매각 금액은 두 회사를 합해 1061억원이다. 인수 우선협상대상자인 뱅커스트릿은 HTIS와 컨소시엄을 이뤄 이번 매각 입찰에 참여했다. HTIS는 지난해 2월 설립된 뱅커스트릿에 출자한 주요 주주로 알려졌다.양측은 이달 중 주식매매계약(SPA)을 체결할 계획이다. 뱅커스트릿은 SPA체결이 마무리되는대로 금융당국에 대주주 적격성 심사 신청서를 낼 전망이다.황정환 기자 jung@hankyung.com 

[마켓인사이트] 뱅커스트릿PE, 하이자산운용 인수 '초읽기'

▶마켓인사이트 5월 7일 오후 1시15분신생 사모펀드 운용사(PEF) 뱅커스트릿프라이빗에쿼티(뱅커스트릿PE)의 하이자산운용·하이투자선물 인수가 초읽기에 들어갔다.7일 금융권과 투자은행(IB)업계에 따르면 DGB금융지주의 하이자산운용·하이투자선물 패키지 매각이 오는 10일께 일단락될 전망이다.DGB금융지주는 8일 이사회를 열어 매각 안건을 의결할 계획이다. 이어 이르면 10일 뱅커스트릿PE와 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 지난달 12일 뱅커스트릿PE가 키움증권·키움자산운용 컨소시엄, 현대자산운용(무궁화신탁)을 제치고 우선협상대상자로 선정된 지 약 한 달 만이다. 뱅커스트릿PE와 DGB금융지주는 우발 채무 발생 시 부담 주체, 상표 사용 기간 등 세부 내용을 두고 협상해왔다.매각 대상은 DGB금융지주가 보유하고 있는 하이자산운용 지분(94.42%)과 하이투자선물 지분(65.22%)이다. 총 매각가는 1100억~1200억원 수준에서 결정될 전망이다.뱅커스트릿PE는 지난해 2월 설립된 신생 사모펀드다. 흥국생명과 현대와이즈자산운용에서 근무했던 이병주 대표가 이끌고 있다. 하이자산운용과 하이투자선물은 뱅커스트릿PE가 설립 1년 만에 사들이는 첫 번째 기업이다.뱅커스트릿PE는 홍콩, 싱가포르 지역 네트워크를 활용해 하이자산운용의 대체투자 분야를 강화할 방침이다. 하이투자선물은 투자중개업 등 신규 라이선스 취득을 통해 사업을 확장해 나갈 계획이다. 벤처캐피털(VC), 저축은행 등 금융사를 추가 인수할 것이란 관측이 나온다.지난해 현대미포조선에서 하이투자증권을 4750억원에 인수한 DGB금융지주는 올초 하이투자증권 자회사인 하이자산운용·하이투자선물을 매물로 내놨다. 하

[마켓인사이트]하이자산운용 하이투자선물 인수 우선협상대상자에 홍콩계 사모펀드 뱅커스트릿

≪이 기사는 04월12일(18:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫홍콩계 사모펀드 뱅커스트릿프라이빗에쿼티(이하 BKS)가 DGB금융지주가 매각에 나선 하이자산운용과 하이투자선물을 인수한다.12일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이자산운용과 하이투자선물 대주주인 DGB금융지주와 매각주관사인 딜로이트안진은 하이자산운용 하이투자선물 매각을 위한 우선협상대상자로 BKS를 선정했다. 매각가는 우선협상대상자인 BKS의 추가 재무실사 등을 거쳐 결정될 예정으로 당초 매각 측이 제시했던 1200억원 수준으로 전해진다.1999년 설립된 하이자산운용은 운용자산(AUM)이 11조원 대로 국내 20위권 회사다. 부동산 선박 펀드 등 특별자산과 대체투자 분야가 강점으로 꼽힌다. 하이투자선물은 국내외 선물·옵션 거래를 중개하는 국내 다섯 곳 중 하나다. 매각 대상은 DGB금융지주 계열사 하이투자증권이 보유하고 있는 하이자산운용지분 94.42%와 하이투자선물 지분 65.22%이다.하이자산운용·하이투자선물을 인수하는 BKS는 지난해 2월 흥국생명보험 신탁사업본부 본부장 출신으로 IB업계 경력 25년인 이병주 대표가 설립한 신생 사모펀드다. 2017년 하이투자증권 인수를 추진했던 홍콩계 자산운용사 홍콩

[마켓인사이트]하이자산운용 인수전에 키움 무궁화신탁 BKS 참전 우리금융 불참

≪이 기사는 04월01일(16:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫키움증권과 무궁화신탁 홍콩계 사모펀드 뱅커스트리트(BKS) 등 세 곳의 투자자가 하이자산운용·하이선물투자 매각 인수전에 최종 도전장을 냈다. 동양·ABL자산운용 인수를 목전에 두고 있는 우리금융지주는 실사까지 마쳤지만 입찰에 참여하지 않았다.1일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이자산운용·하이투자선물 매각주관사인 딜로이트안진 회계법인과 매각자 DGB금융지주가 이날 시행한 매각 본입찰에 키움증권·키움자산운용 컨소시엄(이하 키움)과 무궁화신탁, BKS 등이 참여했다.강력한 인수후보로 꼽혔던 우리금융지주가 입찰에 불참한 가운데 또 다른 적격인수후보(숏리스트)인 호주계 맥쿼리 그룹 역시 입찰에 참여하지 않은 것으로 전해진다. 매각 측은 약 10일 이내에 우선협상대상자를 선정해 입찰 참여자들에게 통보할 예정이다.매각 대상은 DGB금융지주 계열사 하이투자증권이 보유하고 있는 하이자산운용지분 94.42%와 하이투자선물 지분 65.22%다. 시장에서 거론되는 매각가격은 약 1200억원 안팎이다. 매각 측은 하이자산운용과 하이투자선물 패키지 매각을 원칙으로 하면서도 하이투자선물 개별 인수는 허용했다.운용자산(AUM) 40조 9600억원으로 업계 7위인 

[마켓인사이트]하이자산운용 인수전에 키움 참전 우리금융 불참

키움증권과 무궁화신탁 홍콩계 사모펀드 뱅커스트리트(BKS) 등 세 곳의 투자자가 하이자산운용·하이선물투자 매각 인수전에 최종 도전장을 냈다. 동양·ABL자산운용 인수를 목전에 두고 있는 우리금융지주는 실사까지 마쳤지만 입찰에 참여하지 않았다.1일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이자산운용·하이투자선물 매각주관사인 딜로이트안진 회계법인과 매각자 DGB금융지주가 이날 시행한 매각 본입찰에 키움증권·키움자산운용 컨소시엄(이하 키움)과 무궁화신탁, BKS 등이 참여했다.강력한 인수후보로 꼽혔던 우리금융지주가 입찰에 불참한 가운데 또 다른 적격인수후보(숏리스트)인 호주계 맥쿼리 그룹 역시 입찰에 참여하지 않은 것으로 전해진다. 매각 측은 약 10일 이내에 우선협상대상자를 선정해 입찰 참여자들에게 통보할 예정이다.매각 대상은 DGB금융지주 계열사 하이투자증권이 보유하고 있는 하이자산운용지분 94.42%와 하이투자선물 지분 65.22%다. 시장에서 거론되는 매각가격은 약 1200억원 안팎이다. 매각 측은 하이자산운용과 하이투자선물 패키지 매각을 원칙으로 하면서도 하이투자선물 개별 인수는 허용했다.운용자산(AUM) 40조 9600억원으로 업계 7위인 키움자산운용을 계열사로 둔 키움증권은 부동산, 선박펀드 등 특

[마켓인사이트] 하이자산운용 인수 '막판 눈치싸움'

▶마켓인사이트 3월29일 오후 4시15분내달 1일 본찰을 앞둔 하이자산운용과 하이투자선물 인수전에서 막판 눈치싸움이 치열하게 벌어지고 있다. 당초 우리금융지주와 키움증권의 2파전이 점쳐졌지만 동양·ABL글로벌자산운용 인수를 사실상 확정한 우리금융의 이탈 가능성이 높아지고 있다. 하이투자선물에 높은 가격을 베팅할 것으로 예상되는 부동산신탁사 무궁화신탁도 변수다.29일 투자은행(IB)업계에 따르면 4월 1일 본입찰 예정인 하이자산운용·투자선물 인수전에 숏리스트(적격인수후보) 5곳이 막판 경합이 펼쳐지고 있다. 우리금융외 키움증권·키움자산운용 컨소시엄, 맥쿼리투자신탁운용, 홍콩계 사모펀드(PEF) 뱅커스트릿(BKS), 무궁화신탁이 지난 2월 예비입찰에 참여해 숏리스트에 들어갔다. 현재 실사를 마치고 본입찰 참여 여부를 저울질 중이다.지난해 현대미포조선으로부터 하이투자증권을 인수한 DGB금융지주는 올초 하이자산운용·투자선물을 매물로 내놨다. 인수전은 지주사 전환을 계기로 자산운용사 인수 추진을 공식화한 우리금융과 대체투자 분야 강화에 나서고 있는 키움 컨소시엄의 대결 양상이 될 것이란 전망이 지배적이었다. 그러나 우리금융이 중국 안방보험

하이자산운용 인수전 5파전으로...우리금융 키움증권 등 경합

≪이 기사는 02월22일(16:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫DGB금융지주가 매물로 내놓은 하이자산운용과 하이투자선물 인수 적격인수후보(숏리스트)에 우리금융지주, 키움증권, 맥쿼리 등 5곳이 선정됐다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 DGB금융지주와 매각주관사 딜로이트안진은 이날 원매자들을 대상으로 숏리스트를 통보했다. 지난 18일 예비입찰에 인수의향서(LOI)를 제출한 7곳 가운데 우리금융지주와 키움증권·키움투자자산운용 컨소시엄(키움 컨소시엄), 맥쿼리투자신탁운용, 홍콩계 금융기관 등 5곳이 선정됐다. 매각 측은 향후 한 달가량 실사 기회를 줄 계획이다. 이르면 다음달 말 본입찰을 진행할 예정이다. 하이자산운용과 하이투자선물은 지난해 11월 현대중공업그룹에서 DGB금융지주에 편입된 하이투자증권의 자회사다. 하이투자증권은 하이자산운용 지분 94.42%, 하이투자선물 지분 65.22%를 보유 중이다.DGB금융지주는 하이자산운용이 DGB자산운용과 사업 부문이 일정 부분 겹치고 시너지가 크지 않다고 판단, 매각을 타진해왔다. 예상 매각가는 두 회사를 합쳐 1200억원 수준으로 추정된다. 하이자산의 운용자산(AUM)은 2월 14일 기준 11조 6500억원으로 국내 20위권이다.유력 인수 후보론 우리금융지주와 키움증권 컨소시엄, 맥쿼리투자신탁운용 등이 꼽힌다. 우리금융지주는 과거 민영화 과정에서 비은행 계열사를 대부분 매각해 자산운용사 등의 인수에 관심이 크다. 키움증권 컨소시엄과 맥쿼리투자신탁운용 등은 대체투자 분야에 강점을 가진 하이자산운용 인수에 꾸준히 관심을 보여왔다.황정환 기자 jung@hankyung.com 

[마켓인사이트] 하이자산운용·투자선물 인수전…우리금융지주·키움證 등 7곳 참여

▶마켓인사이트 2월 18일 오후 5시DGB금융지주가 매물로 내놓은 하이자산운용과 하이투자선물 인수전에 우리금융지주 키움증권·키움투자자산운용 컨소시엄 등 7곳이 참여했다. 유력 인수 후보로 거론되던 신한금융지주는 참여하지 않았다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 DGB금융지주와 매각주관사 딜로이트안진이 이날 두 회사의 매각을 위한 예비입찰을 진행한 결과 우리금융지주를 비롯해 키움증권 컨소시엄 등 7곳의 투자자가 입찰에 참여한 것으로 확인됐다.매각 측은 적격 인수후보(쇼트리스트)를 선정해 한 달가량 실사 기회를 줄 계획이다. 이르면 다음달 말 본입찰을 할 예정이다. 하이자산운용과 하이투자선물은 지난해 11월 현대중공업그룹에서 DGB금융지주에 편입된 하이투자증권의 자회사다. 하이투자증권은 하이자산운용 지분 94.42%, 하이투자선물 지분 65.22%를 보유 중이다.DGB금융지주는 하이자산운용이 DGB자산운용과 사업 부문이 일정 부분 겹치고 시너지가 크지 않다고 판단, 매각을 타진해왔다. 예상 매각가는 두 회사를 합쳐 1200억원 수준으로 추정된다.유력 인수 후보인 우리금융지주는 과거 민영화 과정에서 비은행 계열사를 대부분 매각해 자산운용사 등의 인수에 관심이 높은 것으로 알려졌다. 우리금융지주는 하이자산운용 외에 매물로 나와 있는 동양자산운용, ABL자산운용 등의 인수도 타진하고 있는 것으로 전해졌다.키움증권 컨소시엄은 운용사업 확대와 대체투자 부문 강화를 위해 하이자산운용 인수전에 뛰어들었다. 키움증권은 운용자산 11조원 규모의 하이자산운용 인수에 성공하면 단번에 국내 자산운용 부문 4위권으로 올라설 수 있다. 2017년 현대자산운용 인수전에서 고