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LS 美자회사 2억弗 자금 조달…"연내 상장"

LS그룹의 권선(전자장치에 감는 피복 구리선) 전문 미국 자회사 에식스솔루션즈가 2억달러(약 2950억원) 규모 자금 조달에 성공했다. 연내 미국 나스닥 또는 한국 유가증권시장 상장(IPO)을 통해 전기차·하이브리드차용 특수 권선 등 차세대 제품 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.LS그룹 지주사 ㈜LS는 5일 “미국 자회사 에식스솔루션즈가 프리 IPO(상장 전 투자 유치)에 성공했다”고 발표했다. 투자 유치 금액은 2억달러다. 에식스솔루션즈가 미래에셋-KCGI 컨소시엄을 대상으로 제3자 배정 유상증자를 실시했다. 이번 투자로 미래에셋-KCGI 컨소시엄은 지분 약 20%를 갖게 됐다. 이를 감안한 에식스솔루션즈의 기업 가치는 10억달러(약 1조4700억원)로 추산된다.에식스솔루션즈는 권선 시장 세계 1위 기업이다. 전신인 에식스는 1930년에 설립된 미국 전선회사로 1954년 통신선 사업을 인수하고 슈페리어에식스(SPSX)로 사명을 바꿨다. LS그룹은 2008년 약 1조원을 투자해 SPSX를 인수했다. 2020년엔 일본 후루카와전기와 권선 전문 합작사 에식스후루카와마그넷와이어(EFMW)를 설립했다. 지난해 4월 EFMW의 후루카와전기 지분 전부를 인수해 에식스솔루션즈를 출범시켰다.에식스솔루션즈의 주력 제품은 변압기나 모터 등 전자장치에 감는 특수 권선이다. 향후 급격한 성장이 예상되는 시장은 전기차용 특수 권선이다. 모터 등에 코일 형태로 감겨 전기에너지를 운동에너지로 변환하는 역할을 한다. 에식스솔루션즈는 차량용 특수 권선을 세계 최대 전기차 제조업체 T사 등에 납품하고 있다.LS는 조만간 에식스솔루션즈의 상장 주관사 선정을 마치고 연내 상장을 추진할 계획이다. 당초 유가증권시장 상장을 계획했지만

메를로랩, 코스닥 상장 위한 기술성 평가 신청...IPO 재도전 본격화

에너지솔루션 기업 메를로랩이 코스닥 상장 재도전을 위한 본격적인 절차에 들어갔다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메를로랩은 지난주 한국거래소에 기술성 평가를 신청하며 본격적인 코스닥 상장 절차에 도입했다.기술성 평가 결과를 받은 뒤 연내 상장 예비 심사를 신청할 계획이다. 소부장(소재·부품·장비) 상장 특례를 활용해 내년 상반기 코스닥 상장을 목표로 한다. 주관사는 NH투자증권이다.2012년 설립된 이 회사는 탄소중립 및 에너지 절약, 패스트 DR(수요자원거래) 등에 적합한 에너지 관리 솔루션을 제공한다.대규모 무선 네트워크로 연결되는 스마트조명 등을 통해 스마트홈 및 스마트빌딩을 구축하거나 면적이 넓은 대형 물류 창고 및 전통시장, 빌딩 등의 전체 조명 조도를 일괄적으로 조절할 수 있다. 가정과 오피스 빌딩 등의 에너지 사용량 실측도 손쉽게 진행할 수 있다.작년 8월 코스닥 상장을 추진하다 철회한 적이 있다. 당시 에너지솔루션 관련 매출이 본격화되지 않아 미래 실적 창출 근거가 부족하다는 지적을 받았다.올해 메를로랩은 공공기관 및 물류센터, 편의점 등과 에너지솔루션 납품 계약을 진행하며 매출 규모를 키우는 데 주력하고 있다. 한국토지주택공사와 서울주택공사, 전력거래소 등 공공기관과 CJ대한통운, GS네트웍스, BGF리테일, GS리테일 등 민간 기업이 주요 고객사다.대신경제연구소, 한국ESG연구소, 으뜸자산운용, 썬앤트리자산운용과 손잡고 ESG펀드도 조성한다. 대기업 ESG 컨설팅을 맡은 대신경제연구소 등이 메를로랩의 에너지솔루션을 설치하려는 기업을 찾으면 자산운용사가 조성한 펀드 자금으로 초기 비용을 지원하는 방식이다.기업 입장에선 초기

e스포츠 구단 운영사 SBXG, 프리 IPO 투자유치 착수

e스포츠 구단 운영사인 SBXG(에스비엑스지)가 프리 IPO(상장 전 지분투자) 투자자 유치에 나섰다. 지난 3월 영상 콘텐츠 솔루션 기업 포바이포에 인수된 지 약 3개월만이다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SBXG(SBXG)는 이번 주부터 투자 유치를 위한 기업설명회(IR)를 시작했다. 프리 IPO 투자 유치와 함께 상장 주관사 선정 절차도 함께 진행한다.이번 라운드에선 따로 목표 투자금액이나 기업가치(프리 밸류)를 정하지 않고 투자자와 논의를 통해 확정할 것으로 알려졌다.SBXG는 e스포츠 구단 운영 및 관련 콘텐츠 제작, 배급 등을 주된 사업으로 하는 회사다. 국내 최대 MCN(다중 채널 네트워크)인 샌드박스네트워크에서 2020년 4월 물적분할해 설립됐다. MCN은 유튜버나 온라인 인플루언서를 위한 기획사로 콘텐츠 유통 및 저작권 관리, 굿즈 기획 등을 맡는 사업이다.MOBA(다중 온라인 대전) 게임 리그오브레전드 e스포츠팀 '리브 샌드박스'를 비롯해 카트라이더, 레인보우식스 등 e스포츠 프로게임단 운영이 주된 사업이다. 복합 문화공간을 표방하는 PC방 ‘포털(PORTAL)’과 e스포츠 경기장 ‘브레나(BRENA)’ 등을 운영하고 있다. 게임 전문 MCN인 롤큐를 자회사로 두고 있다.SBXG는 2020년 하반기와 2022년 상반기에 각각 외부 투자를 받았다. 2020년 220억원이었던 기업가치는 2022년엔 기업가치 480억원으로 두 배 이상 높아졌다. 이지스자산운용과 스마일게이트인베스트먼트, SBI인베스트먼트, ES인베스터, 다산벤처스 등이 투자에 참여했다.올해 초 포바이포에 피인수되면서 기업가치가 한차례 낮아진 점이 변수로 꼽힌다. 포바이포는 올해 3월 샌드박스네트워크가 보유한 구주와 신주 등을 총 79억원에 인수해 지

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'스팩합병' 셀바이오휴먼텍, 3년만에 기업가치 3분의 1로 급감

마스크팩 시트 제조업체 셀바이오휴먼텍이 스팩합병 방식으로 1년 만에 코스닥 상장에 재도전한다. 얼어붙은 증시와 실적 부진을 감안해 3년 전보다 기업가치 눈높이를 3분의 1 이상 낮췄다. 프리IPO 단계에서 2000억원 기업가치로 투자에 참여했던 재무적 투자자(FI)는 현금 상환 방식으로 투자금 회수에 나섰다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 셀바이오휴먼텍은 한국거래소에 대신밸런스제12호스팩(이하 대신제12호스팩)과 스팩합병 심사를 청구했다. 스팩 소멸 방식으로 셀바이오휴먼텍이 존속하고 대신제12호스팩이 소멸된다.셀바이오휴먼텍은 지난해 5월 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 상장 예비 심사를 청구했지만 같은 해 10월 심사 철회를 결정했다. 소부장(소재·부품·장비) 특례 상장을 노렸지만, 거래소 문턱을 넘지 못했다. 이번에는 스팩 합병으로 상장 트랙을 바꿔 재도전한다.2015년 설립된 셀바이오휴먼텍은 마스크팩 시트 관련 소재 업체다. 목화에 들어있는 천연물질인 셀룰로스를 활용해 피부 자극을 줄이면서도 밀착력을 높이는 시트를 개발해 국내외 마스크팩 제조사에 납품하고 있다. 올해부터 창상피복재를 양산하며 의료용 시트 분야로 사업을 확장했다. 창상피복재는 약해진 피부 장벽을 보호하고 오염을 방지하는 등의 기능을 가진 의료기기다.셀바이오휴먼텍과 대신제12호스팩의 합병비율은 1대 0.3323363다. 스팩 주주가 가진 0.3323362주당 셀바이오휴먼텍 1주를 교부한다는 의미다.합병 과정에서 셀바이오휴먼텍의 기업가치는 약 650억원으로 책정됐다. 셀바이오휴먼텍의 발행주식 수와 합병비율 감안한 합병 신주, 대신제12호스팩의 전환사채 물량 등을 더한 주식 수

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프리 IPO도 막힌 바이오…온코크로스 유상증자 철회

인공지능(AI) 신약 개발사 온코크로스가 프리 IPO(상장 전 지분투자) 일정을 취소했다. 국내 증시 하락으로 상장 여건이 악화된 데 따른 것이다. 기업공개(IPO) 시장 침체로 제약바이오기업들이 투자금 조달에 난항을 겪고 있다는 분석이 나온다. 온코크로스는 지난 13일 금융위원회에 공모 철회 신고서를 제출했다. 이 회사는 지난 4일 70억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다. 전환우선주식 41만5802주를 주당 모집가액 1만6835원에 배정하며, 한국산업은행이 50억원, 하나-마그나 그로쓰 부스터 펀드와 케이아이피매니지먼트 유한책임회사가 각각 10억원씩 인수하기로 했다. 그러나 지난 6일 SK쉴더스에 이어 11일 원스토어와 태림페이퍼 등이 줄줄이 상장을 철회하면서 유상증자를 진행하기 어려워졌다. 프리 IPO에 참여하기로 했던 투자자들도 난색을 표한 것으로 알려졌다. 온코크로스는 철회 신고서에서 "최근 주식 시장 급락 등 제반 여건을 고려해 공모를 철회하기로 결정했다"며 "공모 일정도 재검토하겠다"고 밝혔다. 이에 따라 연내 상장도 불투명해졌다. 이 회사는 이달 프리 IPO를 완료한 뒤 다음 달 거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 제출할 예정이었다. 지난해 12월 기술평가심사기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 받았으며 올 하반기 기술특례 방식으로 코스닥 시장에 입성하는 것이 목표였다. 그러나 시장 상황이 악화되면서 일정 연기가 불가피해졌다. 일각에서는 진행 중인 임상시험이 차질을 빚는 것이 아니냐는 우려도 나오고 있다. 유상증자를 통해 조달한 자금을 근감소증 치료제 후보물질 ‘OC514’의 호주 1상 임상시험에 투입키로 했

파로스아이바이오, 180억원 투자유치 성공[마켓인사이트]

   ≪이 기사는 06월24일(09:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫신약개발 전문기업 파로스아이바이오가 180억원을 투자받는 데 성공했다. 파로스아이바이오는 24일 시리즈C 방식으로 국내 기관투자가들로부터 180억원을 투자받았다고 밝혔다. 상장 전 투자유치(프리 IPO) 성격으로 진행됐던 이번 시리즈C에는 컴퍼니케이파트너스, UTC인베스트먼트, 솔리더스인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트, 산은캐피탈, LSK인베스트먼트, 타임폴리오자산운용 등 7곳이 참여했다.파로스아이바이오는 2016년 설립된 바이오업체로 희귀 난치성 질환 치료제 등을 개발하고 있다. 이 회사는 2019년 말 급성골수성백혈병 치료제 임상물질인 FLT3 표적항암제 ‘PHI-101’의 글로벌 임상1상 시험계획을 승인 받았다. 지난해에는 재발성 난소암 치료제 임상 1상 시험계획도 승인 받았다. 현재 두 신약에 대한 임상시험을 진행하고 있다.시리즈C 투자유치에 성공한 파로스아이바이오는 국내 증시 상장준비에도 속도를 낼 계획이다. 이 회사는 올 하반기 기술특례를 통해 코스닥시장에 상장하는 것을 목표로 하고 있다. 한국투자증권이 상장 주관을 맡고 있다. 문성원 파로스아이바이오 최고재무책임자(CFO)는 "상장을 통해 글로벌 임상 파이프라인 확대와 신성장동력 확보를 위한 연구개발비를 조달할 계획"이라며 "신약 기술이전과 공동 연구개발을 활성화해 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 구축할 것"이라고 말했다.  김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

파로스아이바이오, 180억원 투자유치 성공

신약개발 전문기업 파로스아이바이오가 180억원을 투자받는 데 성공했다. 파로스아이바이오는 24일 시리즈C 방식으로 국내 기관투자가들로부터 180억원을 투자받았다고 밝혔다. 상장 전 투자유치(프리 IPO) 성격으로 진행됐던 이번 시리즈C에는 컴퍼니케이파트너스, UTC인베스트먼트, 솔리더스인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트, 산은캐피탈, LSK인베스트먼트, 타임폴리오자산운용 등 7곳이 참여했다.파로스아이바이오는 2016년 설립된 바이오업체로 희귀 난치성 질환 치료제 등을 개발하고 있다. 이 회사는 2019년 말 급성골수성백혈병 치료제 임상물질인 FLT3 표적항암제 ‘PHI-101’의 글로벌 임상1상 시험계획을 승인 받았다. 지난해에는 재발성 난소암 치료제 임상 1상 시험계획도 승인 받았다. 현재 두 신약에 대한 임상시험을 진행하고 있다.시리즈C 투자유치에 성공한 파로스아이바이오는 국내 증시 상장준비에도 속도를 낼 계획이다. 이 회사는 올 하반기 기술특례를 통해 코스닥시장에 상장하는 것을 목표로 하고 있다. 한국투자증권이 상장 주관을 맡고 있다. 문성원 파로스아이바이오 최고재무책임자(CFO)는 "상장을 통해 글로벌 임상 파이프라인 확대와 신성장동력 확보를 위한 연구개발비를 조달할 계획"이라며 "신약 기술이전과 공동 연구개발을 활성화해 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 구축할 것"이라고 말했다.  김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

[마켓인사이트] NH올원리츠, 상장 전 1000억 투자유치

▶마켓인사이트 6월 7일 오전 8시50분네이버 계열사인 라인플러스와 삼성생명 등이 임차한 빌딩 등을 기초자산으로 하는 ‘NH올원리츠’가 상장 전 투자유치(프리 IPO)에 나선다. 최근 수도권 사무용 빌딩과 물류센터 등의 몸값이 뛰는 점을 감안하면 기관들의 관심이 높을 것으로 전망된다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH농협리츠운용은 최근 NH올원리츠에 대한 프리 IPO에 참여할 기관을 모집하기 시작했다. 다음달까지 1000억원을 유치하는 것이 목표다. NH올원리츠는 성남 분당스퀘어와 서울·경기 수원 엠디엠타워, 이천 도지물류센터를 기초자산으로 삼고 있다. 프리 IPO가 마무리되면 국내 증시 상장을 통해 추가로 1000억원가량을 더 조달할 계획이다. 예상 상장 시기는 오는 10월이다.NH농협리츠운용은 리츠 투자자에게 연 6%대 배당수익률을 제공할 예정이다.김진성 기자 

라인·삼성생명 빌딩 담은 NH올원리츠, 1000억원 투자유치 추진

네이버 계열사인 라인플러스와 삼성생명 등이 임차하는 빌딩 등을 담은 'NH올원리츠'가 상장 전 투자유치(프리 IPO)에 나선다. 최근 몸값이 뛰는 수도권 사무용빌딩과 물류센터에 간접투자하는 리츠임을 고려하면 여러 기관들로부터 '러브콜'을 받을 전망이다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH농협리츠운용은 최근 NH올원리츠에 대한 프리 IPO에 참여할 기관들을 모집하기 시작했다. 다음달까지 1000억원을 유치하는 것을 목표로 하고 있다. NH올원리츠는 성남 분당스퀘어와 서울·수원 엠디엠타워, 이천 도지물류센터를 기초자산으로 삼고 있다. 프리 IPO가 마무리되면 국내 증시 상장을 통해 추가로 1000억원가량을 더 조달할 계획이다. 예상 상장시기는 오는 10월이다.분당스퀘어는 모바일 메신저 ‘라인’을 운영하는 라인플러스와 모바일게임 ‘애니팡’ 개발업체인 선데이토즈 등을 임차인으로 두고 있다. 최근 라인플러스가 임차기간을 7년 더 연장하는 계약을 체결하면서 더욱 안정적인 임대수익을 기대할 수 있게 됐다. 서울 당산과 수원 인계에 있는 엠디엠타워는 삼성생명, 삼성화재 등 삼성그룹 금융 계열사들이 임차하고 있다. NH올원리츠에 가장 최근 편입된 도지물류센터는 수도권 물류거점 중 하나인 이천에 자리잡고 있다. 삼성전자 가전제품 운송을 대행하는 하나로티앤에스와 동원그룹 물류 계열사인 동원로엑스가 임차 중이다. NH농협리츠운용은 이 자산들로부터 얻는 임대수익을 바탕으로 리츠 투자자들에 연 6%대 배당수익률을 제공할 예정이다.리츠에 담긴 부동산이 모두 국내 대체투자시장에서 인기가 높은 자산임을 고려하면 많은 기관들이 이번 프리 IPO에 참여

[마켓인사이트]넷플릭스 ‘킹덤’ 제작 에이스토리, 공모가 1만4300원으로 확정

 넷플릭스의 오리지널 드라마 시리즈인 ‘킹덤’(사진)을 제작한 에이스토리가 공모가를 1만4300원으로 확정했다. 에이스토리는 오는 19일 코스닥시장에 상장한다.  8일 에이스토리는 희망가격 범위(1만1600~1만4300원)의 최상단인 1만4300원으로 공모가를 결정했다고 공시했다. 공모가를 결정하기 위해 지난 3~4일 시행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에 809곳이 참여, 614.3대 1의 경쟁률을 냈다. 상장 후 일정 기간 보호예수 조건을 건 물량은 3.6%였다. 에이스토리는 시그널, 킹덤 등 인기 드라마를 제작한 회사다. 오는 9~10일 일반 청약을 받는다. 에이스토리 기업공개(IPO) 대표주관사는 NH투자증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com 

[마켓인사이트]AI업체 마인즈랩, 180억원 규모의 프리IPO투자유치

≪이 기사는 04월02일(04:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫인공지능(AI) 플랫폼 업체 마인즈랩이 180억원 규모의 상장 전 지분투자(프리IPO) 유치에 성공했다. 이 회사는 내년을 목표로 기업공개(IPO) 절차도 진행한다. 벤처캐피털(VC) 업계에 따르면 AI 스타트업 마인즈랩이 LB인베스트먼트, NH투자증권, BNK캐피탈 등으로부터 180억원의 자금을 유치했다. 이 회사는 이번 프리IPO 투자를 받으면서 600억원의 기업가치를 인정받았다. 투자 후 기업가치는 약 800억원에 육박할 전망이다. 2016년 이 회사에 30억원을 베팅한 LB인베스트먼트는 이번에도 주요 투자자로 참여했다. 이와 더불어 마인즈랩은 주요 증권사를 상대로 입찰제안서(RFP)를 뿌리고 주관사 선정 작업에 돌입했다. IPO시점은 내년이 목표다.IB업계 관계자는 “마인즈랩은 AI분야의 단연 선두기업”이라며 “이 회사의 기술력을 탐내는 회사들이 많은 만큼 IPO와 인수·합병(M&A) 가능성을 모두 열어두고 있을 것”이라고 설명했다. 마인즈랩은 2014년 설립된 스타트업으로 AI 알고리즘과 빅데이터 분석 기술을 기반으로 다양한 AI 플랫폼을 개발해왔다. 금융기관 콜센터와 영어교육 서비스·스마트 팩토리 등에 서비스를 공급한다. 콜센터 녹음 기록을 텍스트로 전환해 분