마켓인사이트

[2021년 3분기 리그테이블]재무자문 1위 수성한 모건스탠리, 4위로 오른 삼정

≪이 기사는 09월30일(15:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫30일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2021년 3분기 리그테이블에 따르면 M&A 전략을 총괄하고 매매를 주도하는 재무자문 부문(본계약 체결 발표 기준)에선 모건스탠리가 1위였다. 올 상반기에 이어 3분기에도 1위를 수성했다.본계약을 체결한 경영권 거래(바이아웃·사업부 및 영업양수도 포함)를 기준으로 모건스탠리는 이베이코리아(3조4404억원), 테일러메이드골프(1조8955억원), 휴젤(1조7239억원), 잡코리아(9000억원), 두산인프라코어(8500억원) 등 굵직한 딜을 모두 성사시켰다. 거래는 8건이었지만 거래규모는 총 12조2741억원에 달했다.상반기에 이어 3분기에도 2위에 오른 JP모간은 이베이코리아를 포함해 이타카홀딩스(1조1200억원), 크레이튼(1조8804억원) 등의 거래를 자문했다. 자문 건수는 5건, 거래규모는 8조2880억원이었다. 이어 3위에는 골드만삭스가 이름을 올렸다. 이베이코리아, 크레이튼, 마제스티골프코리아, GBG코리아 등 5건을 성사시켰다. 거래규모는 6조4789억원.4위와 5위는 삼정KPMG, 삼일PwC 등 회계법인이 각각 차지했다. 삼정은 총 29건의 거래를 자문했는데 거래규모는 총 5조1741억원이었고, 삼일은 39건에 총 5조184억원 규모로 비등했다. 재무자문 부문에서 거래 완료 기준으로 보면 1위는 모건스탠리, 2위는 골드만삭스, 3위는 JP모간, 4위는 삼일, 5위는 크레디트스위스로 발표 기준과는 순위가 달랐다.삼정은 한진중공업, 비스텔, 클렌코, 신한중공업, 유진저축은행, 세아에프에스 등의 거래를 자문하며 상반기보다 순위를 끌어올렸다. 삼일은 두산인프라

JKL파트너스, 크린토피아 1900억원에 10일 인수 완료 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월10일(16:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 1위 세탁 프랜차이즈 기업 크린토피아가 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스 품에 안겼다. 지분 100%를 1900억원대에 인수했다.10일 투자은행(IB)업계에 따르면 이범택 크린토피아 회장과 JKL파트너스는 크린토피아 지분 100%를 1900억원대에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 이날 체결했다. 매각주관은 삼일PwC회계법인이, 실사는 EY한영회계법인이 맡았다.JKL파트너스는 이 회장과 특수관계자 보유 지분 등 크린토피아 지분 전량을 매입하는 바이아웃(경영권 인수) 계약을 맺었다. 이번 딜은 일대일 수의계약 방식으로 JKL파트너스와 단독 협상을 진행해왔다.크린토피아는 1992년 럭키(현 LG화학) 출신의 이 회장이 창업한 국내 1위 세탁 프랜차이즈 기업이다. 국내에서 처음으로 '장당 500원' 와이셔츠 세탁 서비스를 도입해 빠르게 성장해왔다. 1995년엔 이불 세탁 서비스를, 2000년엔 업계 처음으로 운동화 세탁 서비스를 도입했다. 최근엔 부피가 큰 겨울옷이나 커튼 같은 세탁물을 몇 달 동안 보관해주는 '의류보관 서비스'를 시작했다. 시장 점유율은 80%에 달한다. 지난해 기준 134개 지사와 2945개의 가맹점을 보유하고 있다.매출도 오름세다. 지난해엔 매출 845억원, 영업이익 91억원으로 사상 최대 실적을 냈다. 1인 가구를 겨냥한 '코인 빨래방'과 의류보관 서비스 등을 도입한 덕분이었다.JKL파트너스는 1인 가구와 맞벌이 부부의 증가로 세탁 프랜차이즈 시장이 더 크게 성장할 것으로 보고 인수에 나섰다. 여러 원매자들이 관심을 보였지만 이 회장이 조용하게 확실한 곳과 거래하기를 원했던 것으로 알려졌

[마켓인사이트] JKL파트너스, 크린토피아 인수 추진

▶마켓인사이트 6월 14일 오전 10시49분국내 사모펀드(PEF) JKL파트너스가 1위 세탁 프랜차이즈 기업인 크린토피아 인수를 추진하고 있다.14일 투자은행(IB)업계에 따르면 JKL은 크린토피아 최대주주인 이범택 회장으로부터 경영권을 포함한 지분을 인수하기 위해 협상 중이다. 크린토피아는 이 회장이 지분 100%를 보유하고 있다. JKL은 경영권 지분 인수가 여의치 않으면 신주 투자를 하는 방안도 검토 중이다. 가격은 지분 100% 기준으로 1000억원대 후반에서 논의하고 있으며 매각 실무는 삼일PwC가 맡고 있다.크린토피아는 국내 세탁업계 1위인 전문 세탁 서비스기업이다. 1992년 섬유화학을 전공한 의류소재 전문가인 이 회장이 창업했다. 국내에서 처음으로 ‘장당 500원’ 와이셔츠 세탁 서비스를 시작해 압도적인 가격경쟁력으로 빠르게 성장했다. 세탁물 수거와 배달 서비스를 하지 않고 손님이 직접 점포를 방문하도록 해 원가를 크게 낮췄다. 가격은 저렴하지만 서비스 품질은 훌륭해 소비자 만족도를 높였다. 업계 처음으로 첨단필터링 방식을 거친 깨끗한 세탁액을 사용해 드라이클리닝을 해도 석유 냄새가 나지 않는다. 세탁 관련 특허 2건을 보유하고 있다. 1995년에는 이불 세탁 서비스를, 2000년에는 업계 처음으로 운동화 세탁 서비스를 도입해 저변을 넓혀왔다. 최근엔 부피가 큰 겨울옷, 커튼 등을 맡기면 세탁한 뒤 몇 달간 보관해주는 의류보관 서비스도 도입했다. 시장점유율은 80% 수준으로 압도적 1위 업체다. 지난해 기준 134개 지사와 2945곳의 가맹점을 보유하고 있다.지난해에는 매출(845억원)과 영업이익(91억원) 모두 사상 최대 실적을 냈다. 1인 가구를 겨냥한 코인 빨래방과 계절이 지난 옷&middo

[마켓인사이트] '세탁 프랜차이즈 1위' 크린토피아 팔린다

▶마켓인사이트 6월 11일 오후 3시35분국내 최대 세탁 프랜차이즈업체 크린토피아가 매물로 나왔다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 크린토피아 지분 100%를 보유 중인 이범택 크린토피아 회장과 동생 이범돈 크린토피아 대표 등 특수관계인들은 삼일PwC를 매각자문사로 선정해 지분 매각 절차를 밟고 있다. 사모펀드(PEF) 운용사 한 곳이 인수를 검토 중인 것으로 알려졌다.크린토피아는 지난해 기준 134개 지사와 2945곳의 가맹점을 보유하고 있다. 지난해 매출 845억원, 영업이익 91억원을 냈다. 업계는 이 회사의 시장 점유율을 약 80%로 추정한다.크린토피아는 전국 가맹점을 통해 고객 세탁물을 수거한 뒤 각 지사가 세탁해 다시 가맹점으로 배송해준다. 1992년 염색·섬유가공 전문업체 보고실업의 한 사업부로 출범해 1997년 별도 법인으로 독립했다.이 회장은 초기 적자를 감수하며 대규모 설비를 도입해 국내에서 처음으로 ‘장당 500원’ 와이셔츠 세탁 서비스를 시작했다. 1995년 이불세탁 서비스에 나섰고, 2000년에는 운동화 세탁으로 사업 영역을 넓혔다. 최근엔 부피가 큰 겨울옷, 커튼 등을 맡기면 세탁한 뒤 몇 달간 보관해주는 ‘의류보관 서비스’를 도입하기도 했다.인수 후보들은 압도적인 시장 점유율과 전국 지사를 통해 보유한 서비스망에 매력을 느끼고 있는 것으로 알려졌다. IB업계 관계자는 “회사의 전산망 등을 업그레이드하고 모바일 서비스 등을 접목하면 기업가치를 더욱 빠르게 키울 수 있을 것”이라고 설명했다.차준호/김동현 기자

세탁프랜차이즈 크린토피아 사상 최대 실적...배당 30억원으로 늘려

세탁전문기업 크린토피아가 지난해 사상 최대 매출과 영업이익을 올렸다. 크린토피아는 지난해 매출이 847억원으로 전년보다 2.3%, 영업이익은 92억원으로 17.9% 늘었다고 19일 공시했다. 1인 가구를 겨낭한 ‘코인빨래방’, 집 앞에 세탁물을 놔두면 수거 후 다시 가져다주는 ‘수거·배달 서비스’, 옷이나 커튼 등을 몇 달 동안 보관해주는 ‘의류보관 서비스’등으로 매출을 늘릴 수 있었다는 설명이다. 코인토피아 매장 수는 지난해 3000점을 돌파했다. 최근 몇 년간 20~30%였던 매출 증가율이 둔화했지만 비용 통제로 수익성은 개선됐다. 크린토피아는 작년 광고선전비로 21억원을 써 전년(35억원)보다 14억원(39.6%) 줄였다. 매출총이익이 4억원 늘어난 가운데 판매·관리비를 9억원 줄이면서 영업이익이 13억원 증가하는 효과를 거뒀다.크린토피아는 1992년 럭키(현 LG화학)을 다니던 이범택 크린토피아 회장이 창업했다. 이듬해 한국전력을 다니던 동생 이범돈 크린토피아 사장이 합류했다. 당시 와이셔츠 한 장에 2500원 하던 세탁비를 500원(현재 1200원)으로 낮춘 전략이 통하며 빠르게 성장했다. 1995년엔 이불 세탁, 2000년엔 업계 최초로 운동화 세탁 서비스를 시작했다. 크린토피아는 지난해 30억원을 배당했다. 전년 20억원보다 50% 늘렸다. 크린토피아는 이범택 회장과 특수관계인이 지분 100%를 들고 있다. 크린토피아는 몇 년 전부터 적극적으로 배당하고 있다. 2016년 20억원, 2018년에는 60억원을 배당했다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com