마켓인사이트

오일허브코리아여수, 500억원어치 회사채 발행

≪이 기사는 02월25일(14:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국석유공사의 자회사인 오일허브코리아여수가 500억원 규모 회사채 발행에 나선다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 오일허브코리아여수는 차입금 상환재원 조달을 위해 다음달 중순 5년 만기 회사채 500억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 다음달 초 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 벌일 예정이다. 오일허브코리아여수는 전남 여수시에서 원유 및 석유제품 저장시설, 부두설비 등을 운영하는 회사다. 한국석유공사가 최대주주로 지분 29%를 보유하고 있다. 이밖에 중국항공유료집단(China Aviation Oil Holding Company)의 자회사 CAOT(지분율 26%), SK인천석유화학(11%), GS칼텍스(11%), 삼성물산(10%) 등이 주요 주주로 있다. 이들이 이 회사 저장시설의 70% 이상을 사용하고 있다. 이 회사는 주주들을 고정적인 매출처로 둔 덕분에 안정적인 수익을 거두고 있다. 지난해 1~3분기 누적 매출은 511억원, 영업이익 231억원을 거뒀다. 신용등급은 10개 투자적격등급 중 다섯 번째로 높은 ‘A+’(안정적)다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

오일허브코리아여수, 450억 CLO 발행

이 기사는 03월15일(13:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------석유 탱크터미널 업체인 오일허브코리아여수가 450억원 규모의 대출채권담보부증권(CLO)을 발행했다. CLO는 기업의 대출채권 묶음을 담보로 발행하는 증권이다.  14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오일허브코리아여수는 이날 특수목적회사(SPC)인 '케이비허브제일차유한회사'를 통해 만기 2년의 CLO 450억원어치를 발행했다. SPC가 오일허브코리아여수에게 대출하고 그 대출채권을 담보로 CLO를 발행한 것이다.  국민은행과 신한은행이 SPC에 대해 매입보장과 신용공여약정을 제공하는 방식으로 신용을 보강했다. CLO 투자자가 원금을 회수하기 어려울 경우 국민은행과 신한은행이 대신 갚아주는 것이다.  한국기업평가는 국민은행과 신한은행의 신용보강을 근거로 이번 CLO 신용등급을 'A1(sf)'으로 평가했다.  오일허브코리아여수는 전라남도 여수시에 원유와 석유제품 저장설비와 부두 시설 등을 운영하고 있다. 한국석유공사가 최대주주로 지분 29%를 보유하고 있고 중국항공유료집단(China Oil Holding Company)의 자회사 CAOT, SK인천석유화학, GS칼텍스, 삼성물산 등이 주요 주주다.  김익환 기자 lovepen@hankyung.com 

오일허브코리아여수 회사채 수요예측에 5650억원 몰려

이 기사는 02월10일(17:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------한국석유공사의 자회사인 오일허브코리아여수의 회사채 수요예측(사전 청약)에 모집금액의 세 배가 넘는 청약금이 들어왔다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 오일허브코리아여수가 이날 3년 만기 1500억원어치 회사채 발행을 위해 기관투자가를 대상을 벌인 수요예측에 총 5650억원의 매수 주문이 몰렸다. 채권 발행실무는 한국투자증권이 맡았다. 발행일은 오는 17일이다. 이번에 조달한 자금은 다음달 말 만기도래 예정인 2500억원 규모 회사채를 갚는데 쓰인다. 발행금리도 희망했던 것보다 낮출 전망이다. 에프앤자산평가 등 민간 채권평가사들의 시가평가 대비 0.25% 낮은 수준에서 논의되고 있다. 지난 9일 기준으로 추산하면 연 2.3%다. 오일허브코리아여수의 신용등급은 ‘A+’로 10개 투자등급 중 다섯 번째다. 안정적인 수익구조가 기관들로부터 높은 점수를 받았다. 오일허브코리아여수는 전남 여수시에서 원유 및 석유제품 저장시설과 부두설비 등을 운영하고 있다. 최대주주인 한국석유공사를 비롯해 중국항공유료집단(China Oil Holding Company)의 자회사 CAOT, SK인천석유화학, GS칼텍스, 삼성물산 등 주요 주주들을 고객으로 확보하고 있다. 고정적인 매출처를 바탕으로 매년 꾸준히 이익을 내고 있다. 작년 3분기까지 거둔 영업이익은 316억원으로 전년 동기 대비 36.2% 늘었다. IB업계 관계자는 “실적 변동성이 작은 사업구조를 긍정적으로 본 여러 기관들이 수요예측에 참여했다”고 말했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

오일허브코리아여수 1200억원 회사채 발행

이 기사는 01월26일(15:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------한국석유공사의 자회사인 오일허브코리아여수가 10개월 만에 회사채 시장 문을 두드린다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 오일허브코리아여수는 다음달 중순 1200억원어치 회사채를 발행할 계획이다. 만기는 3년이며 기관투자가를 대상으로 한 수요예측은 이르면 다음달 9일 진행될 예정이다. 채권 발행실무는 한국투자증권이 맡고 있다. 오일허브코리아여수는 전남 여수시에서 원유와 석유제품 저장시설과 부두 설비 등을 운영하는 회사다. 한국석유공사가 최대주주로 지분 29%를 갖고 있다. 이밖에 중국항공유료집단(China Aviation Oil Holding Company)의 자회사 CAOT(26%) SK인천석유화학(11%) GS칼텍스(11%) 삼성물산(10%) 등이 주요 주주로 있다. 이들이 이 회사 저장시설의 70% 이상을 사용하고 있다. 고정적인 매출처를 둔 덕분에 안정적인 수익을 거두고 있다. 지난해 3분기 누적 영업이익은 316억원으로 전년 동기 대비 36.2% 증가했다. 이 회사는 이번 채권 발행을 통해 마련한 자금을 오는 3월말 만기 도래 예정인 2500억원 규모 회사채를 갚는데 쓸 예정이다. 오일허브코리아여수의 신용등급은 ‘A+’(안정적)로 10개 투자등급 중 다섯 번째다. 에프앤자산평가 등 민간 채권평가사들이 이날 시가평가 한 이 회사의 3년 만기 채권 금리는 연 2.542%다. IB업계 관계자는 “주요 주주들과 공급계약을 바탕으로 꾸준히 이익을 내는 사업구조”라며 “안정적인 투자처를 찾는 기관들이 관심을 보일 것”이라고 말했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com