마켓인사이트

에이비온, 제3자 유증 통한 글로벌 제약사 대상 매각 추진

에이비온은 글로벌 제약사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 통한 매각 작업에 착수한다고 29일 밝혔다. 에이비온의 주력 파이프라인인 ABN401은 c-MET(간세포 성장인자 수용체) 치료제이다. 글로벌 임상 2상을 진행 중이다. 오는 5월 미국 시카고에서 열리는 미국임상종양학회(ASCO 2024)에서 임상 결과를 발표할 예정이다. 회사는 항체-사이토카인 융합 단백질(ACFP) 기술 기반의 플랫폼 ABN202와 클라우딘3 표적항암제 ABN501 등의 파이프라인도 보유하고 있다. ABN202는 지난 5일부터 10일(현지시간)까지 미국 캘리포니아에서 열린 미국암학회(AACR 2024)에서 기술 3종의 연구 초록을 공개했다. ABN501은 글로벌 유일의 클라우딘3 표적 항암제다. 기존엔 클라우딘3만을 표적하는 기술을 개발하기 어려웠지만, 에이비온은 높은 선택성 및 특이성을 보유한 항체 개발에 성공했다.신영기 에이비온 대표이사는 “글로벌 시장에서 신약 개발 역량 경쟁력을 갖추기까지 대규모 자금과 각고의 노력을 투입했다”며 “추가적인 자금 조달로 신약 개발에 보다 집중하기 위해 이번 매각을 추진하게 됐다”고 말했다. 이어 "매각 및 기술이전을 위한 자문 계약을 국내 대형 회계법인과 체결했다"며 "고무적인 임상 결과에 대해 다양한 학회에서 높은 평가를 받은 만큼 성공적인 딜이 이뤄질 것으로 기대된다”고 말했다.한편 지난 18일 에이비온은 텔콘RF제약이 보통주 250만8381주를 블록딜(시간외 대량 매매)로 매수하며 최대주주에 올랐다고 공시했다. 텔콘RF제약 측은 구주 매각 없이 제3자배정 유상증자를 통해 글로벌 제약사로 매각이 이뤄질 수 있도록 지원할 것이라고 전했다. 김유림 기자 youfore

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임상검사 대행하는 현지 랩 인수…韓 진단업계, 美 본토 공략 가속

국내 진단업계가 세계 최대 체외진단 무대인 미국 시장을 노크하고 있다. 미국 정부의 인증을 받아 임상 검사 서비스를 제공하는 현지 실험실을 징검다리로 삼아서다.27일 업계에 따르면 차세대 염기서열분석(NGS) 서비스 업체인 엔젠바이오는 신생 사모펀드(PEF) 운용사인 루하프라이빗에쿼티(루하PE)가 랩지노믹스 인수를 위해 조성한 펀드에 출자했다. 엔젠바이오와 신약 개발 바이오벤처 에이비온, 액체생검 기반의 진단 상장사 한 곳 등 총 세 곳이 전략적투자자(SI)로 20억원 가까이 투자한 것으로 알려졌다.루하PE를 새 주인으로 맞는 랩지노믹스는 확보한 자금으로 미국 캘리포니아주에 있는 클리아 랩(CLIA Lab·미국실험실표준인증 연구실)을 인수할 계획이다. 랩지노믹스 관계자는 “연 매출이 500억~1000억원 규모인 클리아 랩을 후보군에 놓고 인수를 검토 중”이라며 “이르면 내년 초 결론이 날 것”이라고 했다.엔젠바이오 등이 루하PE에 자금을 대는 건 랩지노믹스가 인수하는 클리아 랩을 활용하기 위해서다. 클리아 랩은 임상 검사의 정확도와 신뢰성을 미국 정부가 인증한 실험실을 의미한다. 엔젠바이오는 자체 NGS 서비스를 현지 클리아 랩을 통해 제공할 계획이다. 최대출 엔젠바이오 대표는 “미국에서 대규모 검사 실적(레퍼런스)을 쌓을 기회”라고 했다. 에이비온은 향후 미국에서 신약 후보물질(파이프라인) 임상을 확대할 때 랩지노믹스의 클리아 랩에서 동반진단을 하겠다는 구상이다.업계가 클리아 랩을 직접 사들이는 건 단순 서비스 제공 계약으로는 효용성이 크지 않다는 판단에서다. 액체생검 업체인 싸이토젠이 최근 95억원을 들여 텍사스주 휴스턴에 있는 클

와이엠텍, 청약 첫날 1.1조 몰려...에이비온은 부진 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월31일(16:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫전기차 부품 제조업체 와이엠텍의 코스닥 상장을 위한 일반청약 첫날 약 1조1300억원의 자금이 몰렸다. 이날 청약을 마감한 신약개발사 에이비온은 이틀 동안 약 1500억원이 유입되는데 그쳤다. 공모주 시장에서 양극화가 심화되고 있다는 분석이 나온다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 30일부터 이틀 동안 3개 증권사에서 진행한 에이비온의 청약에 1515억원의 증거금이 들어왔다. 통합 경쟁률은 31.3 대 1로 나타났다. 증권사별 일반 경쟁률은 미래에셋증권(46.5대 1) 유진투자증권(14.62 대 1) 한화투자증권(3.8 대 1) 순으로 나타났다. 이들 증권사에서 총 5만595건의 신청이 접수됐다. 경쟁률이 낮아 청약자들은 균등배정주식을 많이 받을 수 있게 됐다. 경쟁률이 가장 낮았던 한화투자증권에서는 최소 청약 수량인 10주를 청약했을 때 46~47주를 받을 수 있다. 유진증권에서는 9~10주, 미래에셋은 3~4주를 받게 된다. 다만 한화투자증권에서 청약한 사람의 경우 균등배정수량이 증거금을 넘어서기 때문에 추가 비용을 납입해야 10주 이상을 받는다. 공모주 과배정을 원치 않는 투자자들이 많을 경우 미달 물량이 상당수 발생할 것으로 보인다.  업계는 에이비온의 공모가가 높게 책정된 탓에 청약이 저조했던 것으로 보고 있다. 코넥스 상장사인 이 회사는 이날 주가가 공모가 1만7000원보다 낮은 1만6850원까지 떨어졌다가 1만7400원에 장을 마쳤다. 이 때문에 공모주를 받는 것보다 코넥스 시장에서 주식을 매입하는 것이 낫다는 분석까지 나왔다.   이날 동시에

'항암신약 개발' 에이비온, 공모가 최상단 1만7000원으로 확정

≪이 기사는 08월27일(13:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫정밀항암신약 개발기업 에이비온은 공모가를 희망 공모가 범위 최상단인 1만7000원으로 확정했다고 27일 공시했다.지난 24~25일 진행한 에이비온의 기관 투자자 대상 수요예측에는 385개 국내외 기관이 참여했다. 총 신청 주수는 2억3830만6000주로 집계됐고, 최종 경쟁률은 139.36:1을 기록했다. 기관 투자자 물량은 전체 공모 물량의 75%인 171만주였다.수요예측에 참여한 기관 중 324곳(94.7%)이 희망 공모가 범위(1만4000~1만7000원) 최상단인 1만7000원 이상을 써 냈다. 가격을 미제시한 기관을 포함한 수치다. 의무보유 확약 기관 수는 22곳으로 전체의 5.7%다.에이비온의 상장 주관사는 미래에셋증권과 한화투자증권이다. 주관사 측은 “이번 수요예측에는 해외기관 참여가 활발했고, 내실 있는 국내 우량 기관도 대거 참여했다”며 “특히 에이비온의 글로벌 수준의 기술력이 바이오에 집중 투자하는 기관들에게 상당히 긍정적인 평가를 받아 장기적인 성장도 기대된다”고 전했다.이번 공모 금액은 총 387억6000만원이다. 회사로 유입된 자금은 주요 파이프라인인 ‘ABN401’, ‘ABN101’의 임상시험 및 개발에 주로 활용된다. 이 외 인재 확보를 위한 연구개발비 및 운영자금, 연구센터 건설 및 설비 투자에 사용될 예정이다.2007년 설립된 에이비온은 바이오마커 기반 혁신항암신약 개발기업이다. 국내 최초로 환자 맞춤형 표적 항암치료가 가능한 ‘정밀 종양학(프레시전 온콜로지, Precison Oncology)’ 기술을 바탕으로 신약 연구를 진행 중이다.회사의 주요 파이프라인 ‘ABN401’은 비소세포폐암을

에이비온, 증권신고서 제출…코스닥 이전상장 나서 [마켓인사이트]

정밀항암신약 개발기업 에이비온이 12일 금융위원회에 코스닥 이전 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 나선다. 에이비온의 총 공모주식수는 228만주, 주당 공모희망가 범위는 1만4500원~1만7000원이다. 오는 8월 5일~6일 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 8월 11일~12일 일반 공모 청약을 진행할 계획이다. 상장 시기는 8월 중순이다. 상장 주관사는 미래에셋증권과 한화투자증권이다.  2007년 설립된 에이비온은 바이오마커 기반 혁신항암신약 개발 기업이다. 지난 2014년 7월 코넥스 시장에 상장하고, 8년 만에 기술특례 방식을 통해 코스닥 시장 이전 상장에 도전한다. 회사의 주요 파이프라인은 간세포성장인자수용체(c-Met)를 표적하는 저분자화합물 ‘ABN401’과 차세대 인터페론베타 바이오베터 ‘ABN101’이다. 이 외에도 7개의 파이프라인을 추가 보유 중이다.  이번 공모 자금은 최대 387억원(희망범위 상단 기준)이다. 공모를 통해 회사로 유입된 자금은 설비 투자와 회사의 주요 파이프라인 연구개발비로 주로 활용될 예정이다. 에이비온 신영기 대표이사는 “에이비온은 표준 항암제 분야에 집중해 가시적인 성과를 내고 있다”라며 “코스닥 이전 상장을 통해 표적항암제 분야 글로벌 선도 그룹으로 도약할 것”이라고 밝혔다.윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com 

[마켓인사이트]코넥스社 에이비온, 기술성평가 통과… 상장예비심사 신청 임박

코넥스시장에 상장한 바이오기업 에이비온이 코스닥 기술성장기업 상장특례를 위한 기술성 평가 문턱을 넘었다. 20일 에이비온은 외부 전문기관 두 곳으로부터 기술성평가 등급을 각각 A, BBB로 받았다고 발표했다. 기술성장기업 상장특례의 요건을 충족하면서, 빠르면 올해 안에 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 신청을 낸다는 계획이다.  에이비온은 폐암 및 위암 등 고형암 치료제(ABN401)와 다발성경화증치료제 및 항암 유효약물(ABN101) 등의 파이프라인(신약 후보물질)을 보유한 신약 개발회사다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com