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부방, LG한테서 인수한 환경사업 계열사 통매각 추진

부방이 2019년 LG그룹으로부터 인수한 환경사업 계열사인 테크로스환경서비스와 테크로스워터앤에너지의 통매각에 나섰다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 부방은 환경사업 계열사의 매각을 위해 주관사 선정에 돌입했다. 매각 대상은 부방 오너일가가 최대주주로 있는 테크로스홀딩스를 통해 보유 중인 테크로스환경서비스, 테크로스워터앤에너지 등 환경사업 계열사 지분 전량이다.부방은 2019년 테크로스홀딩스를 통해 LG전자로부터 수처리회사인 하이엔텍(현 테크로스환경서비스)과 LG히타치워터솔루션(현 테크로스워터앤에너지)를 각각 2050억원, 450억원에 인수했다. 테크로스환경서비스는 공장 폐수나 하수를 정화하는 수처리시설을 운영·관리하고, 테크로스워터앤에너지는 수처리 시설을 설계·시공하는 기업이다. 본업인 주방가전 계열사 ‘쿠첸’에 이어 환경분야로 사업영역을 다각화하려는 포석이었다. 앞서 2010년 인수한 선박 평형수 처리장치 분야 세계 1위 업체인 테크로스와의 시너지도 고려됐다.부방이 돌연 환경사업 계열사들의 매각에 나선 배경을 두곤 업계 의견이 갈리고 있다. 테크로스환경서비스는 지난해 1941억원의 매출과 113억원의 영업이익을 기록하며 인수 시점인 2019년 대비 매출(1431억원), 영업이익(43억원) 대비 성장세를 보였다. 테크로스워터앤에너지도 마지막으로 실적이 공개된 2022년 기준으로 3821억원의 매출액과 67억원의 영업이익을 올렸다. 2019년 매출 1834억원, 영업이익 13억원 대비 큰 폭으로 늘었다. 이 때문에 실적이 정점에 올랐을 때 차익을 거두기 위한 행보라는 전망이 나왔다.일각에선 부방의 인수 이후에도 주요 매출원이 LG그룹 내 계

[마켓인사이트] 테크로스, 부방의 최대주주 등극

▶마켓인사이트 1월 10일 오후 1시부방그룹의 수처리 계열사 테크로스가 지주회사인 부방의 최대주주에 오른다. LG그룹의 수처리 자회사를 사들여 몸집을 불린 데 이어 그룹 지배구조에서도 정점에 오르게 됐다.부방은 지난 9일 최대주주인 이대희 쿠첸 대표가 보유 지분 18.48%(1110만 주)를 테크로스에 매각했다고 공시했다. 이 대표는 이동건 부방그룹 회장의 장남이다.부방 주식을 갖고 있지 않던 테크로스는 이번 거래로 부방의 최대주주로 등극했다. 이 대표의 지분은 30.04%에서 11.55%로 줄어들었다. 그의 동생이자 부방의 3대주주인 이중희 테크로스 부사장과의 지분(10.13%) 격차가 1%대로 좁혀졌다.해양 수처리기업인 테크로스는 이 회장이 현재 최대주주(지분율 55.05%)이자 대표이사를 맡고 있으며, 차남인 이 부사장이 2대주주(19.09%)로서 핵심 경영진 역할을 하고 있다.테크로스는 지난해 LG그룹의 수처리 전문 계열사인 LG히타치워터솔루션과 하이엔텍을 인수하면서 외형을 한층 키웠다. 부방의 최대주주가 장남인 이 대표에서 테크로스로 바뀌면서 차남 이 부사장의 입지가 더욱 단단해질 것이란 관측이 나온다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

[마켓인사이트]LG전자 수처리 자회사 매각, SC PE-부방 경쟁으로 압축

LG전자의 수처리 관리·운영회사인 하이엔텍과 환경시설 설계 및 시공회사 엘지히타치워터솔루션 인수전이 외국계 사모펀드(PEF) 스탠다드차타드프라이빗에쿼티(SC PE) 코스닥 상장사인 부방의 경쟁으로 압축됐다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자와 매각주관사인 뱅크오브아메리카(BoA)이날 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션 매각을 위해 실시한 본입찰에 SC PE와 부방이 참여한 것으로 파악됐다. 적격인수후보에 선정됐던 모건스탠리프라이빗에쿼티(PE) 등은 불참했다.SC PE는 국내 1위 수처리회사인 환경관리주식회사를 키우기 위해 인수전에 뛰어들었다. 2016년 코오롱으로부터 환경관리주식회사를 인수한 뒤 규모를 키우고 있다. 국내 3위 수처리 회사인 하이엔텍을 인수할 경우 40% 이상의 국내 시장점유율을 기록해 2위인 TSK워터와 차이를 더 벌릴 수 있게 된다. 가전업체 쿠첸의 모회사로 유명한 부방은 LG전자의 수처리 자회사를 인수해 사업을 확장하겠다는 계획이다. 부방은 오너일가가 지분을 보유한 테크로스를 통해 선박의 균형을 맞추기 위해 공급하는 평형수처리사업을 진행하고 있다. 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션을 인수할 경우 육상 수처리까지 진출이 가능해 사업 시너지효과가 있다는 평가다. 다만 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션의 매각 가격은 LG전자의 당초 기대보다는 낮을 것으로 예상된다. 두 회사 모두 LG그룹의 의존도가 높은데 내년 이후 수주 물량 등이 줄어드는 것으로 알려졌다. 하이엔텍은 전체 매출 중 LG그룹 매출 비중이 50%, 엘지히타치워터솔루션의 경우 80% 이상으로 알려졌다. IB업계 관계자는 “가격을 높

[마켓인사이트]LG전자 수처리 자회사 매각 '4파전 압축'

≪이 기사는 05월15일(16:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LG전자의 수처리 관리·운영회사인 하이엔텍과 환경시설 설계 및 시공회사 엘지히타치워터솔루션 인수전이 외국계 사모펀드(PEF) 스탠다드차타드프라이빗에쿼티(SC PE), 모건스탠리프라이빗에쿼티(PE)와 코스닥 상장사인 부방, 글로벌 1위 수처리업체 베올리아의 4파전으로 압축됐다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자와 매각주관사인 뱅크오브아메리카(BoA)는 예비입찰에 참여한 10여개 업체 중 4곳은 적격인수후보(쇼트리스트)로 선정했다. 한달가량 예비실사 기간을 거친 후 6월말 본입찰을 실시할 계획이다. 두 회사의 예상거래금액은 5000억원 안팎으로 알려졌다. SC PE는 국내 1위 수처리회사인 환경관리주식회사를 키우기 위해 인수전에 뛰어들었다. 2016년 코오롱으로부터 환경관리주식회사를 인수한 뒤 규모를 키우고 있다. 올해 초 호주계 PEF인 맥쿼리로부터 인수한 더블유아이케이그린을 포함해 총 6개 유사업체를 인수하며 덩치를 키웠다. 국내 3위 수처리 회사인 하이엔텍을 인수할 경우 40% 이상의 국내 시장점유율을 기록해 2위인 TSK워터와 차이를 더 벌릴 수 있게 된다. 가전업체 쿠첸의 모회사로 유명한 부방은 LG전자의 수처리 자회사를 인수해 사업을 확장하겠다는 계획이다. 부방은 오너일가가 지분을 보유한 테크로스를 통해 선박의 균형을 맞추기 위해 공급하는 평형수처리사업을 진행하고 있다. 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션을 인수할 경우 육상 수처리까지 진출이 가능해 사업 시너지효과가 있다는 평가다. 모건스탠리PE는 2014년 한화L&C를 인수한