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국내 최초 주유소리츠 상장... 코람코에너지플러스리츠

 “이전까지 국내 공모 리츠(위탁관리부동산투자회사)는 투자처가 오피스빌딩이나 쇼핑몰에 한정돼 있었습니다. 코람코에너지플러스리츠는 국내 주요 거점에 있는 187개 주유소에 투자할 수 있는 최초의 리츠 상품입니다.”10일 한국경제신문이 만난 윤장호 코람코자산신탁 본부장(사진)은 “현대오일뱅크 등 주요 임차자의 기본 계약기간만 10년 이상”이라며 “연 6% 초반대의 안정적인 배당수익을 기대할 수 있을 것”이라고 말했다. 코람코에너지플러스리츠는 다음달 31일 유가증권에 상장할 예정이다.코람코에너지플러스리츠의 기초자산은 지난해 SK네트웍스로부터 인수한 전국 187개 직영주유소다. 주요임차인은 현대오일뱅크다. 임대계약기간은 기본 10년에 5년을 추가로 연장할 수 있다. 윤 본부장은 “리츠의 기초자산인 주유소들이 현대오일뱅크에 의미가 매우 크다”고 강조했다. 현대오일뱅크는 재무적투자자(FI) 코람코자산신탁과 컨소시엄을 구성해 1조3000억원을 투입, SK네트웍스로부터 전국 주유소 311곳을 넘겨받으며 업계 3위에서 2위로 올라섰다. 이 311개 주유소 중 187곳이 코람코에너지플러스리츠의 기초자산이다.주유소 주인은 바뀌었지만 해당 부지에서 영업 중인 SK네트웍스의 차량정비 프랜차이즈 스피드메이트의 서비스도 계속된다. SK네트웍스의 임대기간 또한 10년이다. 윤 본부장은 “187개 주유소 중 51%가 수도권 등 핵심 거점에 있어 현대오일뱅크와 SK네트웍스 모두 안정적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다. 코람코에너지플러스리츠는 각 주유소의 평균 면적이 1650㎡(500평)에 이르는 만큼 부지를 다각도로 활용하겠다는 계획이다.

NH-아문디자산운용, 국내 최초 인수금융 후순위 대출 펀드 조성 나서

이 기사는 04월06일(11:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------NH-아문디자산운용이 국내 최초로 인수금융 후순위 대출펀드 조성에 나선다. 인수금융은 기업 인수용 대출로 상환 순서에 따라 선순위 대출과 후순위 대출로 나뉜다. 지난 2014년 7월 신한BNP파리바가 국내 최초로 인수금융 선순위 대출 펀드를 조성한 뒤 하나자산운용, NH-아문디자산운용 등도 동일한 콘셉트의 펀드를 운용하고 있지만, 인수금융 후순위 대출펀드는 이번이 처음이다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH-아문디자산운용은 다음주부터 3000억원 규모의 인수금융 후순위 대출펀드 투자자 모집에 돌입할 예정이다. 전체 펀드 자금 중 절반은 농협중앙회와 농협상호금융 등 NH금융지주 계열사들의 자금으로 채워지며 남은 금액은 국내 연기금이나 공제회, 보험사 등을 대상으로 조달한다.NH-아문디자산운용은 이번 펀드를 통해 6% 이상의 수익률을 기대하고 있다. 인수금융 후순위 대출은 투자 대상에 따라 다르지만 보통 6~9%의 대출 금리가 책정된다. 기준 금리가 오를 경우 펀드의 수익률도 동반 상승할 것으로 예상된다.투자 대상은 NH투자증권이 주선하는 인수금융으로 제한된다. NH투자증권은 최근 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 대성산업가스를 인수할 때 인수금융을 주선했다. 이 외에 MBK의 홈플러스, 한앤컴퍼니의 한온시스템 인수 등 대규모 인수·합병(M&A)에서 조단위가 넘는 인수금융을 지원하는 등 국내 선두권 인수금융 주선사로 평가받고 있다.IB업계 관계자는 "마땅한 국내 대체투자 대상을 찾지 못하던 기관투자