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'임영웅 샴푸' TS트릴리온 이상급등, 경영권 매각단가 2배 넘었다

'임영웅 샴푸'로 이름을 알린 TS트릴리온이 경영권 매각 후 주가가 급등하고 있다. 경영권 프리미엄까지 얹은 매각가보다도 2배를 웃도는 수준까지 올랐다.27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 TS트릴리온은 장기영 대표가 보유한 경영권과 보유 주식 중 일부인 4000만주(약 42%)를 양도하는 계약을 지난 23일 체결했다. 양수인은 엔더블유투자파트너스(1700만주), 에이스파트너스(1360만주), 해승아이앤씨(470만주), 알이에스(470만주) 등 4개 법인이다. 매각가는 주당 750원으로 총 300억원 규모다. 계약금 30억원은 지급됐고, 내달 5일 중도금 100억원에 이어 잔금 170억원이 9월 4일 납부될 예정이다. 9월 7일엔 제이유홀딩스를 대상으로 200억원 규모의 제3자배정 유상증자 대금이 납입된다. 증자 절차가 마무리되면 최대주주는 장기영 대표에서 제이유홀딩스로 변경된다. 신주발행가액은 주당 639원에 결정됐다. TS트릴리온은 19일부터 급등하기 시작했다. 19일 14.02% 급등한 데 이어 20일 상한가(962원)를 기록, 대주주 매각단가를 이미 웃돌았다. 21일에도 17.05% 급등했다. 이날 주가는 가격제한폭까지 치솟아 1605원에 마감했다. 최근 7거래일 동안 상승률은 147%에 이른다. 대주주 지분을 매입한 4개 법인은 이미 두배 이상의 차익을 기대할 수 있게 됐다. 2007년 설립된 TS트릴리온은 탈모 전문 샴푸인 TS샴푸를 출시한 헤어케어 전문 기업이다. 헤어케어 제품과 마스크 생산과 더불어 탈모 플랫폼 'MO'를 운영하고 있다. 2020년 12월 코스닥 시장에 상장한 이후 적자전환했다. 이후로도 손흥민, 지드래곤, 임영웅 등 연예인 모델을 잇따라 기용해 광고선전비를 크게 늘렸다. 2021년과 작년 각각 107

TS트릴리온, 이전상장에서 스팩합병으로 상장 노선 선회

≪이 기사는 06월26일(10:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫‘손흥민 샴푸’ ‘김연아 샴푸’로 잘 알려진 탈모샴푸 시장의 강자인 TS트릴리온이 스팩합병을 통해 코스닥시장에 입성한다.26일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 코넥스 상장사 TS트릴리온이 지난 25일 하이제4호스팩과의 합병심사를 신청했다.합병기일은 오는 11월 16일이다. 하이제4호스팩과 TS트릴리온의 합병비율은 1 대 1.2395다. 합병 후 하이제4호스팩은 존속되며 TS트릴리온 법인은 소멸된다.주주총회예정일자는 오는 10월 13일이다. 주식매수청구권 행사기간은 10월 13일~11월 2일이다.TS트릴리온의 시가총액은 1365억원으로 코넥스 시장 6위다. 이 회사는 지난해에 코스닥으로 옮기는 이전상장을 신청했다. 심사 기간 중 타기업과 소송이 발생하며 심사를 철회했다. 이후 기업공개(IPO) 대표주관사를 삼성증권·하나금융투자에서 하이투자증권으로 바꾼 뒤 이전상장 대신 스팩합병으로 상장노선을 갈아탔다.한 투자은행(IB) 업계 관계자는 “지난해 회사의 매출 성장세가 둔화됐다”며 “기업가치를 산정하는 밸류에이션 부담 때문에 스팩합병으로 선회한 것으로 보인다”고 말했다.지난해 이 회사의 매출은 705억원으로 2018년 매출 741억원에 비해 37억원(-5%) 감소했다. 지난해 영업이익은 48억원, 순이익은 32억원이었다. 지난해 매출은 감소했지만 영업이익과 순이익은 늘어났다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]손흥민 선수 모델로 내세운 TS트릴리온, 9월 코스닥으로 이전상장

코넥스 상장사인 TS트릴리온(옛 탈모닷컴)이 이르면 9월 코스닥시장으로 이전상장한다. TS트릴리온은 축구선수 손흥민씨 등을 광고모델로 기용하며 인지도를 높인 기능성 샴푸 등 제조사다. 13일 한국거래소 코스닥본부에 따르면 TS트릴리온은 이날 상장예비심사를 청구했다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 삼성증권과 하나금융투자다. 회사 측은 “빠르면 9월 중 코스닥에 상장할 계획”이라고 발표했다.   2007년 설립된 TS트릴리온은 탈모 증상을 완화해주는 기능성 샴푸와 각종 헤어케어 제품 제조에 주력하는 회사다. 최근에는 치약 등 구강관리 제품과 화장품으로 사업을 확대했다. 2017년 12월 코넥스시장에 상장한 뒤 지난해 사명을 탈모닷컴에서 TS트릴리온으로 변경했다. 실적은 성장세를 타고 있다. 지난해 매출 741억원에 영업이익 34억원, 순이익 26억원을 냈다. 2017년에 비해 매출은 32.6% 늘었다. 영업이익은 17.2%, 순이익은 17.4% 증가했다. 13일 종가(5770원)를 기준으로 한 코넥스 시가총액은 2173억원으로 코넥스 시총 6위다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트] TS트릴리온, 코스닥 이전 상장 추진

▶마켓인사이트 4월 2일 오후 3시55분코넥스 상장사 TS트릴리온(옛 탈모닷컴)이 코스닥 이전상장을 추진한다. 이 회사는 배우 차인표, 축구선수 손흥민 등을 광고모델로 기용하면서 인지도를 높인 기능성 샴푸 제조 업체다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 TS트릴리온은 이르면 연내 코스닥 시장으로 이전상장한다는 계획이다.이 회사는 하나금융투자와 삼성증권을 기업공개(IPO) 대표 주관사로 선정하고 코스닥 입성 시기를 조율해 왔다. 프리IPO(상장 전 투자 유치)가 불발에 그치자 이전상장에 속도를 내기로 한 것으로 전해졌다.2007년 설립된 TS트릴리온은 탈모 증상을 완화해주는 기능성 샴푸 등 헤어케어 제품이 주력이다. 화장품과 치약 등 구강관리 제품으로도 사업을 확대했다. 2017년 12월 코넥스에 상장했고, 지난해 사명을 탈모닷컴에서 TS트릴리온으로 변경했다. 지난해 매출 741억원에 영업이익 34억원, 순이익 26억원을 냈다. 2017년 매출 559억원, 영업이익 29억원, 순이익은 22억원이었다. 이날 종가(4165원)를 기준으로 한 코넥스 시가총액은 1568억원이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com