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마켓인사이트

#LG S&I

  • M&A

    GS건설, 글랜우드PE를 재무 파트너로

    LG그룹 계열사 S&I코퍼레이션(옛 서브원)의 건설사업 부문을 인수하는 GS건설이 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)를 재무적투자자(FI)로 선택했다. 거래가 마무리되면 LG그룹과 GS그룹 간 첫 인수합병(M&A) 건이 된다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS건설은 최근 S&I건설을 인수하기 위한 FI로 글랜우드PE를 낙점했다. 총 인수금액(약 4000억원) 중 3000억원을 GS건설이 대고, 나머지 1000억원을 글랜우드PE가 부담한다. S&I건설 지분의 60%를 인수하는 거래는 내년 초 종결을 목표로 한다.S&I건설은 지난 8월 S&I코퍼레이션의 건설사업 부문을 분할해 설립됐다. 주로 LG 계열사의 플랜트, 연구시설, 클린룸 설비 등의 건설을 맡고 있다.글랜우드PE는 ‘카브아웃(carve-out) 거래’에 특화됐다는 평가를 받는 운용사다. SKC코오롱PI, GS에너지의 서라벌도시가스·해양에너지, CJ올리브영 소수 지분 인수 등을 이런 방식으로 했다. GS건설은 대기업 사업부를 인수해 기업 가치를 키우는 글랜우드의 전문성을 인정해 사업 파트너로 삼은 것으로 알려졌다.이번 투자는 글랜우드PE의 크레딧 펀드를 통해 진행할 예정이다. 크레딧 펀드 신설 후 첫 거래다. 글랜우드PE는 크레딧 펀드를 운용할 조직을 설립해 도미누스인베스트먼트 출신 이찬우 대표를 영입했다.김채연 기자

  • INVESTOR

    LG그룹 부동산관리사업부, 맥쿼리에 팔린다

    LG그룹 자회사인 S&I코퍼레이션 부동산관리(FM)사업부가 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 맥쿼리자산운용(PE)에 팔린다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG그룹과 매각주관사인 모건스탠리는 S&I코퍼레이션 FM사업부 지분 60%를 매각하기 위한 우선협상대상자로 맥쿼리PE를 선정했다. 지난달 실시한 본입찰엔 맥쿼리 외에 어피너티에쿼티파트너스, IMM 프라이빗에쿼티(PE), 이도·LK인베스트먼트·KB증권PE 컨소시엄 등이 참여했다. 매각금액은 4000억원대 후반 수준으로 알려졌다. 양측은 늦어도 다음달까지 주식매매계약(SPA)을 체결할 계획이다.S&I코퍼레이션은 2018년 12월 서브원 내 소모성자재구매(MRO) 사업부를 분할하면서 설립된 회사로, 이 회사 내 FM사업부는 LG그룹 계열사 공장 및 빌딩 등을 보수·관리하는 부문이다. 서울 마곡의 LG사이언스파크, 경기 이천 LG인화원, LG디스플레이 파주공장, LG화학 청주공장, LG CNS 상암 IDC 등을 관리한다. FM사업부 매출은 S&I코퍼레이션 전체의 30%가량으로, 연평균 6000억원 안팎이다. 상각 전 영업이익(EBITDA)은 400억원 안팎이다.맥쿼리는 LG그룹과 호흡을 맞춘 경험이 있는 운용사다. 2019년 LG그룹의 정보기술(IT) 서비스 계열사인 LG CNS 지분 35%를 맥쿼리가 약 1조원에 인수하며 인연을 맺었다. LG그룹이 이번엔 S&I코퍼레이션 FM사업부를 함께 운영할 파트너로 맥쿼리를 낙점하면서 양사는 계속 협업을 이어갈 전망이다.맥쿼리는 FM사업부의 안정적인 현금흐름 창출력을 높게 평가해 인수전에 뛰어들었다는 분석이다. 또 LG그룹이 관리해온 건물의 캡티브 물량(내부 거래 물량)을 일정 기간 보장받고, 추가로 사업을 확대하면 성장성이 충분히 있다고 판단한 것

  • [단독]LG 부동산관리 사업, 맥쿼리PE에 넘긴다

    M&A

    [단독]LG 부동산관리 사업, 맥쿼리PE에 넘긴다

    LG그룹의 자회사 S&I코퍼레이션 부동산관리(FM)사업부가 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 맥쿼리자산운용(PE)에 팔린다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG그룹과 매각주관사 모건스탠리는 S&I코퍼레이션 FM사업부 지분 60%를 매각하기 위한 우선협상대상자로 맥쿼리PE를  선정했다. 지난달 실시한 본입찰에는 맥쿼리 외에도 어피너티에쿼티파트너스, IMM 프라이빗에쿼티(PE), 이도·LK인베스트먼트·KB증권PE 컨소시엄 등 참여했다. 거래 금액은 약 4000억원대 후반 수준으로 알려졌다. 양측은 연내 주식매매계약(SPA)을 체결할 계획이다.S&I코퍼레이션은 2018년12월 서브원 내 소모성자재구매(MRO) 사업부를 분할하면서 설립된 회사로, FM사업부는 LG그룹 계열사 공장 및 빌딩 등을 보수 관리하는 부문이다. 서울 마곡 LG사이언스파크, 경기 이천 LG인화원, LG디스플레이 파주공장, LG화학 청주공장, LG CNS 상암 IDC 등을 관리한다. FM사업부 매출은 S&I코퍼레이션 전체의 약 30%가량을 차지한다. FM사업부의 연평균 매출은 6000억원, 상각전 영업이익(EBITDA)은 400억원 안팎으로 전해진다.맥쿼리는 LG그룹과 호흡을 맞춘 경험이 있는 운용사다. 2019년 LG그룹의 IT서비스 계열사인 LG CNS 지분 35%를 맥쿼리가 약 1조원에 인수하면서 인연을 맺었다. LG그룹이 이번엔 S&I코퍼레이션 FM사업부를 함께 운영할 파트너로 맥쿼리를 낙점하면서 양사는 계속 협업을 이어갈 것으로 보인다. 맥쿼리는 FM사업부의 안정적인 현금흐름창출력을 높게 평가해 인수전에 뛰어들었다는 분석이다.LG그룹은 S&I코퍼레이션의 사업부 매각을 연내 마무리한다는 계획이다. LG그룹은 FM 사업부와 함께 건설 관리 사업부를 GS건설에 매각

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