마켓인사이트

두산 美하이엑시엄 프리IPO 우협에 KDB인베·신영증권

㈜두산이 자회사인 미국 하이엑시엄(HyAxiom)의 프리IPO(상장전투자유치) 우선협상대상자로 재무적투자자(FI) 두 곳을 선정하고 1300억여원 규모의 투자금 유치에 나선다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜두산은 KDB인베스트먼트와 신영증권을 미국 수소 연료전지 자회사인 하이엑시엄의 프리IPO 우선협상대상자(우협)로 선정했다. 앞서 진행된 예비입찰에선 4~5곳의 원매자가 인수의향서를 제출했다. KDB인베, 신영증권과 함께 한국투자프라이빗에쿼티, KB자산운용 등이 참여했다. 하이엑시엄은 FI를 대상으로 1억달러(약 1320억원) 조달을 추진 중이다. KDB인베와 신영증권 두 곳이 하이엑시엄 지분 약 15%를 나눠가지는 안이 유력하다. 경영에 참여하지 않는 단순 투자 조건으로 구체적인 방안을 협상 중이다. 하이엑시엄은 투자 전 기업가치 10억달러(약 1조3300억원)를 목표하고 있다. 투자 유치에 성공할 경우 기업가치는 11억달러(약 1조4500억원)로 불어난다. ㈜두산은 FI들에게 하이엑시엄이 5년 내에 기업공개(IPO)에 성공하지 못하면 내부수익률(IRR)의 연 5%에 해당하는 금액을 상환하겠다는 풋옵션 조건을 달았다. 사실상 대출에 가까운 투자 유치다. 하이엑시엄은 미국 증시 입성을 계획하고 있다. 안정적인 안착을 위해 프리IPO 연장선으로 미국 전략적투자자(SI) 물색도 병행하고 있다. 증시 입성 전까지 SI를 유치해 총 3억5000만달러(약 4600억원) 규모로 프리IPO 라운드를 마치겠다는 계획을 갖고 있다. 현재 한 글로벌 기업과 협상 중으로 파악됐다. 하이엑시엄은 이번에 조달한 자금으로 수소 연료전지 증설에 사용하기로 했다. 산업 특성상 증설에 들어가는 자금이 적지 않다. 최근 미국 내 수소 관련 인프라

ECM

HY 의료로봇 계열사 1억달러 유치…KDB인베가 '구원투수'

HY(옛 한국야쿠르트)가 미래 먹거리로 육성 중인 의료로봇 사업에 산업은행의 구조조정 자회사인 KDB인베스트먼트를 우군으로 끌어들인다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 KDB인베는 최근 1억달러 규모의 프로젝트펀드(글로벌헬스케어 제1호)를 조성해 HY의 미국 계열사인 씽크써지컬에 투자했다.HY는 로봇 사업 확대를 위해 2019년 설립한 싱가포르 중간지주사 HYSG를 통해 씽크써지컬을 지배하고 있다. HYSG는 씽크써지컬 지분 40.78%를, HY의 의료로봇 자회사인 큐렉소가 지분 33.3%를 각각 보유해왔다. 이번에 KDB인베스트먼트는 씽크써지컬 신주를 인수하는 방식으로 투자해 새로운 2대 주주로 올라선 것으로 전해졌다.2006년 설립된 씽크써지컬은 환자의 무릎(슬관절)이나 엉덩이(고관절) 부분의 관절을 인공관절로 바꾸는 수술에 사용되는 '로보닥'을 전세계에서 처음으로 상용화하는 데 성공했다. 이 로봇은 인공관절 치환 수술을 할 때 인공관절이 들어갈 자리의 뼈를 정밀하게 자르는 역할을 한다. 수술시간이 40분 내외로 짧고, 회복기간이 1주일 정도로 빠른 것이 장점이다. 최근엔 로보닥의 성능을 개선한 '티솔루션원'을 주력 제품으로 삼아 시판에 돌입했다.HY는 2011년 코스닥 상장사인 큐렉소와 큐렉소의 자회사였던 씽크써지컬을 인수해 의료용 수술로봇 분야에 진입했다. 유상증자와 신주인수권부사채(BW) 인수 등으로 총 500억원을 투입했다. 유산균음료·식품 중심의 그룹 포트폴리오를 로봇 분야까지 확장하려는 포석이었다. 이후 현재까지 총 1500억원을 추가 투입하며 육성에 공을 들였다. 2017년엔 큐렉소를 통해 현대중공업의 의료로봇사업부를 영업양수도 방식으로

INVESTOR

KDB인베, 윤석열 정부 들어 6개월째 '개점휴업'

KDB산업은행의 구조조정 전문 자회사인 KDB인베스트먼트가 윤석열 정부에서 존재감을 보이지 못하고 있다. 문재인 정부 시절 대우건설, 두산인프라코어 등 굵직굵직한 구조조정 매물의 매각을 성사시킨 것과 달리 새 정부 들어서는 출범한 지 6개월이 지나도록 ‘개점휴업’ 상태에 있다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 KDB인베스트먼트의 차기 대표 선임 절차가 지연되고 있다. KDB인베스트먼트는 산은이 100% 지분을 보유한 자회사다. 이대현 KDB인베스트먼트 대표는 지난 3월 말로 3년 임기가 종료된 상태지만, 인사가 지연되면서 대표직을 유지하고 있다.KDB인베스트먼트는 2019년 6월 이동걸 전임 산업은행 회장 주도로 설립된 사모펀드(PEF) 운용사다. 사모펀드가 중심이 된  M&A 시장에서 구조조정 매물을 매각해야 한다는 이 전 회장의 의중으로 세워진 것으로 알려졌다. 외부 운용역을 뽑아 인력을 보강하는 등 KDB인베스트먼트에 힘을 실었다.성과도 냈다. 현대중공업그룹이 인수한 두산인프라코어 거래에 재무적투자자(FI)로 참여해 성공적으로 매각을 성사시켰다. 구조조정 매물 1호로 꼽혔던 대우건설 매각도 마무리지었다. 다만 매각 과정에서 재입찰 논란 등 아쉬움을 남기기도 했다.현재는 KDB인베스트먼트가 당장 매각하거나 관리해야할 구조조정 매물은 없는 상황이다. KDB인베스트먼트는 산은의 구조조정 기업 매각을 위해 설립된 만큼 자체적으로 기업 투자나 인수를 하진 않는다.올해 5월 새정부가 들어설 때만 해도 KDB가 대우조선해양, KDB생명, HMM 등을 KDB인베스트먼트에 넘겨 매각 작업을 추진하지 않겠느냐는 관측도 제기됐으나, 실제로는 KDB가 자체적으로

‘작년 20% 급증’ 운용자산 흡수한 GP는 어디? [PEF 업계는 지금]

자산시장 붐을 일으켰던 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 국내 사모펀드(PEF) 운용업계에 어떤 영향을 미쳤을까.국내 기관전용 PE 운용사(GP·업무집행사원) ‘톱5’의 합산 출자약정액(이하 약정액, 기말 잔액 기준) 증가율이 지난해 5%에도 못 미친 것으로 나타났다. 2021년 말 전체 약정액이 116조1000억원으로 1년 동안 20.0% 급증한 것과 비교하면 부진한 성적이다. 업계 1·2위 약정액을 자랑하는 MBK파트너스와 한앤컴퍼니는 신규 펀드 설립이 없었다.신규 약정액 대부분은 크레센도에쿼티파트너스(PE)와 어펄마캐피탈매니져스코리아 등 하위 GP의 신설 펀드 또는 신생 운용사 몫으로 돌아갔다. MBK 줄고 한앤코 ‘제자리’6일 한국경제신문 마켓인사이트 집계에 따르면 국내 최대 PEF 운용사(GP·업무집행사원)인 MBK파트너스의 작년 말 약정액은 11조2222억원으로 1년 전보다 18% 감소한 것으로 나타났다. 금융감독원의 정기 공개 업무자료인 ‘PEF 현황’에 나오는 전체 394개 GP별 운용 펀드를 합산한 값이다.MBK파트너스2호, MBK파트너스2015의1호, 다산일호 등 4개 펀드를 2021년 말부터 집계에서 제외하면서 약정액이 감소했다. PEF 업계 관계자는 “신설 펀드가 없는 상황에서 ING생명과 코웨이에 투자했던 펀드의 청산을 반영한 결과”라고 설명했다.2위 한앤컴퍼니는 8조8404억원으로 약정액이 2020년 말보다 9% 증가했지만, 환율 상승에 따른 효과로 전해졌다. 해외 기관(LP)으로부터 모집한 달러 자금을 원화로 환산하는 과정에서 1년 전보다 금액이 커졌다는 설명이다. 3위 IMM프라이빗에쿼티(PE)는 펀드 수가 3개 순증하고 약정액은 6조500억원으로 11% 늘었다.4위 IMM인베스트먼트와 5위

[단독] 실적개선 대우건설, 다시 매물로 나왔다

▶ 마켓인사이트 3월 10일 오후 2시43분 대우건설이 3년여 만에 다시 매물로 나왔다. 국내 한 사모펀드(PEF)가 인수에 적극적인 것으로 알려져 이번에는 새 주인을 찾을 수 있을지 주목된다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 대우건설 최대주주인 KDB인베스트먼트는 국내 PEF 운용사에 경영권을 포함한 보유 지분 전량(50.75%)을 매각하는 방안을 논의하고 있다. 이 PEF는 건설사 등 전략적 투자자(SI)와 컨소시엄 구성을 추진하...

[단독 마켓인사이트]현대重 컨소, 23일 두산인프라코어 바인딩 MOU 체결..8000억원대 중반

국내 1위 굴삭기 업체인 두산인프라코어의 인수 우선협상대상자로 선정된 현대중공업-KDB인베스트먼트 컨소시엄이 두산그룹과 구속력 있는 업무협약(MOU)을 체결할 예정이다.  22일 각 기업 관계자들에 따르면 양측은 이르면 23일 MOU를 맺고 본격적인 주식 매매계약서 작성(SPA)을 준비하기로 했다. 현대중공업 컨소시엄이 적어낸 두산인프라코어 인수 가격은 8000억원대 중반인 것으로 알려졌다.  현대중공업과 KDB인베스트먼트 간 지분 비중은 아직 명확히 결정되지 않았다. KDB인베스트먼트 측 관계자는 "계약서 체결 후 펀딩 등을 거쳐 딜 클로징이 될 때까지는 아직 시간이 많이 남아 있다"며 "지분 비중 등은 천천히 논의할 계획"이라고 설명했다. 매각의 걸림돌로 꼽혀 온 두산인프라코어의 중국 자회사 DICC에 관한 소송전 결과 최대 1조원까지 발생할 수 있는 손해배상 가능성이나 승소로 인해 발생하는 이익 등은 모두 두산중공업 측에서 부담하기로 했다. 두산그룹은 (주)두산 아래 두산중공업-두산인프라코어-두산밥캣 등으로 이어지는 수직적인 구조를 가지고 있다. 이 가운데 두산인프라코어만 매각하기 위해서 두산그룹은 두산인프라코어를 사업회사와 두산밥캣을 가지고 있는 투자회사로 나누고, 사업회사만 판 뒤 투자회사는 두산중공업과 합치려는 구상을 가지고 있다. 이 과정에서 DICC 소송 결과에 따른 부담도 두산밥캣과 함께 중공업에 넘길 수 있다는 게 관련 법조계의 설명이다.  현대중공업 컨소시엄이 구속력 있는 MOU를 체결하면 이 계약이 불발될 가능성을 기대해 온 것으로 알려진 GS건설 컨소시엄 등으로서는 기회가 사라지게 된다. GS건설-도미누스

한진重 본입찰, KDB인베·한토신·SM그룹 등 3파전(종합)

한진중공업 정상화의 마지막 관문인 매각 절차에 3곳의 후보들이 최종 참여했다. 절차가 마무리되면 조선 업황 부진으로 2016년 자율협약에 돌입한 이후 4년 여만에 새 주인을 맞게될 전망이다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 오후 마감한 한진중공업 매각 본입찰에 KDB인베스트먼트(KDBI)-케이스톤파트너스 컨소시엄, 한국토지신탁-동부건설 컨소시엄, SM그룹 등이 참여했다. 한국토지신탁은 또 다른 후보인 NH PE-오퍼스 PE와 컨소시엄을 구성해 본입찰에 뛰어들었다.매각 대상은 산업은행, 수출입은행, 우리은행 등 금융기관이 보유하고 있는 보통주 63.44%와 필리핀 금융기관이 소유 중인 보통주 20.01%다. 산업은행 M&A컨설팅실과 삼일회계법인이 매각 주관을 맡았다.KDBI-케이스톤파트너스 컨소시엄은 인수 초기부터 가장 유력한 후보로 꼽혔다. KDBI에서 기존 포트폴리오로 보유 중인 대우건설과 한진중공업의 건설 사업 간 시너지 효과를 염두한 것으로 해석된다. 조선 부문을 전담할 파트너 모색도 추진 중이다. NH PE와 구조조정 M&A에 특화된 PEF 운용사 오퍼스PE는 본입찰 직전 한국토지신탁을 파트너로 낙점해 인수전에 참전했다. 한진중공업이 서울·부산·인천 등에 보유 중인 대규모 부지를 개발하는 전략을 펼 것으로 점쳐진다. 동부건설도 이 컨소시엄에 참여한 것으로 알려졌다.SM그룹은 현재까지 공개된 인수 후보 중 조선업과 연관된 사업을 꾸리는 유일한 전략적투자자(SI)인 점을 강조할 것으로 전망된다. 우오현 SM그룹 회장은 한 지역 언론을 통해 "영도조선소를 당분간 수리조선소로 활용하며 조선사업을 지속할 생각이다"라 밝히기도 했다.마지막 관건은 결국 가격이 꼽

인프라코어 우협선정..두산그룹 구조조정 9부능선 넘었다

두산그룹이 두산인프라코어를 인수할 우선협상대상자로 현대중공업그룹-KDB인베스트먼트 컨소시엄을 선정하면서 올초부터 이어져 온 두산그룹의 긴 구조조정 일정이 '9부능선'을 넘었다. 10일 두산그룹 관계자들에 따르면 그룹은 이날 오전 회의에서 현대중공업 컨소시엄을 두산인프라코어 지분 36%을 인수할 후보로 낙점했다. 이에 따라 두산그룹이 지난 4월 산업은행 등 채권단과 정부에 약속한 3조원 규모 자구안 이행 절차가 거의 마무리됐다. ◆두산그룹 숨가쁜 자구안 이행두산그룹의 위기 원인은 두산중공업이다. 두산중공업이 어려워진 이유 중 하나는 두산건설이다. 일산 탄현 위브더제니스 등 미분양 단지가 늘어나면서 자금이 부족해지자 두산중공업은 두산건설에 자금을 지원했다.   그런 가운데 두산중공업도 어려운 처지에 내몰렸다. 석탄과 석유를 때는 화력발전에 대한 비판이 커지면서 매출이 줄었고, 이익도 감소했다. 중요한 매출처 중 하나였던 원자력발전소 건설도 현 정부의 정책기조 변경으로 어려워졌다. 신재생에너지 분야로의 전환을 추진하고 있었지만, 아직 돈이 되지는 못하는 상태였다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산되기 전인 작년 말부터 두산그룹은 올해 구조조정 대상으로 지목됐다. 두산인프라코어의 실적이 부진한 가운데 두산인프라코어의 중국 법인(DICC)을 상장하는 문제를 두고 재무적 투자자(FI)들과 벌인 소송전 향방을 가늠할 수 없는 것도 그룹 전체를 짓누르는 요인 중 하나였다. 이런 가운데 코로나19까지 닥치면서 두산그룹은 숨가쁜 구조조정을 시작했다. 채권단의 압박도 거셌다. 두산중공업에 대한 자금 지원

[단독] 현대重, 두산인프라코어 인수한다…우협 선정

현대중공업그룹이 굴삭기 분야 선두업체 두산인프라코어 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 인수가 마무리 되면 현대중공업 계열 굴삭기회사인 현대건설기계는 두산인프라코어와 합쳐 국내 1위, 글로벌 5위 건설기계업체로 단숨에 도약한다.두산그룹 관계자들에 따르면 두산그룹은 10일 오전 현대중공업-KDB인베스트먼트 컨소시엄을 우선협상대상자로 최종 낙점하고 산업은행 등 채권단에 보고했다. 양 측은 약 2~3주간 추가 협상을 마친 뒤 연말 본계약을 체결해 거래 마무리절차에 나설 전망이다.거래에 밀접한 복수 관계자들에 따르면 거래 초기 현대중공업그룹과 경쟁사였던 유진기업은 각각 7000억원 초반대 금액을 적어낸 것으로 전해진다. 당시만 해도 오히려 유진 측 제시 가격이 소폭 높았던 것으로 알려졌다. 두산그룹은 마지막까지 양측과 협상을 이어가며 매각 조건을 유리하게 끌어갔다. 결국 현대중공업 측이 가격을 올려 수정 제안을 제출했고, 유진 측은 초기 제안을 유지하면서 격차가 벌어졌다. 현대중공업 측은 제시 가격 뿐 아니라 자금조달 여력과 인수 후 시너지 등에서도 더 높은 점수를 받은 것으로 전해진다.두산인프라코어는 상장사로 현재 시가총액이 1조7000억원 가량이다. 매각 대상인 두산인프라코어 지분(36.07%)의 시가가 약 6000억원이므로, 시장에서는 프리미엄을 고려해 약 8000억원~1조원에 이 회사가 팔릴 것으로 예상했다. 실제 매각 가격이 얼마인지는 아직 알려지지 않았으나, 7000억원 후반에서 8000억원 안팎 수준으로 추정된다. 인수절차가 마무리되면 현대중공업그룹은 단숨에 두산인프라코어의 인력과 연구개발(R&D)역량, 특허 및 글로벌 네트워킹을

두산인프라코어 인수 후보들에 "DICC 가격 써내라"던 두산…속내는 재판용?

≪이 기사는 12월07일(13:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫두산인프라코어 M&A가 최종 인수자 선정을 앞두고 있지만, 1조원에 육박한 우발채무 문제가 끝까지 발목을 잡고 있다. 두산그룹은 이번 인수 절차에서 DICC 가격을 후보들에 따로 써내라 통보했다. 손실을 일부 보전해 주는 구조로 흥행을 이끌어내려는 의도로 보이지만, 일각에선 대법원 판결에 활용하려는 것 아니냐는 해석도 나온다.   7일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산인프라코어 본입찰에 참여한 현대중공업-KDB인베스트먼트 컨소시엄과 유진기업은 지난 2일 최종 수정사항을 담은 SPA 마크업(Mark-Up) 계약서를 제출하고 우선협상대상자 선정을 기다리고 있다.두산그룹은 채권단에 연내 두산인프라코어 매각(SPA 체결 기준)을 완료하겠다 약정한 바 있다. 연말까지 계약 체결에 실패할 경우, 구조조정 전권을 채권단이 지기로 합의한 것으로 전해진다. 통상적으로 우선협상대상자 선정에서 SPA체결까지 2~3주가 소요되는 점을 고려하면 늦어도 이번주 중 윤곽이 드러날 것으로 예상하고 있다. 물론 장외에서 인수전 참여 가능성을 밝히고 있는 GS건설 컨소시엄의 본격 참여 여부와 기존 인수후보들이 써낸 가격에 따라 장기화 될 여지도 남아있다.두산그룹은 두산인프라코어 입찰 당시, 두산인프라코어차이나(DICC) 지분 100%를 보유한 두산인프라코어 지분 가치와 중국법인인 DICC 지분 20% 가격을 함께 써내라 한 것으로 전해진다. 현재 DICC 지분 80%는 두산인프라코어가, 나머지 20%는 두산그룹과 소송 중인 IMM PE 등 재무적투자자(FI)들이 보유 중이다.인수 후보 사이에선 추후 패소시 인수자가 판단한 가격과 FI에

한진중공업 인수전, KDB인베·APC PE·NH-오퍼스 PE 등 4곳 참여

한진중공업 매각을 위한 예비입찰에 4곳 가량의 원매자들이 참여하면서 본격적인 새 주인 찾기가 시작됐다.26일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 한진중공업 채권단과 매각주관사가 이날 예비입찰을 진행한 결과 KDB인베스트먼트-중견 사모펀드(PEF) 운용사 케이스톤투자파트너스 컨소시엄과 NH-오퍼스 PE 컨소시엄, APC PE 컨소시엄 등 총 4곳 가량이 한진중공업에 대한 인수 의향서(LOI)를 제출했다. 매도자 측은 원매자 측의 실사 등을 거쳐 12월 무렵 본입찰을 실시할 것으로 예상된다.이번 매각 대상은 산업은행 등 채권단이 보유한 보통주 63.44%와 필리핀 금융기관의 보통주 지분 20.01%다.  거래규모는 최근 종가 기준으로 6000억원에 육박한다. 채권단이 한진중공업에 지원한 자금인 주당 1만원 수준에 근접한 상태다.산업은행이 지난해 야심차게 출범시킨 KDB인베스트먼트는 대우건설을 인수한 데 이어 최근에는 두산인프라코어 인수전에 현대중공업그룹과 짝을 이뤄 참여하는 등 구조조정 M&A에 적극적인 행보를 보이고 있다.이번에 KDB인베스트먼트와 함께 한진중공업 인수전에 참여한 케이스톤파트너스는 과거 유동성 위기에 빠져 워크아웃 절차를 밟고 있던 금호산업으로부터 금호고속 지분 100% 등 자산을 인수해 구조조정 딜에도 능통한 하우스라는 평가를 받고 있다. 홍라정 대표가 이끄는 APC PE 역시 과거 채권단으로부터 종합무역상사인 STX를 인수한 데 이어, 올해에는 흥아해운 인수 우선협상대상자에 선정돼 주식매매계약(SPA) 체결을 앞두고 있는 등 채권단 주도의 M&A에 관련이 깊은 하우스다. 이번에 다른 재무적투자자(FI) 및 전략적투자자(SI)와 짝을 이뤄 참전했다. NH-오퍼스 PE의

KDB인베 두산인프라 M&A 참여 논란…“한국의 골드만삭스는 사실 산업은행?”

≪이 기사는 10월13일(04:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫"정부가 한국의 골드만삭스같은 투자은행(IB)을 육성해야한다고 20년째 설파해왔는데, 산업은행이 직접 나서서 본보기를 보여주겠다는 의도 아닐까요?"올 한해 M&A 대어 중 하나로 꼽힌 두산인프라코어 거래에 산업은행 자회사 KDB인베스트먼트가 지원군으로 나서면서 PEF업계에선 '뼈있는 농담'이 돌고 있다. 20여년 전 골드만삭스가 주류회사 '진로' 거래로 IB업무의 종합예술을 선보였다면, 이번엔 산업은행이 두산그룹 거래로 재현하는 것 아니냐는 시각이다. 익히 알려졌듯 골드만삭스는 IMF 당시 부도에 처했던 진로그룹에 투자해 1조원을 훌쩍 넘는 수익을 거뒀다. 액면가만 1조4600억원에 달했던 진로그룹 채권을 부실채권(NPL) 투자로 2742억원에 매입해 지배력을 확보한 이후, 2005년 회사를 하이트맥주에 3조4000억원에 매각하면서다. 채권·자기자본(PI)투자·M&A 자문에 이르는 IB업무에서 파생할 수 있는 모든 방법을 총동원해 거래를 성사했고, 지금까지도 글로벌IB 업무의 '교과서'로 알려졌다.PEF 업계에선 두산인프라코어를 둔 산업은행의 행보도 이와 유사한 것 아니냐는 말이 나온다. 직접 재무적투자자(FI)로 에쿼티 투자에 나선 자회사 KDB인베 건 외에도 산업은행 차원에서 거둘 먹거리가 무궁무진하다는 것. 일각에선 "민유성 전 회장이 리만브라더스 인수 실패로 이루지 못했던 산업은행의 글로벌IB 도약을 이번 두산그룹 거래로 이루는 것 아니냐"는 관전평도 나온다.우선 산업은행이 직접 현대중공업그룹 컨소시엄에 대출(인수금융)을 주선해 수익을 올

한진중공업 매각 본격화…인수후보들 '조선 사업' 운영 고민

한진중공업 매각이 내달 예비입찰을 시작으로 본격화된다. 산업은행 계열 자산관리회사 KDB인베스트먼트가 인수 의지를 밝힌 가운데, 복수의 전략적투자자(SI)와 PEF운용사들이 검토에 나섰다.  산업은행은 28일 국내 및 필리핀 금융기관 등 채권단이 보유 중인 한진중공업 지분 전량(83.45%) 혹은 일부를 매각하겠다고 공고했다. 공개 경쟁입찰로 진행하며, 매각 주관사는 삼일회계법인과 산업은행 M&A 컨설팅실이 담당한다. 다음 달 26일까지 예비입찰을 진행하고 인수의향서(LOI)를 받는다. 인수 후보들은 주로 이 회사가 보유한 우량한 부동산과 건설 사업에 관심을 보이고 있다. 건설 부문만 따로 인수할 수 없고 군함 등 특수선을 짓는 조선 부문을 함께 인수해야 해서, 양 사업부를 안정적으로 운영할 방법을 찾느라 고심하는 분위기다.  채권단 보유 지분 전량에 대한 예상 매각가격은 약 4000억~5000억원 수준이다. 다만 최근 회사의 주가가 꾸준히 상승해 시가총액이 6000억원 후반까지 오른 점은 인수 후보들에 부담이 될 수 있다. 인수 후보들이 희망할 경우 일부 경영권 지분만 인수하는 것도 가능하다. 일부 인수시 국내 채권단 지분과 함께 동반매도청구권(태그얼롱)을 갖고 있는 필리핀 채권단 지분을 일정 비율로 섞어 인수해야 한다.  유력한 인수 후보로는 산업은행 구조

[마켓인사이트]산은 AMC, 경력직 10명 채용

산업은행이 구조조정 기업들을 관리하고 조기에 매각하기 위해 설립할 예정인 자산관리회사(AMC) ‘KDB인베스트먼트’에서 경력직원을 10명 가량 채용한다. 투자은행(IB), 사모펀드(PE), 회계법인, 컨설팅 경험이 있는 사람으로서 구조조정 관련 경험이 있거나 기업 인수합병(M&A) 관련 경험이 있는 사람들이 주요 대상이다. AMC 관계자는 “기존 산업은행 쪽에서는 대표이사를 포함해 총 3명이 넘어갈 예정이고, 나머지 인원은 모두 외부에서 찾을 것”이라며 “관련 경험이 풍부한 ‘선수’들을 찾고 있다”고 밝혔다. 대표이사 자리에는 이대현 전 산업은행 수석부행장이 내정됐다. 이종철 AMC 추진단장도 주요 보직을 맡을 예정이다.  산업은행이 지난달 23일 내놓은 채용 공고에 따르면 경영관리 분야에서는 금융회사 경영관리 및 내부통제, 리스크 관리 등을 담당할 팀장급과 결산 공시 펀드감사업무 등을 맡을 팀원급을 각각 뽑는다. 팀장급은 업무 경력이 7년 이상이어야 하며 PE사, 자산운용사에서 유사업무 경험이 있으면 우대사항이다.  팀원급은 경력이 3년 이상이면 지원할 수 있으며 한국공인회계사(KICPA) 자격증을 갖추거나 PE 및 자산운용사 업무 경력이 있으면 우대한다. 또 오피스 매니저를 담당할 팀원급 인원도 뽑고 있다. 회계전산프로그램 사용이 가능하거나 비서 자격증을 갖춘 경우 우대한다고 밝혔다. 보수는 업무 경력을 감안해 개별 협의하고, 계약기간은 2년 이내로 필요에 따라 재계약하는 조건이다. 지원기간은 오는 6일까지다. 이상은 기자 selee@hankyung.com