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큐라클, 다음달 상장 예심 청구 예정...IPO 본격화
≪이 기사는 03월29일(09:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 기업공개(IPO)에 나선 큐라클이 연내 상장을 위한 발걸음을 재촉하고 있다. 곧 상장 예비심사 단계에 돌입한다는 계획이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 큐라클은 다음달 한국거래소에 상장 예비심사서를 제출할 예정이다. 업계 관계자는 “이달 말이나 다음달 초 지난해 실적이 확정되고 감사보고서가 나온 뒤...
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다보링크, 코스닥 입성 가시화…7월 상장한다
네트워크 장비회사 다보링크가 스팩 합병을 통해 코스닥 상장에 도전한다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다보링크는 유안타제6호스팩과의 합병을 추진하고 있다. 합병기일은 6월 24일, 상장 예정일은 7월 14일이다. 합병비율은 1 대 12.2135000이다. 앞서 지난 25일 거래소 스팩합병 상장 예심을 통과했다. 지난 9월 예심을 청구한 지 약 6개월 만이다. 당초 3월께 상장 예정이었으나 심사가 지연되면서 일정을 다소 미뤘다. 합병 ...
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[마켓인사이트]'펫푸드' 오에스피, IPO 본격화... 코스닥 입성 도전
반려동물 사료(펫푸드) 회사 오에스피가 코스닥 기업공개(IPO) 절차를 본격화한다. 하반기 상장이 목표다. 펫푸드 회사로는 최초로 증시 입성에 도전한다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오에스피는 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사서를 제출했다. 총 상장 주식수의 약 25% 수준인 237만5180주를 공모한다. 상장 주관사는 대신증권과 SK증권이다. 심사가 순조롭게 진행될 경우 이르면 상반기 공모절차를 시작할 수 있을 전망이다. 통...
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올 1분기 신규 상장기업 지난해보다 3배 늘었다
≪이 기사는 03월26일(05:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 올 1분기 증시에 새로 입성한 기업은 총 24곳(스팩 제외)으로 집계됐다. 지난해 1분기에 8곳이 새로 상장한 것과 비교하면 세 배 늘어난 수치다. 25일 증권업계에 따르면 이날 코스닥시장에 상장한 제노코와 자이언트스텝을 끝으로 1분기 상장 일정이 마무리됐다. 이날까지 유가증권시장에는 3개사, 코스닥시장에는 21개사가 새롭게...
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삼영S&C, 다음달 IPO 수요예측 시작... 시총 600억대
≪이 기사는 03월25일(04:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 기업공개(IPO)에 나선 삼영에스앤씨(S&C)가 다음달 기관투자가 대상 수요예측을 시작으로 공모일정에 들어간다. 상장 시가총액은 600억원대가 책정됐다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼영S&C는 다음달 19~20일 수요예측을 거쳐 26~27일 일반청약을 받는다. 5월 중 상장 예정이다. 총 11...
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넷마블 자회사 넷마블네오, IPO 시동... 몸값 최대 2조 예상
≪이 기사는 03월24일(18:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 넷마블의 자회사인 넷마블네오가 기업공개(IPO)를 추진한다. 조(兆) 단위 몸값이 거론된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넷마블네오는 최근 국내 주요 증권사 5곳에 IPO를 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 코스닥행이 유력한 것으로 알려졌다. 넷마블네오는 지난 2012년 6월 넷마블의 게임개발 사업부문이 물...
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엔시스, 일반청약 경쟁률 2574 대 1...14조원 몰려
≪이 기사는 03월23일(16:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 기업공개(IPO)에 나선 2차전지 검사장비 기업 엔시스가 일반청약에서 흥행에 성공했다. 14조원 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 엔시스는 22~23일 진행한 일반청약 결과 2574 대 1의 경쟁률을 기록했다. 주당 공모가의 절반을 내야 하는 청약 증거금으로는 약 14조588억원이 들어왔다....
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코스닥 상장 앞둔 에이프릴바이오, 유한양행으로부터 100억원 투자 유치
코스닥 상장을 준비 중인 에이프릴바이오가 유한양행으로부터 100억원의 투자를 유치했다. 유한양행은 신약개발사 에이프릴바이오에 100억원을 추가 출자했다고 23일 밝혔다. 기존 지분과 더해 에이프릴바이오의 2대 주주에 올랐다. 에이프릴바이오가 연내 기술특례 상장에 성공할 경우 투자금을 회수할 수 있을 전망이다. 2013년 설립된 에이프릴바이오는 독자적인 인간 항체 라이브러리 (HuDVFab)기술과 항체 절편 활용 반감기를 증대시킬 수 있는 지...
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웹케시 관계사 쿠콘, 상장 절차 돌입..예상시총 3300억원 제시
≪이 기사는 03월23일(09:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 비즈니스 데이터 제공 전문 기업 쿠콘이 22일 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 돌입했다. 쿠콘은 지난해 당기순익 188억원에 주가수익비율(PER) 26.11배를 적용해 기업가치를 4900억원으로 평가했다. 주가수익비율은 유사기업인 세틀뱅크와 웹케시의 평균이다. 희망공모가는 주당 평가가액 5만9174원에 32.40~ ...
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자신감 붙은 건설사들, 잇달아 자금조달 뛰어든다
≪이 기사는 03월22일(15:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 주요 건설사들이 잇달아 유동성 확보에 뛰어든다. 코로나19로 위축됐던 투자심리가 올 들어 빠르게 살아나자 서둘러 자금 조달에 나서고 있다는 평가다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS건설은 다음달 중반 3년 만기 회사채 2000억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 이 회사는 최근 NH투자증권을 주관사로 선정하고 본격적인 ...
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피노바이오, SI 투자 유치·사외이사 영입...IPO 박차
《이 기사는 03월22일(13:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다》 코스닥 기업공개(IPO)를 추진 중인 피노바이오가 전략적투자자(SI)를 맞이하고 이사회를 재구성하는 등 IPO 준비에 박차를 가하고 있다. 내년 코스닥시장에 입성한다는 목표다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 피노바이오는 최근 코스닥 상장사 에스티팜으로부터 15억원의 투자금을 유치했다. 에스티팜은 2008년 설립된 동아...
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엔시스, 공모가 1만9000원 밴드 상단 초과 확정
≪이 기사는 03월19일(18:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 2차 전지 배터리 검사 장비 전문 기업 엔시스가 공모가를 희망가격 이상인 1만9000원으로 확정했다 엔시스는 지난 16~17일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과 1468 대 1의 경쟁률을 기록했다고 19일 공시했다. 전체 공모 물량 230만주의 75%인 172만5000주에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 15...
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'공모주 돌풍 주역' SK바사·카겜, 스톡옵션 '잭팟'
역대 공모주 청약 증거금 1, 2위 기업인 SK바이오사이언스와 카카오게임즈의 경영진이 돈방석에 앉게 됐다. 주식매수선택권(스톡옵션) 평가 차익 덕분이다. SK바이오사이언스는 상장 첫날인 18일 ‘따상(시초가가 공모가의 두 배로 형성된 뒤 상한가)’으로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 주가는 16만9000원으로 공모가 대비 160% 높다. 스톡옵션은 회사가 임직원에게 주식을 정해진 가격에 살 수 있도록 하는 권리를 뜻한다....
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이지스자산운용, 운용사 최초 영구채 발행
≪이 기사는 03월19일(09:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 이지스자산운용이 국내 자산운용사 최초로 영구채(신종자본증권)를 발행했다. 몸집을 불리기 위해 적극적으로 자본 확충에 나서고 있다는 분석이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스자산운용은 이날 다수의 기관투자가들을 상대로 영구채 600억원어치를 발행했다. 발행금리는 연 4.8%로 결정됐다. 이 채권의 만기는 표면적으로 ...
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'신발 편집숍' 전문회사 윙스풋, 스팩합병 상장 예심 철회
≪이 기사는 03월19일(05:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 브랜드 신발 전문 유통업체 윙스풋이 코스닥 스팩합병 예비심사를 철회했다. 신발 유통업계 최초로 증시 입성을 노렸으나 상장 계획을 자진해서 접었다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 윙스풋은 한국거래소 스팩합병 예심을 자진 철회했다. 지난해 9월 예심을 청구한 지 약 6개월 만이다. 상장에 성공했다면 신발 유통업계 '...