마켓인사이트

대어보다 인기…'스팩'이 몰려온다 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월15일(14:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 공모주 시장에 스팩(기업인수목적회사·SPAC)이 쏟아진다. 다음 달까지 5개의 스팩 청약이 예정돼 있다. 올들어 스팩의 수익률이 높아지고 있어 치열한 공모 경쟁이 예상된다. 오는 24일 IBKS제16호스팩을 시작으로 엔에이치스팩20호, 유진스팩7호, 대신밸런스제10호스팩과 신한제8호 등 5개의 스팩이 줄줄이 청약...
"연봉 4억이요? 더이상 매력적이지 않은데…" 짐싸는 직원들 [차준호의 썬데이IB]

한 때 자본시장의 꽃으로 불리던 투자은행(IB)‧사모펀드(PEF) 운용사(PE) 등에서 10년차 미만 주니어 인력들이 이탈하고 있다. 수억원에 달하는 연봉 등 경제적 보상으로 인재들을 끌어들였지만, 과도한 업무 강도와 경직적인 조직 문화로 IB업무를 기피하는 현상도 나타난다. 대규모 투자금을 유치하거나 상장(IPO)을 앞둔 스타트업들은 IB를 뛰어넘는 인센티브를 보장하며 이들을 빨아들이고 있다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 글로...
'아기상어' 스마트스터디, 코스피 상장 준비 돌입 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월13일(14:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 인기 동요 '아기상어'와 유아동 캐릭터 '핑크퐁'으로 잘 알려진 스마트스터디가 유가증권 시장 상장 준비에 돌입했다. 이르면 내년 초 증시에 입성할 수 있을 것으로 전망된다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스마트스터디는 주관사 미래에셋증권과 기업공개(IPO)를 위한 실사를 시작했다. 미국 상...
바이젠셀 공모주에 11兆 '뭉칫돈' [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월13일(16:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 상장을 앞둔 바이오기업 바이젠셀의 공모주 일반청약에 11조원 이상이 몰렸다. 13일 금융투자업계에 따르면 바이젠셀이 지난 12일부터 이틀간 진행한 일반청약에 약 11조130억원의 증거금이 쏟아졌다. 청약 경쟁률은 886 대 1에 달했다. 대신증권과 KB증권이 상장 주관을 맡았다. 기관투자가들에 이어 일반 투자자들로부터도 많...
쓱닷컴 상장 '출사표'…내년 e커머스 '대어' 쏟아진다 [마켓인사이트]

신세계그룹 e커머스 사업을 총괄하는 쓱닷컴이 기업공개(IPO)에 나선다. 예상 몸값은 최소 6조원 이상으로 거론된다. 마켓컬리, 11번가, 오아시스마켓 등이 상장 준비에 한창임을 고려하면 내년엔 e커머스 ‘대어’들이 줄줄이 증시에 상륙할 전망이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 쓱닷컴은 이날 국내외 증권사들에 상장 계획을 담은 입찰제안요청서(RFP)를 배포했다. 늦어도 다음달 안에 주관사를 선정하고 본격적인 IPO ...
UCI 자회사 바이오엑스, 상장 주관사에 신한금융투자 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월12일(16:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ UCI의 자회사 바이오엑스가 코넥스 상장을 추진한다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오엑스는 최근 코넥스·코스닥시장 IPO 주관사로 신한금융투자를 선정했다. 내년 상반기 코넥스 시장 입성을 위한 상장 준비를 본격화할 계획이다. 2023년 상반기 기술평가 특례를 통한 코스닥 이전상장을 최종 목표로 하고 ...
코넥스 상장사 바이옵트로, 코스닥 이전상장 추진

반도체 검사 장비 개발사 바이옵트로가 코스닥 이전상장을 추진한다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이옵트로는 전날 거래소에 코스닥 상장 예비심사를 제출했다. 올 하반기 공모 절차를 마무리할 계획이다. 주관사는 한국투자증권이다. 2000년 설립된 이 회사는 전기 부품이 납땜되는 얇은 플라스틱 판인 PCB를 검사하는 전기검사기(BBT)를 개발하고 있다. PCB는 컴퓨터나 휴대폰 등 각종 IT 제품에 사용된다. BBT는 PCB 회로의 절단...
상장주관사 선정 연기한 마켓컬리, 입찰절차 다시 밟는다

마켓컬리가 상장 주관사 선정 입찰을 다시 진행하기로 했다. 쓱닷컴과 오아시스마켓 등 경쟁사들과의 기업공개(IPO) 주관사 중복 문제가 불거지는 것을 방지하려는 취지다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 마켓컬리를 운영하는 컬리는 오는 9월 이후 주관사 선정절차를 다시 밟기로 했다. 지정 감사인 선정이 끝나는대로 적정한 증권사들을 추려 상장 계획을 담은 입찰제안요청서(RFP)를 배포할 계획이다. 이 회사는 지난달 국내 대형 증권사들에 RFP...
바이젠셀 공모주에 기관들 93조 '뭉칫돈' [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월11일(10:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 이달 상장 예정인 바이오 기업 바이젠셀에 기관투자가 자금 93조원이 몰렸다. 경쟁률이 1200 대 1을 넘었을 정도로 국내외 기관들이 적극적으로 매수의사를 보였다. 바이젠셀은 지난 6~9일 진행한 수요예측에 국내외 기관 1443곳이 약 93조1000억원의 주문을 넣었다고 11일 밝혔다. 경쟁률은 1271 대 1에 달했다. 참...
롯데렌탈에 8.4조 몰려…공모가·업종이 흥행 갈랐다 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월10일(16:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 렌터카 1위 업체인 롯데렌탈의 일반청약에 8조4000억원이 들어왔다. 같은 기간 청약을 진행한 컬러 강판 전문업체 아주스틸에는 22조3000억원이 몰렸다. 공모가와 업종이 흥행을 좌우했다는 평가다. 10일 금융투자업계에 따르면 지난 9일부터 이틀 동안 8개 증권사에서 진행한 롯데렌탈의 청약에 8조4000억여원의 증거금이...
IPO 덕분에 신용등급 상향까지 앞둔 '컨디션' HK이노엔 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월10일(06:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 숙취 해소 음료 '컨디션'으로 잘 알려진 HK이노엔의 신용등급이 오를 전망이다. 탄탄한 시장 지위를 바탕으로 안정적인 이익창출능력을 보여주고 있는 데다 기업공개(IPO)로 대규모 자금이 유입된 덕분이다. 10일 증권업계에 따르면 한국신용평가는 최근 HK이노엔의 무보증사채 신용등급 전망을 종전 안정적에서 긍정적으...
현대중공업·오일뱅크 상장 시동…"신사업 투자·M&A 실탄 확보"

현대중공업그룹의 핵심 계열사인 현대중공업과 현대오일뱅크가 상장 절차를 본격화한다. 기업공개(IPO)를 통해 미래 성장동력 발굴을 위한 투자 실탄을 대거 조달할 예정이다. 두산인프라코어 등 기존 사업 덩치를 키우기 위한 인수합병(M&A)과 함께 신사업 투자에도 적극적으로 뛰어들었다는 평가다. 현대중공업은 10일 금융감독원에 상장 계획을 담은 증권신고서를 제출하고 상장 절차에 들어갔다. 희망 공모가격은 5만2000~6만원으로 제시했다. 약...
몸값 5兆 현대중공업, 다음달 증시 입성 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월10일(18:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 세계 1위 조선사인 현대중공업이 다음달 유가증권시장에 상장한다. 몸값은 5조원이 넘을 전망이다. 최근 공모주 투자열기가 다소 식은 상황에서 투자자들의 시선을 얼마나 사로잡을지 주목된다. 현대중공업은 10일 금융감독원에 상장 계획을 담은 증권신고서를 제출하고 상장 절차에 들어갔다. 희망 공모가격은 5만2000~6만원으로 제시했...
브레인즈컴퍼니 공모주에 2.2조 '뭉칫돈'

지능형 정보기술(IT) 인프라 관리 솔루션기업인 브레인즈컴퍼니의 공모주 일반청약에 2조원이 넘는 증거금이 몰렸다. 브레인즈컴퍼니는 지난 9일부터 10일까지 진행한 일반청약 결과 총 2조2319억원의 증거금이 들어왔다고 10일 밝혔다. 청약 경쟁률은 1190 대 1에 달했다. 기관투자가 대상 수요예측의 흥행 열기를 일반청약에서도 이어갔다는 평가다. 브레인즈컴퍼니는 지난 3~4일 기관 수요예측에서 1428 대 1의 경쟁률을 보였다. 참여 기관 ...
삼성증권, 야간 공모주 청약 실시

≪이 기사는 08월10일(09:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 삼성증권은 온라인 공모주 청약시간을 오후 10시까지로 확대한다고 10일 밝혔다.공모주 청약시간 확대는 청약 첫날, 온라인 청약을 대상으로 적용된다. 이번 온라인 청약시간 연장으로 직장인 등 주로 저녁시간을 활용할 수 있는 투자자들의 공모주 청약이 편리해질 전망이다. 삼성증권의 온라인 청약시간 연장은 9월 7일~8일 청약이 ...

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