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중동發 위기…보증료 할인·PF보증 연장

주택도시보증공사(HUG)가 건설업계가 부담해야 하는 주택 공급 관련 보증료를 내년 5월까지 할인한다. 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 특례도 내년 상반기까지 1년 연장한다. 미국과 이란 전쟁으로 건설업계 어려움이 커지자 고통을 분담하려는 취지라는 분석이 나온다.HUG는 최인호 사장 주재로 중동 상황 대응을 위한 긴급 현안점검회의를 열고 건설업계와의 상생을 위한 ‘공공성 강화 방안’을 추진한다고 20일 밝혔다. 중동발 위기로 어려움에 놓인 건설업계의 피해 지원을 위해 보증료를 할인하고 PF 보증 요건 완화 특례 기한을 연장하는 게 골자다.우선 사업 주체의 부도·파산 때 분양계약자를 보호하는 ‘주택분양보증’ 보증료를 내년 5월까지 한시적으로 30% 할인한다. 30가구 이상 주택을 분양할 때 반드시 받아야 하는 ‘의무보증’ 상품이다. PF 대출 보증이 발급된 사업장은 보증료 할인 폭이 최대 60%까지 확대된다.재건축·재개발 등 정비사업 추진 때 소요되는 공사비 등 사업비를 원활하게 조달할 수 있도록 돕는 ‘정비사업자금대출보증’ 보증료 역시 내년 5월까지 한시적으로 30% 할인된다. HUG는 내규 개정을 거쳐 다음달 할인을 시행할 예정이다. 사업자는 별도 신청 없이 할인을 자동 적용받는다. HUG는 보증 승인된 사업장의 남은 사업비에도 할인을 적용할 계획이다.건설업계의 유동성 지원을 위한 PF 보증 특례 역시 올 6월에서 내년 6월까지 1년 연장된다. 기존 사업비의 50%이던 보증 한도가 70%로 늘어난다. 시공사의 시공능력평가 순위 제한도 없다. 선투입 요건도 토지비의 5% 또는 총사업비의 1%로 완화된다. 최 사장은 “이번 금융지원이 건설업계의 숨통을

'만성 적자' 주택도시기금, 대출자산으로 10조 유동화한다

주택도시기금이 향후 수년에 걸쳐 대출자산 10조원을 기초로 한 유동화증권(ABS)을 발행할 계획이다. 세입자들의 전세보증금을 집주인 대신 물어주면서 현금 유동성이 급격히 악화되데 따른 결과다. HUG는 ABS에 이어 공사채까지 발행해 유동성 리스크를 줄여야할 상황에 처했다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 주택도시공사(HUG)는 대출자산 10조원을 유동화할 계획이다. 이달 1조원 규모의 유동화 증권 발행을 시작으로 매년 조단위 유동화증권을 쏟아낼 것으로 예상된다. 다만 HUG관계자는 "향후 발행 계획 여부는 정해지지 않았다"고 말했다. 주택도시기금은 정부가 주거 안정과 도시 재활성화를 위해 조성한 기금이다. LH(한국토지주택공사)와 SH(서울주택도시공사) 등 기관을 통해 전세대출과 주택담보대출, 사업비 대출을 지원한다. HUG는 해당 대출자산을 담보로 ABS를 발행해 자금을 조달한다. HUG가 보증한 채권을 특수목적법인(SPC)에 양도한 뒤 이를 담보로 유동화증권을 발행해 투자자에게 판매하고 현금을 확보하는 형태가 될 가능성이 높다. 현재는 기획재정부와 국토교통부가 협의하는 과정으로, 이 협의를 마치면 바로 공고를 한 뒤 증권사에 입찰제안서(RFP)를 발송할 예정이다. 증권업계에서는 전체 유동화 규모를 10조원 이상으로 예상하고 있다. 연간 국내 자본시장에 나오는 ABS의 규모가 10조원 안팎인 점을 감안하면 단기간에 소화되기 힘든 물량이다. 이에 따라 HUG는 수년에 걸쳐 조금씩 시장에 ABS 발행할 계획이다. ABS 물량이 지나치게 많으면 회사채 금리가 뛰는 효과까지 감안한 결과다. 이번 유동화증권 발행은 유동성 확보 차원에서 마련됐다. 주택도시기금을 운용하

'깡통전세' 여파로 4조원 적자…HUG, 7000억 자본확충

금융당국과 국토교통부의 ‘엇박자’에 일시 중단 사태를 빚은 주택도시보증공사(HUG)의 신종자본증권 발행 작업이 예정대로 진행된다. HUG가 자본금 확충에 성공하면서 전세보증 공급 중단 등의 위기를 피했다는 평가다.▶본지 10월 30일자 A1, 3면 참조HUG는 오는 26일 7000억원 규모로 신종자본증권을 발행할 예정이라고 21일 밝혔다. 지난 19일 수요예측 결과 투자 수요가 모집 물량을 초과하면서 증권신고서상 최대 증액 금액(7000억원)을 발행하기로 했다. 발행 조건은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)에 금리 연 4.1%다. HUG가 사상 처음으로 채권 발행에 나선 이유는 전세사기 여파로 재정난이 심화해 자본 확충 필요성이 커졌기 때문이다. 2022년까지 1조원을 밑돌던 HUG의 대위변제액(집주인 대신 전세사기 피해자에게 내준 돈)은 작년 3조5544억원으로 급증한 데 이어 올해 1~10월 기준 3조3271억원을 기록했다. 연말까지 4조원을 넘어설 전망이다.그 결과 HUG의 적자가 눈덩이처럼 불어났다. 작년에 3조9000억원의 영업손실을 냈고, 올해도 비슷한 손실을 기록할 것으로 보인다. 이에 따라 HUG의 자기자본이 올해 1분기 6조8000억원에서 4분기 2조6800억원대로 급감할 것으로 관측됐다. 문제는 주택도시기금법에 따라 HUG가 자기자본의 90배까지 보증서를 끊어줄 수 있다는 점이다.별도의 자본 확충이 이뤄지지 않으면 HUG의 보증 배수가 연내 132배까지 치솟을 것으로 추정됐다. 내년부터 HUG의 전세·분양 등 보증 업무가 중단될 수 있다는 얘기다. 정부는 이를 막기 위해 작년과 올해 HUG에 약 5조원을 출자했고, 보증 배수도 작년 70배에서 올해 90배로 늘렸다. 그럼에도 상황이 여의치 않자 신종자본증권 발행이라는 자

채권시장 데뷔 HUG, 연이은 잡음…저가 수수료 논란

채권시장 데뷔를 준비 중인 주택도시보증공사(HUG)를 둘러싼 잡음이 끊이지 않고 있다. 금융당국과 국토교통부의 의견 충돌로 사상 첫 신종자본증권 발행이 연기된 데 이어 HUG가 출자한 리츠 회사채 발행 과정에서 저가 수수료 논란까지 불거지고 있다는 분석이다.1일 업계에 따르면 HUG는 지난달 허브제1~4호위탁관리리츠의 공모채 발행 주관사로 NH투자증권을 선정했다. 올해 안에 총 4900억원 규모 회사채를 발행하는 게 목표다. 허브리츠는 공공지원 민간임대주택 사업을 영위하는 자(子)리츠 투자를 위해 주택도시기금이 출자해 설립된 모(母)리츠다. 주택도시기금 전담 운용기관인 HUG가 이번 회사채 발행 작업을 맡았다. HUG가 원리금에 대한 지급보증을 제공해 ‘AAA’ 신용도가 책정됐다.문제는 입찰 과정에서 저가 수수료 논란이 커지고 있다는 점이다. 단독 주관사로 선정된 NH투자증권은 입찰이 가능한 가장 낮은 수준의 발행 주관사 수수료를 제시한 것으로 확인됐다. 통상 공사채 발행 수수료는 1bp(bp=0.01%)다. 총 4900억원의 회사채를 발행하는 만큼 약 4900만원의 수수료를 증권사가 받는 게 일반적이다. NH투자증권이 제시한 수수료는 이보다도 훨씬 적은 것으로 알려졌다. 한 대형 증권사 회사채 발행 담당자는 “업계 관행과 비교해 50분의 1 수준에서 수수료가 책정됐다”며 “아무리 일반 기업이 아닌 공기업 채권이라도 해도 증권사의 ‘제 살 깎아먹기’ 경쟁이 과도하다”고 말했다.대규모 적자가 누적된 HUG가 채권발행 비용을 최대한 줄이려는 과정에서 증권사의 수수료 경쟁을 부추겼다는 지적이 나온다. HUG는 이번 회사채 주관사 선정을 위한 평가 항목으로 △사업수

경영평가 성적표 나오자…LH·HUG·코레일 '희비' 갈렸다

최근 발표된 공공기관 경영평가 결과를 두고 국토교통부 산하 공공기관의 희비가 엇갈리고 있다. 4년 만에 ‘미흡(D)’ 등급에서 벗어난 LH(한국토지주택공사)는 계속된 악재에도 이직이 다소 줄어들 것으로 기대하고 있다. 낙제점을 받은 주택도시보증공사(HUG)와 한국철도공사(코레일)는 내부 불만이 쌓이고 있다.21일 업계에 따르면 LH는 지난해 공공기관 경영평가에서 ‘보통’에 해당하는 C등급을 받았다. 직전까지 3년 연속 D등급을 받았는데, 4수 만에 명예 회복에 성공한 것이다. 경영평가 결과에 따라 직원의 성과급 지급 여부가 결정된다. 이한준 사장이 “정부와 협의해 LH 특성을 반영한 재무구조 이행 시스템을 만들려 한다”고 언급하는 등 경영평가 회복에 나선 게 주효했다는 평가다.LH는 3년 연속 D등급 평가로 2021년부터 직원이 성과급을 전혀 받지 못했다. 그 사이 공공주택 공급 확대를 비롯해 전세사기 피해주택 매입, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 인수 등 위기 때마다 정부의 소방수 역할을 하며 업무가 가중됐다. 지난해 LH의 이직률은 남성 5.7%, 여성 3.5%로 다른 공기관보다 높았다. 이번 평가로 분위기가 바뀔 것이라는 기대가 내부에서 나오고 있다.HUG는 2022년에 이어 지난해에도 D등급을 받았다. HUG는 PF 보증 확대 등 부동산 시장 회복 역할에 더해 전세사기 피해 지원 등 업무가 늘고 있다. 여기에 최근 ‘든든전세’를 통해 1만 가구 매입임대 공급 역할까지 떠맡았다. 연이은 경영평가 낙제점에 유병태 사장이 경고까지 받아 내부 분위기는 침체한 상황이다. 한 직원은 “역할은 계속 늘어나는데 그에 맞는 정성 평가는 제대로 이뤄지지 않고 있다&rdquo

부동산 PF 보증한도 확대, 20일부터 조기 시행

정부가 주택 공급을 촉진하기 위해 이달부터 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에 적극 나선다. 지난달 26일 발표한 ‘주택공급 활성화 대책’ 효과를 높이기 위해 지원 시기를 앞당기고 지원 조건도 대폭 완화한다.국토교통부는 11일 주택공급 활성화 방안의 세부 추진계획을 설명하기 위해 부동산업계와 간담회를 했다고 밝혔다. 간담회엔 기획재정부, 금융위원회, 금융감독원, 주택도시보증공사(HUG), 한국주택금융공사(HF) 등 공공부문과 한국주택협회, 대한주택건설협회, 한국부동산개발협회 등 민간이 참여했다.국토부에 따르면 HUG는 지난해 10월 ‘PF 보증 확대’ 발표 이후 10조원을 PF 보증 목표로 잡았지만 지난 8월까지 4조원에 그쳤다. 이에 HUG는 이번에 공급 목표를 15조원으로 늘리고 심사 요건을 대폭 완화하기로 했다. 당장 PF 대출 보증 신청 때 요구하던 ‘시공능력평가 순위 700위 이내’ 기준을 폐지한다. 심사평점 최저점도 기존 37점에서 40점으로 올린다. 보증 한도도 50%에서 70%로 높인다. 1월 시작한 이후 실적이 없는 미분양 사업장에 대한 PF 보증 요건도 완화한다. 기존에는 분양가를 5% 이상 할인해야 미분양 PF 보증을 받을 수 있었다. 앞으로는 발코니 확장과 옵션 할인, 공사비 증액 등을 분양가 할인 요소에 포함하기로 했다. 중도금대출보증 비율도 현행 90%에서 100%로 상향하고, 공공지원 민간임대 공모도 연 1만 가구에서 2만 가구로 늘린다. HUG는 완화된 기준으로 오는 20일부터 보증을 접수한다는 방침이다.PF 보증 특별 상담창구는 16일부터 가동한다. 보증 요건과 절차 등 보증심사를 원스톱 서비스로 지원한다. 본심사 기간도 줄어 조기에 PF 보증을 공급한다는 계획이다

정부 'PF 대출 보증' 목표치의 26%…미분양 보증은 '0'

지난해 하반기 정부가 공공기관을 통한 대대적인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 지원을 발표했지만 목표로 한 금액의 26.5%만 소진한 것으로 집계됐다. 공공기관이 PF 대출 지원에 소극적이어서 주택 공급이 제대로 이뤄지지 않았다는 비판이 제기된다.4일 김병욱 더불어민주당 의원이 주택도시보증공사(HUG)로부터 제출받은 ‘부동산 PF 보증 취급 현황’ 자료에 따르면 지난 8월 기준 부동산 PF 보증 실적은 3조9800억원으로 나타났다. 정부가 지난해 10월 발표 당시 지원 목표로 잡은 15조원의 26.5% 수준이다.보증 상품별로는 미분양대출 보증(준공 전) 실적이 가장 저조했다. 지원 목표는 5조원이었는데 단 한 건도 집행되지 않았다. PF 보증 실적은 목표 10조원의 39.8%인 3조9800억원이었다. PF 보증 내에서 ‘대환 PF 보증’이 상대적으로 활발하게 지원됐다. 공급 목표 1조5000억원 가운데 72.8%인 1조914억원이 집행됐다.대환 PF 보증은 단기 PF-ABCP(자산유동화기업어음)를 장기 대출로 전환 지원하는 상품이다. 미분양대출 보증은 준공 전 미분양 발생 사업장에 사업비 보증을 지원하는 것이다. HUG는 이에 대해 “미분양대출 보증은 최근 분양률 상승 기대 등으로 관망 중인 것으로 파악하고 있다”고 설명했다.HUG가 PF 보증을 지원한 사업장 총 38곳(지원 대상 업체 25곳) 중 부진 사업장은 3곳인 것으로 나타났다. 부진 사업장 3곳의 보증 잔액은 1930억원이며, 이들 사업장의 분양 예정 가구는 1360가구다.업계에선 정부가 지난달 26일 PF 보증 확대 등을 담은 공급대책을 발표했지만 실제 집행으로 이어지는 게 관건이라고 지적한다. 정부는 HUG와 한국주택금융공사(HF)의 보증 규모를 기존 15조원에서 25조원

HUG, 유병태 신임 사장 취임…"국민 주거안정에 역량 집중"

유병태 주택도시보증공사(HUG) 신임 사장이 공식 취임했다. 전세사기 피해가 늘어나는 상황에서 유 신임 사장은 “국민 주거안정 실현을 위해 역량을 집중하겠다”고 강조했다.HUG는 20일 부산국제금융센터 HUG 강당에서 유 신임 사장의 취임식을 진행했다고 밝혔다. 유 사장은 취임사에서 “HUG의 역할과 중요성이 확대되는 시기에 새로운 수장으로 취임하게 되어 막중한 책임감을 느낀다“며 ”주택공급 확대와 시장기능 회복을 통한 국민 주거안정 실현을 위해 역량을 집중하겠다“고 의지를 피력했다.이어 임차인의 전세금을 보호하고 전세사기 피해자를 지원하기 위해 안심전세APP, 전세피해지원센터 운영 및 경공매 절차 지원 등을 차질없이 수행하겠다고 덧붙였다.유 신임 사장은 국민 주거안정 제고 및 도시정비 활성화 지원과 안정적 보증공급을 위한 재무건전성 확보, 내부 인프라 혁신 등 개혁 방안을 함께 제시했다. 특히 도시정비 사업에 대해서는 주민·지자체와 함께 하는 사업 지원을 적극 추진키로 했다.전세사기 피해 증가로 위험해진 HUG의 보증 한도에 대해서는 자기자본 확충과 채권 회수 강화, 실시간 모니터링 강화 등 선제적 대응을 예고했다. 또 사회적 책임과 청렴도 강화, 고객만족 제고 등을 통해 ESG에 앞장서겠다는 계획도 강조했다.그는 임직원에게 ″국민 기대에 부응하고 더욱더 신뢰받는 HUG가 되기 위해 솔선수범하겠다″며 ”노사 간 신뢰를 기반으로 임직원들과 함께 최선을 다하겠다″고 포부를 밝혔다.유오상 기자 osyoo@hankyung.com

HUG, 국민·우리·하나은행 등 표준 PF 주관금융사로 선정

주택도시보증공사(HUG)는 주택사업자의 원활한 자금조달을 지원하는 표준 프로젝트 파이낸싱(PF)과 후분양 표준 PF 보증의 주관금융사를 새로 선정했다고 4일 발표했다.PF 보증이란 주택 건설 사업의 미래 현금수입과 사업성을 담보로 주택 사업자가 대출받는 토지비 등 사업비에 대한 주택사업금융의 원리금 상환을 책임지는 보증을 말한다. 후분양 PF 보증이란 주택 사업자가 주택의 일부를 후분양하는 조건으로 주택 건설 자금 대출금을 조달하는 경우에 원리금 상환을 책임지는 보증을 뜻한다.HUG는 2014년 제도를 시행한 이후 표준 PF 보증 약 12조6000억원, 후분양 표준 PF 보증 약 8600억원을 지원했다.이번에 새로 선정된 주관금융사는 표준 PF의 경우 국민은행, 부산은행, 수협은행, 우리은행, 하나은행이다. 후분양 표준 PF는 부산은행, 우리은행, 수협은행 등이다. 권형택 HUG 사장은 “최근 원자재 가격 급등, 대출금리 인상 등 비용 증가로 어려움을 겪는 주택 사업자에 저금리 금융지원을 통해 비용 경감을 지원할 수 있을 것”이라고 말했다.김은정 기자 kej@hankyung.com

DCM

HUG, 첫 국제 신용등급 'AA-' 받아…韓정부와 동일

주택도시보증공사(HUG)가 공사 설립 후 처음으로 국제 신용평가사에서 'AA-' 신용등급을 받았다.HUG는 글로벌 3대 신용평가사 중 하나인 피치가 신용등급을 'AA-'로 평가했다고 16일 밝혔다. 'AA-'는 한국 정부와 같은 수준의 신용등급이다.피치는 평가 의견에서 "정부 주택 정책을 전반적으로 지원하는 HUG의 지위를 종합적으로 고려해 정부 수준의 신용등급을 부여한 것"이라고 설명했다.HUG는 지난해 순이익이 전년 대비 702억원 증가한 3620억원을 기록했다. 자산과 자기자본은 각각 8조4000억원, 6조6000억원이다.하헌형 기자 hhh@hankyung.com