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'아기상어' 더핑크퐁컴퍼니, 코스닥 상장 예심 청구

‘아기상어’로 잘 알려진 유아 콘텐츠 기업 더핑크퐁컴퍼니가 코스닥시장 상장 절차에 착수했다.더핑크퐁컴퍼니는 29일 한국거래소에 코스닥시장 상장 예비 심사를 청구했다. 미래에셋증권과 삼성증권이 공동 대표주관사다.더핑크퐁컴퍼니는 인기 캐릭터 아기상어(상어가족)를 비롯해 핑크퐁, 베베핀 등 캐릭터 기반 자체 지식재산권(IP)을 기반으로 애니메이션, 음원, 공연, 게임 등 다양한 콘텐츠 사업을 전개하는 회사다.핵심 수입원은 2억5000만명의 구독자를 보유한 회사 유튜브 채널이다. 각 캐릭터별로 유튜브 채널을 개설해 콘텐츠를 서비스하고 있다. 2015년 ‘아기 상어’ 콘텐츠가 글로벌에서 흥행하면서 많은 주목을 받았다.이번 상장에서 더핑크퐁컴퍼니는 7000억원 안팎의 기업가치를 인정받기를 희망하고 있는 것으로 알려졌다. 과거 1조원이 넘는 기업가치가 거론되기도 했지만, 실적 변동성과 시장 상황 등을 감안해 보수적으로 접근한 것으로 전해졌다.이 회사는 코로나19 시기였던 2020년 영업이익 200억원을 돌파하는 등 성장세를 보였다. 이후 실적은 다소 주춤했다. 2022년과 2023년 영업이익은 40억원을 밑돌았다. 순이익은 적자 전환했다. 하지만 지난해 연결 기준 매출 974억원, 영업이익 188억원을 기록하며 실적 반등에 성공했다. 순이익도 50억원으로 흑자 전환했다. 올해 1분기에도 영업이익 61억원, 순이익 53억원을 올리며 회복세를 이어갔다.콘텐츠 부문 매출이 호조세를 보인 데다 환율 상승에 따른 외환차익 증가 효과가 더해진 것으로 분석됐다. 지난해 콘텐츠 부문 매출은 599억원으로 전년 대비 22.5% 증가했다. 환율 상승으로 외환차손익 및 환산손익은 92억원으로 전년

핑크퐁 CVC, 360억 규모 '아기상어 관광펀드' 만들었다 [허란의 VC 투자 노트]

더핑크퐁컴퍼니의 벤처캐피털(CVC) 스마트스터디벤처스가 ‘베이비샤크 넥스트웨이브 투어 펀드’를 360억원 규모로 결성했다고 5일 발표했다. 더핑크퐁컴퍼니, 모태펀드, 부산광역시 등이 주요 출자자로 참여했다. 이 펀드는 콘텐츠 IP(지식재산권) 기반 관광 프로그램을 개발하기 위해 운용된다. 소비재·여행·레저·숙박·외식 기업과의 협업해 '핑크퐁 아기상어'의 IP 기반 체험형 공간, 한정판 굿즈 등을 개발해, 국내 관광업계를 활성화한다는 목표다.이번 펀드 결성은 스마트스터디벤처스가 지난해 6월 ‘모태펀드 2차 정시 관광 기업 육성 부문’에서 운용사(GP)로 선정되면서 본격 추진됐다. 중소벤처기업부 산하 모태펀드 운용사인 한국벤처투자에서 225억원, 부산광역시에서 50억원 출자를 확정했다. 더핑크퐁컴퍼니, 서울랜드도 출자자(LP)로 참여하여 360억원 규모로 결성된다. 지난 12월 23일 결성 총회를 개최하고 1차 클로징을 완료했으며, 오는 상반기까지 멀티 클로징을 통해 펀드 규모를 확대할 계획이다.부산광역시는 해당 펀드의 2대 출자자로 참여해, 더핑크퐁컴퍼니와 함께 ‘아기상어 부산 고향 프로젝트’를 민관협력으로 추진할 계획이다. 스마트스터디벤처스는 지난 9월 부산 지사를 신규 설립하고 부산 소재 관광 스타트업을 발굴하고 있다. 이현송 스마트스터디벤처스 대표는 “스마트스터디벤처스는 콘텐츠를 강점으로 2021년 모험콘텐츠 부문에 이어, 지난해 관광 기업 육성 부문까지 모태펀드 운용사로 연속 선정됐다"며 "지역 기반 콘텐츠 IP를 활용해 관광객이 쉽게 공감하며 즐길 수 있는 새로운 프로그램을

'아기상어' 스마트스터디, 코스피 상장 준비 돌입 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월13일(14:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫인기 동요 '아기상어'와 유아동 캐릭터 '핑크퐁'으로 잘 알려진 스마트스터디가 유가증권 시장 상장 준비에 돌입했다. 이르면 내년 초 증시에 입성할 수 있을 것으로 전망된다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스마트스터디는 주관사 미래에셋증권과 기업공개(IPO)를 위한 실사를 시작했다. 미국 상장설이 꾸준히 제기됐지만 최근 거래소가 유니콘 기업을 적극 유치하면서 국내 상장을 결정했다. 실사는 평균적으로 6개월 가량이 걸린다. 주관사는 회사의 감사보고서와 관계 회사 출자내역, 최대주주 변경 내역 등을 검토해 재무 안전성을 파악한 뒤 상장 요건에 맞는지 판단한다. 이 과정을 거쳐 거래소에 예비심사를 청구하면 본격적으로 상장 절차에 돌입하게 된다. 스마트스터디는 지난 6월 약 300억원의 투자를 받으면서 1조원 이상의 기업가치를 인정받았다. 쿠팡, 우아한형제들(배달의 민족), 비바리퍼블리카(토스), 야놀자, 무신사, 쏘카 등에 이어 국내 열 세번째 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장사)이 됐다. 회사 측은 3조원 이상의 기업가치를 기대하는 것으로 알려졌다. 재무적 투자자들의 투자금 회수를 위해서다. 전세계적으로 인기를 끈 '아기상어'의 지식재산권(IP)을 내세워 몸값을 끌어올릴 것이란 전망이다. 실제로 이 회사는 애니메이션, 연극 등 다양한 콘텐츠를 제작하고 가전, 식품, 패션업계와 라이선스 계약을 체결해 사업 영역을 넓히고 있다. 핑크퐁 아기상어를 잇는 새로운 캐릭터도 선보인다는 계획이다.다만 장기적인 성장성을 입증하는 것이 관건이 될

삼성출판사, '아기상어' 스마트스터디 지분 1.6% 매각

삼성출판사가 자회사인 스마트스터디 주식을 팔아 131억원을 조달한다. 유아용 콘텐츠 ‘아기상어’ 등의 인기로 스마트스터디가 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장사)으로 도약한 효과를 톡톡히 보고 있다는 평가다.삼성출판사는 16일 이사회를 열고 스마트스터디 주식 4만주를 처분하기로 결정했다. 다음달 16일 지분 매각을 통해 운영자금 131억원을 확보할 계획이다. 이번 거래 이후 삼성출판사의 스마트스터디 지분율은 18.5%에서 16.9%로 낮아진다.스마트스터디는 2010년 게임업체 넥슨 출신 직원들이 창업한 콘텐츠 기업이다. 글로벌 히트작 ‘아기상어’로 유명하다. 아기상어는 지난해 11월 전세계 유튜브에서 가장 많이 조회된 영상에 올랐다. 이 회사는 지난해 매출 677억원, 영업이익 184억원을 기록했다. 금융투자업계에선 스아기상어와 핑크퐁(여우) 캐릭터를 활용한 지적재산권(IP)을 바탕으로 스마트스터디가 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다. 이 같은 평가에 힘입어 스마트스터디는 2019년 중소벤처기업부로부터 예비 유니콘 기업으로 선정됐다.삼성출판사는 자회사의 인기에 힘입어 몸값 상승효과도 누리고 있다. 16일 삼성출판사 주가는 4만3600원으로 올 들어서만 82% 뛰었다. 어느덧 시가총액이 4360억원까지 늘었다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

[단독] 아기상어' 폭풍성장…1조 유니콘으로 컸다

▶마켓인사이트 4월 6일 오후 2시20분‘핑크퐁’ ‘아기상어’로 유명한 스마트스터디가 최근 투자 유치 과정에서 1조원의 기업가치를 인정받았다. 스마트스터디는 쿠팡, 우아한형제들(배달의민족), 비바리퍼블리카(토스), 야놀자, 무신사, 쏘카 등에 이어 국내 13번째 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장사)에 등극하게 됐다.6일 투자은행(IB)업계에 따르면 스마트스터디는 산업은행, 푸른자산운용파트너스 등으로부터 300억원가량의 투자를 받기로 하고 막바지 작업을 하고 있다. 2년 전 투자를 유치할 때보다 다섯 배 이상 높은 1조원대 몸값을 인정받았다. 국내 콘텐츠사 중 유니콘 기업이 된 사례는 스마트스터디가 처음이다. 창업 10년 만에 유니콘 도약‘베이비샤크 뚜루루뚜루~ 베이비샤크 뚜루루뚜루~.’중독성 강한 멜로디로 세계적인 열풍을 일으키고 있는 ‘핑크퐁’의 영상 콘텐츠 ‘아기상어 댄스’. 2분17초짜리 이 영상은 지난해 11월 세계 유튜브 최다 조회 영상이 됐다. 동요가 유튜브 영상 조회 수 1위에 오른 것은 처음이다. 최근까지 누적 조회 수는 82억 회에 달한다.스마트스터디는 게임업체 넥슨에서 함께 일한 경험이 있는 김민석 대표와 이승규 부사장, 손동우 이사가 2010년 차린 콘텐츠 회사다. 처음부터 성공가도를 달린 것은 아니다. 초기에는 유치원생, 초등학생을 겨냥한 학습용 콘텐츠를 출시했다. 그러나 반응이 기대에 못 미치자 영유아 계층으로 타깃을 조정했다. 인종과 언어의 영향을 상대적으로 덜 받으면서 글로벌 시장을 바라볼 수 있어서다.거듭된 시행착오 끝에 탄생한 캐릭터가 핑크퐁(여우)과 아기상어다. 이 캐릭터를 활용한 콘텐츠

[단독]"뚜루루뚜루~ 아기상어" 스마트스터디, 국내 13번째 유니콘 됐다

‘핑크퐁’, ‘아기상어’로 전세계적으로 유명한 스마트스터디가 최근 투자유치 과정에서 1조원의 기업가치를 인정받았다. 스마트스터디는 쿠팡, 우아한형제들(배달의 민족), 비바리퍼블리카(토스), 야놀자, 무신사, 쏘카 등에 이어 국내 열 세번째 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장사)에 등극하게 됐다.·5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스마트스터디는 산업은행, 푸른자산운용파트너스 등으로부터 약 300억원 가량의 투자를 받기로 하고 막바지 작업을 진행하고 있다. 이번 투자 유치 과정에서는 1조원 이상의 몸값을 적용았다. 2년 전에 비해 기업가치가 5배 이상 뛰었다. 핑크퐁 아기상어 캐릭터를 앞세운 영유아 대상 콘텐츠가 국내 시장을 넘어 전세계적으로 인기를 끈 덕분이다. 국내 콘텐츠 기업 중에서 유니콘이 된 것은 스마트스터디가 처음이다. ◆10년 만에 글로벌 콘텐츠로 도약“베이비샤크 뚜루루뚜루~ 베이비샤크 뚜루루뚜루~”중독성 강한 후렴구와 따라부르기 쉬운 멜로디로 전세계적 열풍을 일으키고 있는 ‘핑크퐁(Pinkfong)’의 영상 콘텐츠 ‘아기상어 댄스(Baby Shark Dance)’. 2분17초짜리인 이 영상은 지난해 11월  가수 루이스 폰시의 ‘데스파시토’ 뮤직비디오 영상을 제치고 전세계 유튜브 최다 조회 영상 1위에 올랐다. 2016년 6월 유튜브에 처음 영상을 게재한 지 약 4년 5개월 만에 낸 성과다. 동요가 유튜브 영상 조회수 1위를 기록한 것은 처음이다. 이 영상은 최근 누적 조회수 82억뷰를 돌파했다. 스마트스터디는 2010년 게임업체 넥슨 출신들이 창업한 콘텐츠 회다. 김민석 대표와 이승규 부사장, 손동우 이사가 그 주인공

해외 IPO 전문가 영입한 스마트스터디, 나스닥 상장에 무게?

≪이 기사는 12월03일(04:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫유아동 콘텐츠 브랜드 ‘핑크퐁’으로 유명한 스마트스터디가 네이버 라인을 해외 증시에 상장 시킨 전문가를 IR팀장으로 영입했다. 스마트스터디가 미국 나스닥 상장에 무게를 둔 것 아니냐는 관측이 나온다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스마트스터디는 야놀자 포트폴리오 전략실에서 일하던 박누리 선임 매니저를 최근 IR팀장으로 영입했다. 미국 브라운대를 졸업한 박 팀장은 IR(투자자 관계 활동)과 기업공개(IPO), 인수·합병(M&A), 자금 조달 분야에서 경력을 쌓았다. LG생활건강을 거쳐 2011년 네이버에서 일했고, 2018년까지 네이버 자회사인 라인과 라인플러스를 거쳤다. 박 팀장은 2014~2016년 라인 일본 본사에서 일할 때 라인의 도쿄증권거래소·뉴욕증권거래소 동시 상장 작업을 도왔다. 상장 규정 검토부터 투자 설명서 작성, 각종 계약 조건 협상 등 IPO 전 과정에 간여한 것으로 알려졌다. 2016년 7월 라인이 상장한 후에는 라인플러스로 옮겨 인공지능(AI) 연구소인 제록스리서치센터유럽(XRCE) 인수, 벤처캐피털(VC) 투자 등에 참여했다. 2018년에는 데일리호텔 IR팀장으로 옮겼다. 2019년 9월 데일리호텔이 야놀자에 팔리면서 최근까지 야놀자에서 IR 등을 담당했다. 스마트스터디가 국내 증시 상장과 미국 나스닥 상장을 놓고 고민하고 있었던 만큼 업계에선 박 팀장의 영입을 주목하고 있다. 한 업계 관계자는 “해외 IPO 경험을 가진 박 팀장을 영입한 것은 결국 미국 상장에 무게를 둔 것 아니겠느냐”고 말했다. 업계에 따르면 스마트스터디는 현재 국내 유가증권

[마켓인사이트] 스마트스터디, 상장 前 100억원 투자 유치

▶마켓인사이트 3월 25일 오후 3시55분유아용 콘텐츠 브랜드 ‘핑크퐁’으로 잘 알려진 스마트스터디가 100억원 규모의 상장 전 지분 투자를 받았다. 핑크퐁은 영유아들 사이에서 ‘핑통령(핑크퐁+대통령)’으로 불릴 만큼 큰 인기를 누리고 있다.25일 벤처캐피털(VC)업계에 따르면 핑크퐁의 지식재산권(IP)을 보유한 스마트스터디는 국내 VC 인터베스트에 구주를 매각하면서 약 100억원의 자금을 확보했다.기업 가치는 작년 기준 약 2000억원으로 평가돼 인터베스트는 약 5%의 스마트스터디 지분을 확보했다. 스마트스터디는 글로벌 투자회사와도 추가 자금 유치 논의를 진행 중이다. 내년을 목표로 상장 절차를 준비 중인 스마트스터디는 올해 글로벌 사업 성과를 기반으로 큰 폭의 기업가치 상승이 기대된다는 평가다.2010년 설립된 스마트스터디는 김진용 삼성출판사 대표의 장남인 김민석 대표가 이끌고 있다. 이 회사의 대표 캐릭터는 핑크퐁과 상어가족이다. 이 캐릭터를 내세운 약 4000편의 동요 영상 콘텐츠는 유튜브 등 여러 채널을 통해 유통되고 있다. 이 중 동요 ‘아기상어’(사진)는 빌보드 차트에 오르는 등 세계적인 인기를 끌고 있다.현재 스마트스터디는 영상 콘텐츠 외에도 캐릭터를 제공하는 모바일 앱(응용프로그램)을 운영하고 있다. 이 앱은 세계 112개 국가에서 약 1억5000만 건 이상의 누적 다운로드 수를 기록했다. 이외 뮤지컬, 콘서트, TV 애니메이션 등의 제작에도 캐릭터를 활용하고 있다.스마트스터디는 2017년 매출 272억원에 영업이익 19억원, 순이익 22억원을 냈다. 작년엔 매출 400억원, 영업이익 80억원가량을 기록했을 것으로 추정된다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com

[마켓인사이트] '핑크퐁'의 스마트스터디, 상장 추진한다

▶마켓인사이트 10월31일 오후 1시17분캐릭터 ‘핑크퐁’(사진)의 지식재산권(IP)을 갖고 있는 스마트스터디가 기업공개(IPO)를 추진한다. 핑크퐁은 영유아들 사이에서 ‘핑통령(핑크퐁+대통령)’이라는 애칭을 얻을 만큼 인기가 많은 캐릭터다.31일 투자은행(IB)업계에 따르면 스마트스터디는 최근 주요 증권사들을 대상으로 IPO 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서를 발송했다. 상장 시기는 2020년께로 계획하고 있다. 유가증권시장과 코스닥시장 중 어디로 갈지는 아직 확정하지 않았다.2010년 설립된 스마트스터디의 대표 캐릭터는 핑크퐁과 상어가족이다. 이 캐릭터들을 내세운 영상 콘텐츠는 여러 채널을 통해 한국어는 물론이고 영어, 중국어, 일본어, 스페인어, 러시아어 등으로 제공하고 있다. 또 캐릭터 콘텐츠를 제공하는 모바일 앱(응용프로그램)도 서비스하고 있다. 이 모바일 앱은 세계 112개 국가에서 지금까지 1억5000만 이상의 누적 다운로드 수를 기록했다. 이외 뮤지컬, 콘서트, TV 애니메이션 등의 제작에도 캐릭터를 활용하고 있다. 2016년 9월에는 모바일게임 ‘몬스터 슈퍼리그’를 출시해 게임 사업에도 진출했다.스마트스터디는 지난해 매출 272억원에 영업이익 19억원, 순이익 22억원을 냈다. 올해는 매출 400억원, 영업이익 80억원 정도를 기록할 것으로 전망된다. 스마트스터디는 지난해 KT와 IBK캐피탈을 대상으로 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 등 지속적으로 투자를 받아왔다. 투자 가운데는 2000억원대 기업 가치를 전제로 이뤄진 경우도 있는 것으로 알려졌다.스마트스터디의 최대주주는 김진용 삼성출판사 대표의 장남인 김민석 대표로 지난해 말 기준 지분율은 23.1%다. 2대