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美·EU '광물 클럽' 만드나…'IRA 우회로' 모색

유럽연합(EU)이 미국에 ‘핵심광물클럽’ 창설을 제안했다. EU도 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 전기자동차 보조금 혜택을 받기 위해서다.7일(현지시간) 로베르트 하베크 독일 부총리 겸 경제기후보호부 장관과 브루노 르메르 프랑스 경제부 장관은 재닛 옐런 미 재무부 장관, 지나 러몬도 상무부 장관 등을 만나 IRA 문제 등을 논의했다. 하베크 부총리는 양측이 핵심광물클럽을 창설하자고 제안했다. 핵심광물클럽을 통해 EU도 IRA의 전기차 보조금 혜택을 받기 위해서다.IRA는 미국에서 전기차 세액공제 혜택을 받으려면 전기차 배터리 제조에 사용되는 핵심 광물과 주요 부품 중 일정 비율 이상을 미국 또는 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가에서 조달해야 한다는 규정을 뒀다. EU는 미국과 FTA를 체결하지 않아 IRA의 수혜 대상에서 제외된다.이를 두고 EU에서는 역내 기업에 불리한 법이라는 불만이 쏟아졌다. IRA 때문에 기업들이 EU를 떠날 수도 있다는 전망이 나오자 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 IRA가 공정성을 해친다고 지적했다. EU는 IRA에 맞대응하는 성격인 탄소중립산업법을 준비하고 있다.하베크 부총리는 핵심광물클럽을 통해 IRA를 둘러싼 미국과 EU의 긴장을 해소할 수 있다고 주장했다. 핵심광물클럽이 생기면 EU도 IRA 세액공제 혜택을 받을 ‘우회로’를 얻을 수 있기 때문이다.그는 주요 광물의 중국 의존도를 낮추는 효과도 기대된다고 했다. 또한 양측이 무역기술위원회(TTC)에서 친환경 제품의 공통 기준을 개발할 수도 있다고 덧붙였다. TTC는 미국과 유럽이 무역과 투자를 촉진하고 중국의 기술굴기에 대응하기 위해 지난해 9월 출범시킨 기구다.월스트리트저널(WSJ)은

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포스코케미칼 양극재 공장 증설…전기차 年 100만대분 '세계 최대'

포스코그룹의 소재 부문 계열사인 포스코케미칼이 전기차 배터리에 들어가는 양극재를 연간 9만t가량 생산할 기반을 마련했다. 양극재 9만t은 고성능 전기차 100만여 대분의 배터리를 제조할 수 있는 양으로, 단일 공장 기준으로는 세계 최대 규모다.포스코케미칼은 10일 전남 광양시에서 양극재 광양공장(사진) 준공식을 열었다고 밝혔다. 이 공장에선 차세대 전기차 배터리 소재인 하이니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)와 NCM(니켈·코발트·망간) 양극재가 생산된다.광양공장은 2018년 8월 연산 5000t 규모로 착공된 이후 4단계에 걸친 증설 작업을 통해 생산량을 늘려왔다. 총면적 16만5203㎡로 축구장 23개 크기에 달하는 지금의 공장을 완성하기까지 총 4년3개월이 걸렸다. 최종 증설로 광양공장의 양극재 생산 능력은 연산 3만t에서 9만t으로 확대됐다. 지속적인 공정 개선으로 라인당 생산량도 1단계 착공 당시보다 300% 늘었다. 전 공정이 무인으로 운영되고 있으며, 원료와 제품을 공기 파이프를 통해 초당 5m 속도로 옮길 수 있는 물류 시스템도 갖춰져 있다.포스코케미칼의 양극재 생산 능력은 구미 공장(연 1만t)과 중국 저장푸화 합작 공장(연 5000t)을 합해 연 10만5000t 수준이다. 이 회사는 앞으로도 지속적으로 생산량을 확대할 계획이다. 중국 공장 생산량을 연 3만t으로 늘리고 포항에도 연산 6만t 규모의 공장을 세운다. 미국 제너럴모터스(GM)와의 캐나다 합작 공장(3만t)도 준비 중이다. 회사 관계자는 “2025년까지 34만t, 2030년 61만t까지 생산 능력을 늘리겠다”고 말했다.포스코그룹은 광양에 배터리 소재 클러스터를 조성 중이다. 광양공장 인근에 연 4만3000t의 수산화리튬을

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세계 7윌 中 배터리기업 CALB, 상장 첫날 시총 12조원 기록

세계적인 통화긴축 기조로 유동성이 쪼그라든 상황에서 중국 전기차 배터리 제조업체 CALB(China Aviation Lithium Battery)가 6일 상장 첫날에 시가총액 약 12조원을 기록했다. CALB는 이날 홍콩 증시에 상장하며 공모가와 같은 주당 38홍콩달러에 거래를 마쳤다. 시가총액은 총 673억 4750만 홍콩달러(약 12조 714억원)를 기록했다.중국 장쑤성에 본사를 둔 CALB는 주로 전기차용 리튬 배러리를 생산한다. 광저우자동차, 장안자동차 등에 배터리를 공급하고 있다. 중국 내에서는 CATL, 비야디(BYD)와 함께 3대 전기차 배터리업체로 불린다. 에너지 전문 SNE리서치에 따르면 CALB는 올해 1∼8월 세계 전기차 배터리 시장에서 점유율 4.0%로 7위에 올랐다. CALB의 점유율은 작년 동기보다 1.0%포인트 상승했고 배터리 사용량 기준 성장률은 141.2%에 이르렀다. 같은 기간 중국 CATL이 점유율 35.5%로 1위, LG에너지솔루션이 13.7%로 2위, 중국 BYD가 12.7%로 3위를 각각 차지했다.CALB는 “1년 안에 세계 전기차 배터리 시장 5위, 3∼5년 안에 3위 달성이 목표다”라고 밝혔다.CATL·BYD·CALB 등 중국 3사의 합산 점유율은 52.2%로 작년 동기보다 11.8%포인트 상승한 반면 한국 3사 점유율은 25.0%로 8.5%포인트 하락했다.오현우 기자 ohw@hankyung.com

中 배터리사 3곳, 100억달러 투자유치 나선다…"클린테크 하드웨어 독점"

중국의 대표 배터리 기업들이 100억달러(약 13조원) 이상의 신규 투자를 유치하고 있는 것으로 나타났다. '클린테크 하드웨어' 공급망에 대한 지배력을 강화하는 중국의 움직임이 가속화되고 있다는 분석이 나온다.파이낸셜타임스(FT)는 "중국 1위 배터리업체 CATL를 비롯해 천제리튬, 화유코발트 등 3개 중국 배터리기업들이 신규 조달하려는 자금 규모가 100억달러를 웃돈다"고 23일(현지시간) 보도했다. 이어 "이 규모는 중국의 배터리 패권을 견제하기 위해 미국과 핵심 동맹국가인 한국, 호주의 배터리 업계가 끌어모으고 있는 수억 달러를 훨씬 능가한다"고 강조했다.전날 CATL는 "사모 시장에서 제3자 배정 유상증자를 통해 총 450억위안(약70억달러) 어치 자본금을 조달한다"고 밝혔다. 중국 내 신규 생산공장 4곳을 설립하는 데 쓸 예정인 것으로 알려졌다. 23일 기준 종가가 536위안인 CATL 주식에 410위안으로 할인된 가격이 적용됐다. FT에 따르면 이는 올해 전 세계에서 두 번째로 큰 ECM(주식자본시장) 거래다.이번 유상증자에는 JP모간과 바클레이스, 모건스탠리, 맥쿼리, HSBC 등 외국인 투자자들이 대거 참여함에 따라 이들 신규 기관투자자 비율이 전체 공모주식의 약 32%를 차지하게 됐다. 이번 거래까지 포함하면 CATL이 선전증권거래소에 상장한 2018년 이후 조달한 자본금은 130억달러에 달한다. 배터리 필수 원자재 리튬의 세계 최대 공급사 중 하나인 천제리튬은 최근 홍콩거래소 2차 상장을 통해 10억~20억달러를 조달할 계획을 발표했다. 화유코발트도 26억달러에 달하는 자금을 융통한다. 홍콩 번스타인의 닐 베버리지 수석 애널리스트는 "

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원재료값 폭등에 입장 바뀐 중국 배터리 1·2위 CATL·BYD [강현우의 중국주식 분석]

원재료 가격 폭등에 중국 전기자동차 배터리 1위인 CATL과 2위 BYD의 상황이 역전되고 있다고 경제매체 차이신이 13일 보도했다. 원재료값을 완성차 가격에 전가할 수 있느냐가 핵심 요인으로 꼽힌다.중국 완성차와 부품, 대학 등으로 구성된 중국전기차산업기술혁신전략연맹에 따르면 중국 신에너지차(전기차, 충전식 하이브리드, 수소차 등) 배터리 시장에서 CATL은 지난해 점유율 52.1%를 달성했으나 올들어 50% 아래로 떨어졌다. 지난 4월 점유율은 38%로 하락했다.반면 2위인 BYD의 점유율은 작년 16.2%에서 지난 4월에는 33%로 상승했다. 작년에는 CATL이 BYD의 3배에 달했으나 지난 4월에는 격차가 불과 5%포인트 차이로 줄어든 것이다.전기차 배터리는 리튬이 양극재와 음극재 사이를 이동하면서 전기를 발생시키는 리튬이온배터리가 대부분이다. 핵심 원재료인 전기차용 탄산리튬 가격은 지난해 초 t당 6만위안(1위안은 약 189원)이었으나 올 초 t당 30만, 3월에는 50만위안까지 뛰었다. 중국 신에너지차 판매량은 2020년 111만대에서 2021년 299만대로 3배 가까이 늘어났다. 올해는 작년의 두 배인 600만대로 불어날 것이란 전망이 많았다. 신에너차 수요 확대 예상에 원재료 가격이 더 빠른 속도로 뛴 것이다. 3월 이후 중국 북부 지린성, 상하이 등 중국 주요 자동차 생산거점 봉쇄로 전기차 생산에 차질을 빚으면서 올해 판매량이 예상에 못 미칠 것이란 예상이 커졌다. 리튬 가격도 소폭 하락했다. 하지만 여전히 t당 46만위안대로 역대 최고 수준을 유지하고 있다.CATL은 대량의 리튬 재고를 쌓아놓은 덕에 지난해 높은 수익성을 기록했다. 작년 매출 1304억위안에 순이익 178억위안으로 이익률 13.7%를 나타냈다. 하지만 올 들

LG엔솔 '깜짝 실적'에 반등…더 달릴 2차전지株 '찜'

LG에너지솔루션이 지난 1분기 어닝서프라이즈(깜짝 실적)를 내면서 2차전지 관련주가 일제히 반등했다. 그동안 주가를 억눌렀던 수익성 악화 우려가 과했다는 평가가 확산하고 있다. 낙폭이 컸던 종목을 중심으로 반등세가 나타날 것이라는 전망이 나온다. 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 전고점 수준까지 오른 종목도 있어 옥석 가리기가 필요하다는 평가도 제기되고 있다. 2차전지 관련주 동반 상승지난 8일 2차전지 관련주는 일제히 상승세를 나타냈다. LG에너지솔루션은 0.69% 오른 43만9500원에 장을 마쳤다. 포스코케미칼(12.10%) 에코프로비엠(8.93%) 엘앤에프(4.05%) SK아이이테크놀로지(7.08%) 등 2차전지 소재업체도 상승 마감했다.지난달 초까지 2차전지주는 하락세를 보였다. 금리가 급등하면서 대표적 성장주인 2차전지 관련주의 미래 가치 할인율이 높아졌기 때문이다. 여기에 러시아의 우크라이나 침공으로 니켈 리튬 알루미늄 등 원자재 가격이 급등하면서 수익성 악화 우려도 커졌다.반등의 계기가 된 것은 탄탄한 펀더멘털(기초체력)이었다. LG에너지솔루션은 올 1분기 2589억원의 영업이익을 기록했다고 7일 공시했다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 58.0% 웃돈 어닝서프라이즈였다. 영업이익률은 6.0%로 시장 예상치인 3.7%를 상회했다.증권가에서는 이번 LG에너지솔루션 실적 발표를 통해 2차전지주의 수익성 악화 우려가 일정 부분 해소됐다는 평가가 나온다. 한병화 유진투자증권 연구원은 “원재료 가격 인상분을 소재업체는 배터리업체에, 배터리업체는 완성차업체에 일부 전가하고 있다”며 “완성차업체들이 전기차 가격을 인상하고 있지만,

LG엔솔 깜짝 실적에 2차전지株 반등…주목할 만한 종목은?

금리 상승과 원자재 가격 급등에 지지부진한 흐름을 보이던 2차전지주가 최근 반등에 성공했다. 증권가에서는 그동안 낙폭이 컸던 종목을 중심으로 반등세가 강하게 나타날 것으로 전망하고 있다. 다만 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 전고점 수준까지 오른 종목도 있어 옥석 가리기가 필요하다는 조언도 나온다.2차전지 핵심 소재인 양극재를 만드는 에코프로비엠은 최근 한 달 새 30.39% 급등했다. 지난 6일 코스닥시장 시가총액 1위에 올라선 뒤 2위 셀트리온헬스케어와의 격차를 넓히고 있다. 같은 기간 엘앤에프(25.97%), 포스코케미칼(33.65%), SKC(27.59%), 천보(12.79%), SK아이이테크놀로지(12.72%) 등 2차전지 소재 업체들이 일제히 상승했다. LG에너지솔루션(5.27%), 삼성SDI(19.48%) 등 셀 제조업체도 강세를 보였다.지난달 초까지만 해도 2차전지주는 하락세를 보였다. 금리가 급등하면서 대표적 성장주인 2차전지 관련주의 미래 가치에 대한 할인율이 높아졌기 때문이다. 여기에 러시아의 우크라이나 침공으로 니켈·리튬·알루미늄 등 원자재 가격이 급등하면서 수익성 악화 우려도 커졌다.반등의 계기가 된 것은 탄탄한 펀더멘털(기초체력)이었다. LG에너지솔루션은 지난 1분기 2589억원의 영업이익을 기록했다고 지난 7일 공시했다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 58.0% 웃돈 어닝 서프라이즈(깜짝 실적)였다. 영업이익률은 6.0%로 시장 예상치인 3.7%를 상회했다.한병화 유진투자증권 연구원은 “원재료 가격 인상분을 소재 업체는 셀 업체에, 셀 업체는 완성차 업체에 전가하고 있다”며 “완성차 업체들도 전기차 가격을 인상하고 있지만, 유가 상승에

LG화학 급가속…현대車 제치고 시총 5위

LG화학이 현대차를 제치고 유가증권시장 시가총액 5위에 올랐다. 전기차에 장착되는 2차전지 시장의 성장 기대가 커지고 있어서다. 13일 유가증권시장에서 LG화학은 3500원(0.86%) 오른 41만1500원에 마감했다. 올 들어 29.60% 올랐다. 지난해 말 22조4130억원이었던 시가총액은 29조487억원으로 6조6357억원 늘었다. 삼성전자(362조2365억원), SK하이닉스(74조2562억원), 삼성바이오로직스(35조675억원), 네이...

[마켓인사이트]SKC, 세계 1위 자동차 전지용 동박업체 KCFT 인수

≪이 기사는 06월12일(17:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK그룹의 화학 계열사인 SKC가 글로벌 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 세계 1위 자동차 전지용 동박업체 케이씨에프티테크놀로지(KCFT)를 인수한다.  12일 금융업계에 따르면 SKC는 KKR이 보유한 KCTF 지분 100%를 인수키로 했다. 거래금액은 1조2000억원에 달하는 것으로 알려졌다. SKC는 자체 보유 현금과 회사채 발행 등으로 5000억원을 조달하고 나머지 7000억원 가량을 시중 은행이나 증권사 등 금융사들로부터 인수금융 형태로 지원 받을 예정이다.  KCFT는 전기차에 들어가는 리튬 이온전지용 동박을 생산하는 업체로 지난해 기준으로 전세계 동박 시장 점유율 15%를 차지하며 글로벌 1위에 올랐다. 지난해 초 KKR이 LS그룹으로부터 LS오토모티브 지분 47%를 사들일 때 함께 인수했다. KKR은 최근까지 기업공개(IPO)를 통한 자금 회수도 검토했지만 SKC가 지분 전체를 사들이기로 하면서 경영권 매각으로 선회했다. SKC는 KCFT 인수로 새로운 성장 동력을 확보하게 됐다. 주력 사업인 필름사업, 화학사업과 성장 사업으로 분류되는 반도체소재, 뷰티헬스케어(BHC)에 이어 사업군을 다양화하게 됐다는 평가다. 필름사업의 부진한 수익을 만회하는 한 편 미래 성장 동력을 확보해 장기적으로는 화학사업의 의존도를 낮출 수 있는 전략적인 인수합병(M&A)이라는 평가다. ○미래 먹거리 획득…그룹 차원서 자동차 투자 늘려 SKC는 폴리우레탄의  원료를 생산하는 화학사업와 산업용 폴리에스터를 제조하는 필름사업, 반도체소재나 뷰티헬스케어(BHC) 등 성장사업 등으로 나뉘어져있다. 필름사

[마켓인사이트]LG화학, 中 리튬업체에 570억 투자...배터리원료 조달선 확보

≪이 기사는 04월08일(14:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LG화학이 중국 리튬업체인 간펑리튬에 572억원을 투자한 것으로 나타났다. 고용량 전기차 배터리의 핵심 원료인 '수산화리튬'의 안정적 조달을 위한 포석으로 풀이된다. 8일 재계에 따르면 LG화학은 지난해 말 간펑리튬 지분 1.2%(2374만5600주)를 572억원에 사들였다. 간펑리튬이 홍콩 증시에 기업공개(IPO)하는 과정에서 LG화학이 공모주를 사들인 결과다.  중국 장시성에 본사를 두고 있는 간펑리튬은 2000년 출범했으며 호주 마리온 광산을 비롯해 6개 리튬 광산에 투자했다.  LG화학이 간펑리튬 주식을 사들인 것은 수산화리튬을 안정적으로 공급받기 위한 목적으로 풀이된다. 전기차 배터리 시장이 가파른 성장 곡선을 그리자 배터리 업체들은 수산화리튬 등에 대한 확보전이 치열해지고 있다. LG화학은 지난해 간펑리튬과 수산화리튬 장기 공급계약을 맺었다. 삼성SDI도 같은 목적으로 지난 10월 간펑리튬 공모 과정에 참여해 LG화학과 동일한 주식수 만큼을 사들였다. LG화학은 지난해 배터리 바이오 자동차부품 업체 등에도 투자했다. 지난해 5월 미국 배터리 기술개발 업체인 에너베이트(Enevate)에 67억원을 투자해 지분 5%가량을 매입했다. 지난해 10월에는 자동차 모터에 들어가는 영구자석 페라이트 마그네트 생산업체인 우지막코리아 지분 100%를 230억원에 확보했다. 지난해 11월에는 미국 바이오업체인 큐바이오파마 지분 3%가량을 44억원에 사들이기도 했다. LG화학과 큐바이오파마는 면역항암제 ‘Cue-101’을  공동개발하고 있으며 올해 임상1상에 진입할 가능성도 거론된다.  

[마켓인사이트]케이스톤, LS알스코 2대 주주로

≪이 기사는 03월06일(15:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫사모펀드(PEF) 운용사 케이스톤파트너스가 LS전선 계열사인 LS알스코의 2대 주주로 올라섰다. 케이스톤과 LS전선은 알루미늄 기술력을 기반으로 LS알스코를 세계적인 전기자동차 부품사로 키운다는 구상이다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이스톤은 이날 LS전선으로부터 LS알스코 지분 49%를 308억원에 사들이는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 케이스톤파트너스는 LS알스코의 알[tab title="탭"]루미늄 합금 기술력을 높이 평가해 이번 투자를 결정했다. 미래 전기차 시장에서 차량 경량화를 위해 알루미늄이 핵심소재로 부상할 것이란 판단에서다. LS전선은 이번에 신규자금을 유치하[/tab]면서 LS알스코를 5년내 상장시킨다는 계획도 세웠다. LS알스코는 작년 9월 LS전선의 알루미늄 사업부를 분사해 설립한 회사다. 전기차 시장 성장에 발맞춰 알루미늄 부문을 미래 전략사업으로 키우기 위한 결정이었다. LS알스코는 이번 자금 유치를 기반으로 본격적으로 전기차 시장에 뛰어들 채비다. 전기차 배터리 프레임 사업이 핵심 분야로 알려졌다. 케이스톤은 LS전선과 공동으로 LS알스코를 세계적인 전기차 알루미늄 소재업체로 성장시키기 위해 지속적인 연구개발(R&D)과 해외 시장 진출을 타진하기로 했다. LS알스코가 준비 중인 전기차 배터리 프레임 사업은 향후 큰 폭의 매출 성장이 기대되는 분야다. 유럽과 미국에서 전기차 시장이 크게 성장하고 있어서다. 특히 가볍고 강도도 강한 알루미늄 합금이 전기차의 주요 부품으로 각광받고 있는 점이 호재다. LS알스코는 국내에서 유일하게 미국 알루미늄 협회로