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코스피 유상증자 공모액 벌써 5.7兆…4년만에 최대 눈앞

유가증권시장 유상증자 규모가 4년 만에 최대치를 향해가고 있다. 현금고가 말라가는 상황에서 차입 여력이 한계에 부딪히고 외부 투자 유치도 어려워지자 ‘최후의 보루’인 유상증자로 방향을 튼 기업이 늘었다는 평가다.14일 증권업계에 따르면 올해 공모를 진행하는 유상증자를 진행했거나 진행 중인 유가증권시장 상장사는 총 8곳이다. 이들이 조달했거나 조달 예정인 금액은 총 5조6979억원으로 집계됐다. 아직 상반기라는 점을 감안하면 지난 2022년 유상증자 규모(18건, 5조9814억원)를 무난히 넘어설 것으로 보인다. 역대급 기록이었던 2021년(36건, 12조274억 원) 이후 4년 만에 최대치다.3월 현대차증권이 1620억원 규모의 유상증자를 마무리한 데 이어 이어 4월 이수페타시스가 2825억원을 조달했다. 이어 한화에어로스페이스(2조3000억원), 삼성SDI(1조7282억원), 포스코퓨처엠(1조1000억원) 등이 조단위 증자를 발표했다. 부광약품(1000억원), 비비안(129억원), 한세엠케이(120억원) 등도 증자도 진행 중이다.올해 유상증자에 나선 기업 중에는 삼성SDI, 포스코퓨처엠처럼 유상증자 가능성이 오래 전부터 제기됐던 곳도 있다. 그동안 차입 등을 통해 필요한 자금을 충당했으나, 부채비율 상승 등 재무적 한계에 직면하면서 결국 유상증자가 남은 수단으로 부상했다는 분석이다.이들 기업은 전기차 케즘(일시적 수요 부진) 우려 속에도 전기차·2차전지 사업 확장을 꾀하고 있다. 이들은 전기차 수요 부진 우려에도 불구하고 사업 확대를 이어가고 있다. 2차전지 부문 투자를 위해 자금 확보가 불가피하다는 공감대가 형성됐다.업계에서는 증시 부진과 홈플러스 회생 절차 이후 투자 환경이 위축됐다고 본다. 기관

이수페타시스, 유증 조달금액 2500억→2825억 되려 늘었다

이수페타시스가 유상증자 발행가격을 주당 2만7800원으로 확정했다. 모집 예정 금액은 지난 1월 제이오 인수 포기 이후 제시한 2500억원에서 2825억원으로 오히려 늘었다.이수페타시스는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 발행가격을 주당 2만7800원으로 확정했다고 7일 공시했다. 지난 4일 종가(3만2650원)를 기산일 주가로 잡아 15% 할인율을 적용한 수치다.당초 발행 예정 가격(주당 2만4600원)보다 오히려 약 13% 높은 수준이다. 지난 1월 제이오 인수를 포기한 뒤 이수페타시스 주가가 급등한 결과다. 조달 금액도 2825억원으로 희망했던 금액(2500억원)보다 약 300억원 늘었다.지난해 11월 이수페타시스는 제이오 인수대금 마련 등을 목적으로 5500억원 규모 유상증자를 추진했다. 당시 3만원을 웃돌던 이수페타시스 주가는 제이오 인수 효과에 대한 의구심 등으로 같은해 12월 2만423원까지 하락했다.금감원의 연이은 정정 요구와 시장의 부정적 시선이 이어지자 이수페타시스는 올해 1월 제이오 인수를 포기하고 유상증자 규모를 2500억원으로 줄였다. 이후 이수페타시스 주가는 4만원대로 급등했다. 제이오 인수 포기로 불확실성이 사라졌다는 평가를 받았다.이달 들어 미국 상호관세 발표 등으로 주가가 하락세를 보였지만, 이미 주가가 많이 올랐던 만큼 원했던 것보다 더 많은 자금을 조달하게 됐다. 이수페타시스는 조달한 자금을 기존 제1~4공장 증설 및 제5공장 신설 등 생산 및 CAPA 증설을 위한 설비투자에 투입할 예정이다.구주주 청약은 오늘 9~10일 이틀 동안 진행된다. 구주주 청약에서 실권주가 발생하면 14~15일 일반청약을 받는다. 주관사는 NH투자증권이다.한편 이수페타시스의 제이오 인수 포기로

미운 오리에서 백조되나...이수페타시스 유상증자 ‘청신호’

이수페타시스가 2500억원 규모의 유상증자 공모에 본격 착수했다. 지난달 제이오 인수 포기 이후 주가가 급등한 만큼 이번 유상증자는 순조롭게 진행될 것이란 관측이 우세하다. 다만 인수 계약 파기의 책임 소재를 놓고 강득주 제이오 대표와 법적 분쟁을 벌일 전망이다.7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이수페타시스는 전날 증권신고서를 제출하고 주주배정 유상증자 공모에 착수했다. 모집금액은 2500억원이다. 주당 2만4600원에 신주 1016만주를 발행할 예정이다.이수페타시스는 지난해 11월 제이오 인수를 명목으로 5500억원 규모의 유상증자를 추진했으나 금감원으로부터 연거푸 증권신고서 정정 제출 요구를 받아 논란이 됐다. 결국 지난달 제이오 인수를 포기하고 유상증자 규모도 줄여서 추진하기로 했다. 유상증자 매력은 한층 높아졌다는 평가가 나온다. 발행 예정 가격이 현 주가보다 크게 낮게 책정되서다. 이수페타시스 주가는 6일 종가 기준 3만8400원이다. 이는 6일 종가 대비 36%가량 낮은 수준이다. 올해 초까지 3만원을 밑돌던 주가는 제이오 인수 무산 이후 상승세를 보이며 4만원에 육박했다. 제이오 인수 철회가 대형 호재로 받아들여진 데다, 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 수혜를 입을 것이란 기대감이 반영된 결과다.주요 주주의 유상증자 참여도 확정됐다. 이수페타시스 최대주주인 이수는 배정물량의 120%를 참여한다. 참여 자금은 금융권 차입 및 회사채 발행 등을 통해 마련한다. 김상범 이수 회장도 현금 22억원을 투입해 100% 참여하기로 했다.다만 제이오 인수 무산에 따른 후폭풍은 현재진행형이다. 이수페타시스는 이번 증권신고서에서 제이오와 법적

금감원, 이수페타시스 증자에 또 제동..."정정신고서 재요구"

초고다층 인쇄회로기판(PCB) 제조기업 이수페타시스의 유상증자에 또다시 제동이 걸렸다. 금융감독원이 유상증자를 위한 증권신고서를 정정하라고 재차 요구하면서다.금융감독원은 이날 이수페타시스가 지난 11일 제출한 5500억원 규모 주주배정 유상증자를 위한 증권신고서를 심사한 결과 정정 신고서를 제출하라고 요구했다.금감원은 제출된 증권신고서의 형식이 제대로 갖춰지지 않거나 거짓으로 기재된 경우, 중요사항이 누락된 경우 정정신고서 제출을 요구할 수 있다.이에 따라 이수페타시스가 제출한 증권신고서의 효력은 정지된다. 3개월 내 정정신고서가 제출되지 않으면 철회된 것으로 간주한다.금감원이 이수페타시스 유상증자에 제동을 건 것은 이번이 두 번째다. 지난 11월 이수페타시스가 제출한 증권신고서에 대해 이달 2일 정정신고서 제출을 요구했다.이수페타시스는 지난달 5500억원 규모 유상증자를 발표한 뒤 주주들의 반발을 샀다. 유상증자 대금 5500억원 가운데 3000억원을 탄소나노튜브(CNT) 제조사 제이오 인수대금으로 사용할 계획이었다. 반도체 기판을 만드는 이수페타시스가 2차전지 소재 제조사인 제이오를 인수하는 게 적절하냐는 의견이 적지 않았다.이수페타시스 주주들은 금감원의 첫 번째 정정신고서 제출 요구로 유상증자 철회를 기대했다.하지만 이수페타시스는 11일 정정신고서를 제출하고 유상증자 및 제이오 인수 의지를 굽히지 않았다. 정정신고서를 통해 오히려 인수합병을 통한 신사업 확장의 필요성을 비롯해 제이오 인수 과정, 시너지 기대 효과 등을 적극적으로 설명했다.이번에 금감원이 거듭 정정신고서를 제출하라고 요구하면서 이수페타시스가 유상증자를

계엄령 유탄에 유상증자 '찬바람'...청약 미달에 일정 연기까지

계엄령 사태 후폭풍으로 상장사의 유상증자가 잇따라 난항을 겪고 있다. 주가 하락으로 모집금액이 급감하거나 청약 미달 사태를 맞았다. 유상증자를 준비하는 기업들도 공모 일정을 바꾸는 등 상황 변화에 촉각을 곤두세우고 있다.13일 증권업계에 따르면 방위산업용 무선주파수(RF) 솔루션 전문기업 센서뷰는 이날부터 구주주 대상 유상증자 청약을 시작했다. 발행가격은 1240원으로 전체 모집금액은 185억원이다.지난 9월 유상증자 결정 당시 300억원 공모를 계획했으나 12월 들어 계엄령 사태 여파로 주가가 급락하면서 금액이 줄었다. 이달 2일 1943원이었던 센서뷰 주가는 발행가격 결정 기준일이었던 10일 1653원까지 15% 하락했다.유상증자 청약에 참여하는 투자자도 급감했다. 압타머사이언스는 3~4일 구주주 대상 유상증자 청약을 실시한 결과 약 31%가 미달했다. 해당 실권주를 대상으로 9~10일 일반 공모에 나섰지만, 청약 경쟁률은 겨우 0.01대 1에 그쳤다. 전체 모집금액 172억원 가운데 54억원이 실권주로 남았다.하이소닉 역시 5~6일 진행한 구주주 청약에서 42%의 실권주가 발생했다. 5~6일 일반 청약 경쟁률은 0.01대 1에 머물렀다. 295억원 모집에 120억원어치가 미달했다.압타머사이언스와 하이소닉 등의 유상증자 발행가격은 청약 당시 주가보다 낮았다. 청약에 참여하면 차익을 얻을 가능성이 있는 데도 투자자들이 관심을 보이지 않은 것이다. 계엄령 사태로 국내 증시 변동성이 확대된 데다 중장기 불확실성이 커지면서 청약 참여율이 크게 낮아졌다는 평가다.이런 상황을 감안해 유상증자 일정을 뒤로 미루는 곳들도 있다. DH오토에버는 유상증자 공모 일정을 두 달 뒤로 미뤘다. 이달 16~17일로 예정됐던

"제이오 인수 시너지 크다" 이수페타시스, 유상증자 재시동...주가는 다시 급락

초고다층 인쇄회로기판(PCB) 제조기업 이수페타시스가 5500억원 규모 유상증자를 다시 추진한다. 금융감독원 정정 요구로 증자 철회를 기대했던 투자자의 실망 매물이 쏟아지면서 주가는 급락했다. 이수페타시스 소액주주는 유상증자 철회 요구 등 집단행동에 착수할 준비를 하고 있다.12일 이수페타시스 주가는 오전 11시 10분 기준 9.02% 하락한 2만2200원에 거래되고 있다. 전날 이수페타시스가 유상증자를 위한 정정 증권신고서를 제출하자 투자 심리가 냉각됐다. 지난 2일 금융감독원의 증권신고서 정정 요구로 제동이 걸린 지 약 열흘만이다.이수페타시스는 지난달 8일 탄소나노튜브(CNT) 제조사 제이오를 3000억원에 인수하기로 결정했다. 동시에 인수 자금 마련 등을 위해 5500억원 규모 주주배정 유상증자를 결정했다.갑작스러운 대규모 유상증자에 주주들의 불만은 컸다. 반도체 기판을 만드는 이수페타시스가 2차전지 소재 제조사인 제이오를 인수하려는 것에 이해할 수 없다는 주주의 반발 역시 거셌다.이수페타시스와 제이오의 시너지에 달린 의문부호는 고스란히 주가에 반영됐다. 제이오 인수 발표 이전 3만3700원이었던 이수페타시스 주가는 이달 2일 2만1100원까지 하락했다.같은 날 금감원이 이수페타시스 유상증자에 대해 증권신고서 정정 요구를 하자 그 다음날 주가는 27% 급등했다. 투자자들의 반발을 샀던 대규모 유상증자가 철회될 수 있다는 기대감에 따른 것으로 해석됐다.하지만 회사는 유상증자 및 제이오 인수 의지를 굽히지 않았다. 이번 정정 신고서에서 인수합병을 통한 신사업 확장의 필요성을 비롯해 제이오 인수 과정, 시너지 기대 효과 등을 적극적으로 설명했다.신사업 확장을 위

5500억 기습 유상증자…이수페타시스 22% 급락

대규모 유상증자 추진에 나선 반도체 기판 제조업체 이수페타시스 주가가 24년 만에 최대치 폭락했다. 증자 목적이 사업 연관성이 떨어지는 2차전지업체 인수인 데다 이를 알리는 공시마저 기습적으로 해 투자자들의 거센 비난이 쏟아지고 있다.11일 이수페타시스는 22.68% 내린 2만4550원에 거래를 마쳤다. 2000년 8월 상장 이후 가장 큰 하락 폭이다. 이 회사 주가가 2만5000원 아래로 떨어진 것은 지난해 11월 이후 처음이다.이수페타시스 유상증자 검토 소식은 지난달 24일부터 증권가를 중심으로 조금씩 번지고 있었다. 주가는 이때부터 7거래일간 이미 23.16% 하락한 상태였다. 지난 4일 이수페타시스가 “유상증자, 인수합병(M&A)에 대해 확정된 바 없다”는 공시를 내고, 이후 일부 애널리스트가 회사 측을 믿고 이 같은 입장을 확산하며 투자자 혼선이 커졌다.공시 시점도 논란이다. 이수페타시스는 8일 정규장 마감이 한참 지난 오후 5시47분부터 6시49분까지 악재성 공시를 쏟아냈다. 코스닥시장 상장사인 2차전지 소재 업체 제이오의 주식 양수 공시와 인수·시설자금 마련 목적의 5500억원 규모 유상증자 결정 공시가 휴일을 앞두고 기습적으로 나왔다.메리츠증권은 이날 이수페타시스 투자의견을 ‘매수’(바이)에서 ‘보류’(홀드)로 변경하고, 목표주가를 5만4000원에서 3만2000원으로 40.7% 하향 조정했다. 양승수 메리츠증권 연구원은 “전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 시기에 이해할 수 없는 결정”이라고 말했다.이시은 기자

"유증 사실무근이라더니 '시간차' 공시까지" 이수페타시스 주주 분통

초고다층 인쇄회로기판(PCB) 제조기업 이수페타시스 주가가 급락하고 있다. 5500억원 규모 유상증자로 인한 지분 희석 가능성이 커져서다. 앞서 유상증자 가능성에 대해 사실무근이라며 선을 그었던 데다 장 마감 이후에야 유상증자 공시를 올리는 ‘시간차’ 공시까지 이뤄지면서 주주 불만은 더욱 커졌다.이수페타시스 주가는 11일 오전 10시 27분 기준 21.42% 하락한 2만4950원에 거래되고 있다.대규모 유상증자에 대한 매도세에 더해 시간차 공시로 인해 회사에 대한 투자자 불신이 커졌다는 평가가 나온다.지난 8일 이수페타시스는 오후 5시 4000억원을 투자해 신규 공장을 설립하겠다는 공시를 올렸다. 이후 시간외 단일가 매매가 종료되는 6시를 10분여 앞두고 제이오 지분 인수 내용이 담긴 공시도 올렸다. 강득주 제이오 대표 지분 18.1%와 제이오 전환사채 등 총 3000억원을 들여 제이오 최대주주에 오르겠단 내용이다.연이은 호재성 공시에 이수페타시스 주가는 시간외 단일가 거래에서 이수페타시스 주가는 3만1650원에서 3만3000원까지 상승했다.이수페타시스는 제이오 인수 공시 이후 약 한 시간 뒤인 오후 6월 44분이 돼서야 5500억원 규모 주주배정 유상증자를 공시했다. 관련 투자 안건 및 자금 조달 안건은 8일 오전 9시에 이사회에서 나란히 의결됐다. 호재성 공시에 이수페타시스 주식을 매입한 주주들은 분통을 터뜨렸다.지난달 말 이수페타시스가 일각에서 제기된 유상증자 가능성을 일축했던 점도 투자자 불신을 키웠다. 10월 말 이수페타시스가 대규모 유상증자에 나설 것이란 소문이 돌면서 10월 31일 이수페타시스 주가는 10% 넘게 하락했다.당시 박상현 한국투자증권 연구원은 “유상증