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거리두기 끝나자 이용액 급증…카드사, 상반기 순익 12% 늘어

가맹점 수수료 추가 인하와 조달 비용 증가에도 카드사들이 올 상반기 시장의 예상을 크게 웃도는 실적을 거뒀다. 코로나19 사회적 거리두기 해제로 소비 심리가 살아나면서 카드 이용이 전반적으로 늘어난 데다 관계사 투자를 꾸준히 늘린 데 따른 수익도 한몫했다는 분석이다.17일 업계에 따르면 올 상반기 8개 전업 카드사의 순이익은 총 1조6684억원으로 집계됐다. 작년 상반기(1조4938억원)보다 11.7% 증가한 규모다.카드사별 실적은 엇갈렸다. 순익 규모로 보면 신한카드가 전년 대비 12.4% 증가한 4127억원을 기록하며 유일하게 4000억원대에 진입했다. 여기에는 서울 당산동 부동산 매각 이익(455억원)도 포함됐다. 이어 삼성카드가 11.9% 늘어난 3159억원, 국민카드가 2.8% 줄어든 2457억원의 순이익을 올렸다. 국민카드 관계자는 “영업수익은 늘었지만 미래 불확실성을 대비해 대손충당금을 21% 늘려 쌓은 결과 순이익은 소폭 감소했다”고 설명했다.현대카드의 상반기 순익은 지난해 동기 대비 14.5% 감소한 1557억원이었다. 신용판매를 포함한 카드 취급액 증가에도 카드론 등 금융부문 수익이 줄었다. 현대카드 관계자는 “실수요자 위주로 대출 취급을 엄격히 한 결과”라면서 “이자 비용 증가, 디지털 인력 확충에 따른 비용 확대도 영향을 미쳤다”고 했다. 하나카드도 고위험 대출을 선제적으로 줄인 데다 특별퇴직 비용까지 반영되면서 16.4% 줄어든 1187억원의 순익을 공시했다.비씨카드는 전년 동기보다 192% 급증한 1082억원의 순이익을 거두며 가장 높은 증가율을 기록했다. 마스터카드 지분 매각으로 법인세 비용이 급증했던 지난해의 기저효과를 본 데다 올해엔 관계사인 케이뱅크가 역대

삼성카드, 2분기 순이익 1552억…전년대비 7.9% 증가

삼성카드가 올 2분기 1552억원의 순이익을 거뒀다고 25일 공시했다. 1년 전보다 7.9% 증가한 것으로 시장 전망치를 크게 웃돌았다.  영업이익은 1년 전보다 7.6% 증가한 2097억원, 매출은 19.4% 증가한 1조67억원이었다. 소비심리 회복으로 카드 이용이 늘어난 동시에 카드사의 각종 프로모션 확대, 제휴사 수수료 지급 등으로 영업 비용 역시 증가한 것으로 풀이된다.  삼성카드의 올 상반기 순이익은 1년 전보다 12% 증가한 3159억원으로 집계됐다. 삼성카드 관계자는 "외부활동 증가에 따른 카드 이용이 증가한 것과 더불어 상품 체계 재정립을 통한 고객 확대, 판매관리비용 효율화 등을 꾸준히 이뤄낸 결과"라고 설명했다. 카드 취급고는 17.3% 증가한 79조738억원이었다. 부문별로는 신용판매가 69조6955억원, 카드금융(장·단기카드대출) 9조3783억원, 할부리스 4384억원이다. 삼성카드 관계자는 "위축됐던 외부활동이 늘면서 여행과 주유, 요식업 등에서 신용판매 이용액이 증가했다"고 했다. 30일 이상 연체율은 0.6%로 안정세를 유지했다. 삼성카드 관계자는 "시장금리가 빠르게 상승하고 있고 경기침체 가능성에 대한 우려도 있어 하반기에도 경영환경의 불확실성은 지속될 것"이라며 "유동성 위험과 자산건전성 악화 가능성에 철저히 대비하고, 우량회원을 중심으로 내실경영기조를 더욱 강화하는 한편 취약차주 보호에도 노력할 예정"이라고 밝혔다.  빈난새 기자 binthere@hankyung.com

원팀 된 삼성 금융 5社, 핀테크 판 흔든다

삼성그룹 산하 금융 계열사인 삼성생명·화재·카드·증권·자산운용 등 5개사가 공동 브랜드인 ‘삼성 금융 네트웍스(Samsung Financial Networks)’를 12일 선보였다. 빅테크(대형 정보기술 기업)와 핀테크 업체의 ‘공습’이 격화되면서 각 계열사 간 협업과 시너지를 극대화하겠다는 전략으로 풀이된다. 14일 출시되는 통합 모바일 앱인 ‘모니모’를 시작으로 다양한 비대면·디지털 혁신 서비스 개발에 본격적으로 나설 것이란 관측이다. ‘글로벌 삼성’ 브랜드, 금융에 접목삼성 금융계열사들은 지난해 말 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 직원을 모아 새 브랜드아이덴티티(BI) 도입을 위한 태스크포스(TF)를 꾸렸다. 그동안 각 사별로 느슨한 연대를 유지해왔지만 MZ세대 금융소비자의 변화된 욕구에 부응하고, 비대면 위주의 새 금융 환경에 대응하려면 각 사에 흩어진 자원을 결집해 시너지를 극대화해야 한다는 의견이 많았다.이 과정은 철저히 ‘보텀업(상향식)’ 방식으로 진행했다는 게 회사 측 설명이다. 브랜드 전문가들이 모여 직원 대상 심층 인터뷰, 고객 패널조사, 전문가 리뷰 등 과정을 거쳤고, 직원 투표를 통해 최종 BI를 결정했다.새 BI는 ‘삼성(Samsung)’ 표기에 금융과 협업을 의미하는 ‘금융 네트웍스(Financial Networks)’를 영문으로 표시한 형태다. 전문성과 시너지를 높이고 금융 생태계를 넓혀 나가겠다는 의지를 담았다는 설명이다. 혼돈을 막기 위해 별도의 한글 BI는 만들지 않았지만, ‘삼성 금융 네트웍스’로 표기할 수도 있다. 그룹의 맏형 격인 삼성생명이 상표 등록을 마쳤고, 소유권은 공동으로 나눠 갖는 방안을 검토하

얼어붙은 채권 시장...하나카드, 우리카드 장기 어음 발행

하나카드가 3000억원 규모 장기 기업어음(CP)를 발행했다. 연말 사실상 문을 닫은 회사채 시장 대신 단기금융시장으로 우회하는 방법으로 자금을 조달했다. 22일 금융투자업계 등에 따르면 하나카드는 이날 4~5년 만기 액면가 50억원 기업어음 60매를 발행했다. 만기별로 할인율은 연 2.24~2.27%로 할인금액을 제한 2755억원을 실제 조달했다. 이번 어음 발행주관은 한국투자증권이 맡았다. 하나카드의 단기신용등급은 A1, 회사채 신용등급은 AA이다. 시장점유울(3분기말 기준 약 8%)와 자산건전성 지표인 1개월 이상 연체율(금융감독원 기준 1.3%) 등이 양호하다는 평가를 받는다. 연체자산 커버리지비율은 222.9%에 달한다.신한 삼성 국민카드 등 주요 카드사들은 자금 조달 수단 다양화 등을 이유로 만기 1년 이상인 장기 기업어음으로 자금을 대거 조달했다. 하반기 들어 시장 금리상승으로 회사채 시장의 분위기가 어두워지자 대부분 카드·캐피탈 등 여신전문사들이 CP발행에 나서고 있다. CP는 일반적으로 만기 1년 이내 단기 자금조달 수단이다. 다만 증권신고서를 제출하는 경우에 한해 1년 이상 만기로 발행할 수 있다. 전날 우리카드도 1900억원어치를 CP를 조달했다. 만기를 362일로 설정해 증권신고서는 제출하지 않았다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com  

신한카드 삼성카드 기업어음 발행 급증...자산 불리기 경쟁 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월03일(08:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫신용카드사들이 올들어 기업어음 발행을 급격히 늘리고 있다. 여전채 발행도 전년대비 소폭 늘어난 가운데 어음까지 늘린 것은 금리가 오르기 전에 미리 낮은 금리로 조달을 하려는 수요가 대폭 몰린 것으로 분석된다. 카드사들이 몸집불리기 경쟁을 본격화하는 것 아니냐는 관측도 나온다. 3일 한국예탁결제원 등에 따르면 신한카드는 최근 6개월 사이 기업어음 2조8000억원 규모를 발행해, 전년 동기 1조3500억원의 두 배가 넘었다. 삼성카드는 만기 4~7년의 장기어음으로만 1조2000억원 규모를 발행했다. 이 회사는 작년 같은 기간 기업어음 발행이 2000억원에 불과했다. 업계 3위 국민카드 역시 같은 기간 기업어음을 1조7500억원 발행했다. 전년 6100억원의 세 배 가까운 규모다. 카드사들은 빠르게 늘어나는 카드론과 현금서비스 등의 대출 재원을 충당하기 위해 중장기 어음을 발행하는 것으로 추정된다. 카드사들은 돈을 빌려 결제대금을 지급하고 대출을 해준다. 최근 신용카드사들은 단기 운전자금에 사용하는 유동화증권(ABS) 발행은 크게 늘리지 않고, 어음과 회사채 발행은 늘렸다. 지난 1분기까진 낮은 금리를 활용한 여전채 발행이 활발했다. 그러나 금리 인상 우려가 커지면서 사채 인수물량이 한정돼있는 투자 기관들의 움직임이 둔해지자 카드사들은 기업어음 시장으로 대거 몰려갔다. 회사채 단기물 금리가 올라 기업어음 금리가 상대적으로 낮아진 것도 카드사들의 기업어음 발행 증가의 한 요인으로 분석된다. 카드사들이 좋은 실적을 내고 있어 앞으로 자산 확대 경쟁이 본격

카드사들 '장기 CP' 발행 잇달아…삼성카드 5500억원 조달 나서 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월15일(16:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫삼성카드가 만기 1년 이상 장기 기업어음(CP)을 발행해 5500억원을 조달한다. 자금 조달원 다변화 차원이다. 금융당국이 여전채(여신전문금융채권) 중심의 자금 조달 구조에 우려를 표하면서, 올해 카드사들의 장기 CP 발행이 급증하고 있다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성카드는 오는 27일 5500억원어치 CP를 발행한다. 만기는 5년과 7년이며, 유진투자증권이 발행 주관을 맡았다. 삼성카드의 장기 CP 발행은 올해 두 번째다. 2018년 1월을 마지막으로 장기 CP를 발행하지 않던 삼성카드는 올해 4월 약 3년 만에 6500억원어치 장기 CP를 발행했다. 이번 발행을 포함하면 장기 CP 발행 잔액은 1조2000억원으로 늘어난다. 장기 CP 발행에 나선 건 다른 카드사들도 마찬가지다. 신한카드는 올해 4월부터 7월까지 네 차례에 걸쳐 1조원을 장기 CP로 조달했다. KB국민카드도 9년 만에 장기 CP 발행을 재개하며 올해 4000억원어치를 발행했다. 카드사들이 장기 CP를 꺼내 드는 것은 카드사들이 너무 여전채로만 자금을 조달한다는 금융당국의 지적 때문이다. 지난해 코로나19 사태로 여전채 발행이 막히면서 카드사들은 유동성 위기를 겪었다. 금융위원회와 금융감독원은 지난 4월 카드사와 캐피탈사 등을 대상으로 한 ‘여신전문금융회사 유동성 리스크 모범규준’을 도입했다. 유동성 관리를 위해 여신전문업체들에 자금 조달원을 다양화하고, 만기를 분산할 것을 권하는 내용 등이 담겼다. 금융위는 모범규준을 2년 동안 시행하고 시장 상황을 본 후 감독규정이나 시행세칙에 모범규준 내용을 반영할 예정이다.임

장기어음 발행 늘리는 신용카드사들....정부의 규제 때문?

  ≪이 기사는 04월21일(06:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫카드사들이 장기 기업어음(CP)을 활용해 자금을 조달하는 사례가 늘어나고 있다. 지난해 3월 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 쇼크 때 기관들이 여전채를 투매해 여신전문회사들의 자금 조달이 막히는 등 어려움을 겪은 여파로 해석된다. 최근 금융당국도 여전채에 대한 규제를 강화했다.20일 금융투자업계에 따르면 삼성카드가 오는 26일 만기가 3~5년 장기어음 6500억원을 공모발행한다. 삼성카드는 작년말 기준 어음 발행잔액이 없고, 2018년 이후 3년여만에 첫 발행이다. 지난 13일 신한카드도 3000억원을 만기 3·4·5년인 어음으로 각각 1000억원씩 발행했다. 지난달엔 KB국민카드가 만기 3년과 5년의 장기 기업어음 2000억원으로 자금을 조달했고, 우리카드도 작년 11월 만기가 4~5년인 총 1500억원의 장기 기업어음을 발행했다. 대부분 카드사들은 회사채(여전채)와 단기사채 등으로 자금을 조달했고 과거 어음을 활용한 기업들은 대부분 3개월만기 혹은 길어야 1년 만기물을 발행했다. 그러나 지난해 하반기부터 장기 어음이 급증하고 있다. 현대카드도 지난해 10월과 12월 두 차례에 걸쳐 2~5년 만기의 기업어음으로 6000억원을 조달했다. 장기어음 증가는 카드사들이 장기자금 조달원을 여전채 일변도에서 기업어음으로 다변화하려고 노력하는 것으로 풀이된다. 기업어음의 금리도 여전채에 비해 소폭 낮다. 삼성카드의 경우 회사채 5년물의 경우 개별민평금리가 연 1.8%인데 비해 오는 26일 공모하는 5년물 어음은 연 1.699%로 발행한다. 카드사들이 코로나19 사태의 여파를 대비해 즉각 발

삼성카드, 장기 어음으로 6500억원 조달 나서

≪이 기사는 04월19일(14:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫삼성카드가 기업어음(CP)으로 6500억원을 조달한다. 삼성카드의 장기 CP를 발행은 2018년 이후 3년여 만이다. 삼성카드는 오는 26일 CP를 발행해 총 6500억원을 조달한다고 최근 공시했다. 4년물 1000억원, 4년6개월물 2000억원, 5년물 2400억원, 5년1개월물 1100억원으로 구성했다. 한국투자증권이 대표 주관업무를 맡았다.기업들이 잇따라 장기 CP발행에 나서는 것은 자금조달 방식을 다변화하기 위해서다. CP가 회사채에 비해 금리도 낮은 수준이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com 

현대카드, '연내 IPO' 불발될 듯.. "내년 이후 상황 보겠다"

현대카드의 기업공개(IPO)가 연내 이뤄지지 않을 가능성이 커졌다. 올해 SK바이오팜과 빅히트엔터테인먼트 등과 더불어 'IPO 대어'로 꼽혔으나 낮은 금융주 밸류에이션에 발목이 잡혔다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대카드 및 현대카드의 재무적 투자자(FI)들은 조만간 IPO 일정을 늦추는 내용을 논의할 예정이다. 현대카드의 최대주주는 현대자동차와 현대커머셜, 기아자동차 등이다. 또 2017년 어피너티에쿼티파트너스와 싱가포르투자청(GIC) 등이 주주로 들어왔다.  현대카드는 당초 FI들과 2021년까지 IPO를 하겠다고 약속했다. 작년 11월 NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권을 상장을 위한 대표주관사로 선정하기도 했다. 하지만 최근 관련 주가가 계속 부진하자 IPO 시기를 미루는 게 좋겠다는 공감대를 형성하고 있는 것으로 알려졌다. 이와 관련해 한 FI 측 관계자는 "2021년까지 IPO를 약속한 것이기 때문에 시간 여유가 있다"며 "지난해 실적이 좋아서 올해 IPO를 추진한 것이지만 양쪽이 협의하기에 따라 내년으로 혹은 그 후로도 미룰 수 있다"고 설명했다. 그는 "아직 연기 여부가 확정된 것은 아니고 현대카드 측과 협의해서 결정할 것"이라고 덧붙였다. 현대카드 주주는 현대자동차그룹(총 72.98%)이다. 현대자동차(36.96%), 기아자동차(11.48%), 현대커머셜(24.54%) 등이 지분을 나눠 갖고 있다. FI들의 지분율은 모두 24%다. 어피너티(Consumer Preferred Choice, 9.99%), GIC(Complete Logistic Solutions, 9.00%), 알프인베스트(5.01%) 등이다.   현대자동차그룹과 현대카드와 같은 업종인 삼성카드의 주가순자산비율(PBR)은 현재 0.44배에 불과하다. 작년에는 PBR이 0.60 수준이었던