마켓인사이트

Arm 주당 가격 $49~$51 범위 결정

반도체 설계회사인 Arm은 5일(현지시간) 미국증권거래위원회(SEC)에  IPO 관련 새로 제출한 서류에서 주당 가격 범위를 47달러~51달러 사이로 설정했다. CNBC에 따르면, Arm은 이 날 SEC에 외국 기업의 IPO관련 서식인 F-1 서류를 업데이트해서 제출하면서 주당 가격을 이같이 밝혔다. 이번 거래로 회사 가치는 최대 520억달러(69조원)에 달할 수 있다.  영국 회사인 Arm은 미국에서 외국 민간 발행인의 자격을 갖추고 있으며 이 주식은 미국 예탁주(ADS)로 간주된다. 각 ADS의 가격은 47달러에서 51달러 사이라고 밝혔다. 이번 상장에서 Arm 은 발행 주식의 9.4%만 거래할 예정이며 이 회사의 대주주인 소프트뱅크는 IPO 완료 후 회사 발행 주식의 약 90.6%를 소유하게 된다. 상장의 인수자(간사회사)는 총 7억 3,500만 달러 상당의 미국 예탁주 700만 주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 갖게 된다. 만약 이들 회사가 이 지분을 매입하기로 하면 소프트뱅크의 지분은 89.9%로 줄어들게 된다.전 날 월스트리트저널(WSJ)은 Arm이 기업 공개를 통해 회사가치가 500억달러(66조7,000억원)에서 550억달러(73조4,000억원) 사이가 될 것으로 추산했다. 이는 당초 소프트뱅크가 기대한 700억달러~800억달러에는 못미치지만, 여전히 올해 최대 규모의 IPO가 된다. 소프트뱅크가 2016년 320억 달러에 인수하기 전에 Arm은 런던과 뉴욕에 이중 상장됐었다. 김정아 객원기자 kja@hankyung.com

더블유게임즈 자회사 DDI, 美 나스닥 상장 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월01일(10:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫더블유게임즈의 자회사 더블다운인터액티브(이하 더블다운)가 미국 나스닥 시장에 상장했다. 더블유게임즈는 더블다운이 미국주식예탁증서(ADR)를 발행하고 이를 미국 나스닥 시장에 상장했다고 1일 공시했다. 지난해 코로나19 여파로 상장이 무산된 이후 재도전에 성공한 것이다. 공모가는 18달러로 희망가격(18~20달러)의 하단으로 결정됐다. 공모가 기준 시가총액은 19억9200만 달러(약 1조400억원)다. 더블유게임즈가 2017년 이 회사를 인수할 당시 금액인 9500억원과 비슷한 수준이다. 더블다운은 31일(현지시간) 티커명 DDI로 나스닥 시장에서 거래를 시작했다. 공모가 18달러로 출발해 상장 첫날 1.39% 하락한 17.75달러(2만572원)로 장을 마쳤다. 이날 340만주가 거래됐다. 회사 측은 "이번 상장은 2005년 게임업체 그라비티 이후 한국 기업이 16년 만에 ADR 형태로 나스닥에 직상장한 사례"라고 말했다. 더블다운은 지난해 7월 나스닥 상장을 추진했으나 희망가격보다 공모가가 낮게 결정되면서 상장을 철회했다. 당시 회사 측은 공모가격 주당 17~19달러, 기업가치 1조2000억원 이상을 기대했으나 기관 투자가들은 이보다 낮은 15.6달러를 제시했다. 코로나19 여파로 시장 변동성이 커지면서 투자심리가 위축된 영향이다. 그러나 코로나19 이후 게임 수요가 늘어났고 미국 증시 호황이 이어지면서 분위기가 바뀌었다. 더블다운은 지난해 매출 4229억원을 올리며 전년(3188억원) 대비 32.6% 증가했다. 같은 기간 당기순이익도 450억원에

[마켓인사이트]나스닥 상장 나선 디에이트게임즈, 주관사단 꾸려 기업실사 시작

코스닥 상장사인 더블유게임즈의 자회사 디에이트게임즈가 미국 나스닥 상장을 위한 본격적인 행보에 나섰다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디에이트게임즈는 JP모간과 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치를 기업공개(IPO) 대표주관사로 확정했다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 맥쿼리증권이 공동 주관사를 맡았다. 주관사단은 최근 기업실사를 시작한 것으로 알려졌다. 디에이트게임즈는 2008년 2월 설립된 게임 개발 및 공급업체다. 더블유게임즈가 2016년 자회사로 편입했다. 더블유게임즈는 2017년 디에이트게임즈를 통해 자금을 조달, 미국 시애틀에 본사를 둔 소셜카지노 게임업체 더블다운인터랙티브(DDI)를 9425억원에 인수했다. DDI는 세계 3대 소셜카지노업체로 디에이트게임즈의 100% 자회사다. IB업계는 최근 코스닥지수가 폭락하면서 디에이트게임즈의 나스닥 상장을 위한 행보가 더 거세질 것으로 내다봤다. 투자심리가 위축된 코스닥시장 상장에 비해 기업가치 책정 등에서 이득을 볼 수 있다는 전망이다. 일례로 나스닥시장에 상장된 모바일 카지노 업체 사이플레이는 부채를 포함한 총기업가치(EV)가 상각전영업이익(EBITDA) 대비 13.3배에 거래되고 있다. 반면 코스닥 상장사 더블유게임즈의 올 상반기 EV/EBITDA 배수는 7.5배로 사이플레이와 2배 가까이 차이가 난다. 더블유게임즈의 시가총액은 6일 종가 기준 9550억원이다. 디에이트게임즈는 지난해 매출 2936억원, 영업이익 605억원, 순이익 300억원을 냈다.이우상 기자 idol@hankyung.com