[마켓인사이트]매각 앞둔 대성산업가스, 100억 회사채 발행
만기 1년6개월·금리 年 3.9%
- 입력 2016-12-08 18:11
- 수정 2016-12-08 18:11
이 기사는 12월08일(12:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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매각 작업이 진행 중인 대성산업가스가 회사채 발행을 통해 100억원의 자금을 조달한다.
8일 한국예탁결제원에 따르면 대성산업가스는 9일 100억원 규모의 1년6개월 만기 회사채를 사모 발행할 예정이다. 채권 금리는 연 3.9%로, 에프앤자산평가 등 4개 채권 평가사들이 산정한 이 회사의 1년6개월 만기 채권 금리(지난 7일 현재 연 3.99%)보다 0.09%포인트 낮았다. 대성산업가스의 신용 등급은 ‘BBB+’다. 발행 실무는 SK증권이 맡았다.
이번 회사채 발행을 통해 조달한 돈은 내년 2월 만기가 돌아오는 400억원어치 회사채 중 일부를 갚는 데 쓰일 전망이다. 대성산업가스는 지난달에도 400억원 규모의 1년6개월 만기 회사채를 발행했다.
대성산업그룹 지주회사인 대성합동지주와 골드만삭스PIA컨소시엄은 지난 10월부터 이 회사 지분 100%를 매각하는 작업을 벌이고 있다. 지난 2일 진행된 매각 예비 입찰에는 SK그룹과 효성그룹 등 10여곳이 참여했다. 매각 측은 내년 초 본입찰을 거쳐 3월 이전에 매각 작업을 마무리할 계획이다.
하헌형 기자 hhh@hankyung.com
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매각 작업이 진행 중인 대성산업가스가 회사채 발행을 통해 100억원의 자금을 조달한다.
8일 한국예탁결제원에 따르면 대성산업가스는 9일 100억원 규모의 1년6개월 만기 회사채를 사모 발행할 예정이다. 채권 금리는 연 3.9%로, 에프앤자산평가 등 4개 채권 평가사들이 산정한 이 회사의 1년6개월 만기 채권 금리(지난 7일 현재 연 3.99%)보다 0.09%포인트 낮았다. 대성산업가스의 신용 등급은 ‘BBB+’다. 발행 실무는 SK증권이 맡았다.
이번 회사채 발행을 통해 조달한 돈은 내년 2월 만기가 돌아오는 400억원어치 회사채 중 일부를 갚는 데 쓰일 전망이다. 대성산업가스는 지난달에도 400억원 규모의 1년6개월 만기 회사채를 발행했다.
대성산업그룹 지주회사인 대성합동지주와 골드만삭스PIA컨소시엄은 지난 10월부터 이 회사 지분 100%를 매각하는 작업을 벌이고 있다. 지난 2일 진행된 매각 예비 입찰에는 SK그룹과 효성그룹 등 10여곳이 참여했다. 매각 측은 내년 초 본입찰을 거쳐 3월 이전에 매각 작업을 마무리할 계획이다.
하헌형 기자 hhh@hankyung.com
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