[마켓인사이트]SK인천석화, 내달 800억 회사채 발행
- 입력 2016-08-17 18:37
- 수정 2016-08-17 18:37
이 기사는 08월16일(13:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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SK인천석유화학이 다음달 800억원어치 회사채를 발행한다.
16일 증권 업계에 따르면 SK인천석유화학은 내달 800억원어치 회사채를 발행키로 하고, 최근 채권 발행 실무를 맡을 증권사로 NH투자증권을 선정했다. SK인천석유화학의 신용 등급은 ‘A+’(10개 투자 등급 중 상위 5위 등급)다. 에프앤자산평가 등 채권 평가 회사들이 산정한 SK인천석유화학의 회사채 금리는 3년 만기가 연 2.247%, 5년 만기는 연 2.477%다.
SK인천석유화학은 이번 채권 발행을 통해 조달한 돈으로 오는 10월 만기가 돌아오는 1200억원어치 회사채 중 일부를 상환할 계획이다.
SK인천석유화학의 회사채 발행은 작년 7월 이후 1년여 만이다. 당시 1500억원어치 회사채 발행을 앞두고 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측(사전 청약)에는 1800억원이 몰렸다.
SK인천석유화학는 지난해 4월 신용 등급이 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 떨어졌다. 2014년 3944억원의 영업 손실을 낸 데다 순차입금(총차입금-현금성 자산) 1조원 넘게 늘어난 결과다. 지난해에는 정제 마진 상승에 힘입어 496억원의 영업이익을 기록, 흑자 전환에 성공했다. 작년 말 기준으로 순차입금 1조5167억원으로, 2014년 말보다 6000억원가량 줄어들었다.
하헌형 기자 hhh@hankyung.com
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SK인천석유화학이 다음달 800억원어치 회사채를 발행한다.
16일 증권 업계에 따르면 SK인천석유화학은 내달 800억원어치 회사채를 발행키로 하고, 최근 채권 발행 실무를 맡을 증권사로 NH투자증권을 선정했다. SK인천석유화학의 신용 등급은 ‘A+’(10개 투자 등급 중 상위 5위 등급)다. 에프앤자산평가 등 채권 평가 회사들이 산정한 SK인천석유화학의 회사채 금리는 3년 만기가 연 2.247%, 5년 만기는 연 2.477%다.
SK인천석유화학은 이번 채권 발행을 통해 조달한 돈으로 오는 10월 만기가 돌아오는 1200억원어치 회사채 중 일부를 상환할 계획이다.
SK인천석유화학의 회사채 발행은 작년 7월 이후 1년여 만이다. 당시 1500억원어치 회사채 발행을 앞두고 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측(사전 청약)에는 1800억원이 몰렸다.
SK인천석유화학는 지난해 4월 신용 등급이 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 떨어졌다. 2014년 3944억원의 영업 손실을 낸 데다 순차입금(총차입금-현금성 자산) 1조원 넘게 늘어난 결과다. 지난해에는 정제 마진 상승에 힘입어 496억원의 영업이익을 기록, 흑자 전환에 성공했다. 작년 말 기준으로 순차입금 1조5167억원으로, 2014년 말보다 6000억원가량 줄어들었다.
하헌형 기자 hhh@hankyung.com
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