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SK스퀘어 '첫 투자' 온마인드, 1년만에 기업가치 1.5배로

SK스퀘어가 투자한 3차원(3D) 버추얼휴먼(가상인간) 스타트업 온마인드가 하나은행으로부터 20억원 투자를 유치했다. SK스퀘어는 21일 온마인드가 하나은행으로부터 20억원 규모 투자금을 유치했다고 발표했다. 이번 투자는 온마인드의 신주 발행 방식을 통해 이뤄졌다. 하나은행은 온마인드 지분 6.25%를 확보했다. 이 과정에서 온마인드가 하나은행으로부터 인정받은 기업가치는 총 300억원이다. 작년 11월 SK스퀘어가 투자한 당시(200억원)에 비하면 1년만에 1.5배 높은 가치평가를 받았다. 류병훈 SK스퀘어 MD(매니징디렉터)는 "최근 어려운 거시환경에도 SK스퀘어 투자 포트폴리오 회사가 단기간에 기업 가치 증대를 이룬 사례"라고 말했다. SK스퀘어는 작년 11월 기업 출범 직후 첫 투자처로 온마인드를 택했다. 이후 신규 투자 유치를 지원하고, SK 관계사와 협업 생태계를 확대하는 등 기업가치 증대를 도왔다. SK텔레콤과 온마인드가 AI 버추얼휴먼을 공동 제작한 게 대표적인 사례다. 온마인드의 가상인간 '나수아'의 목소리를 SK텔레콤의 AI 기반 음성합성기술로 구현했다. 성우가 사전 녹음을 해 영상에 덧입히는 대신 음성합성을 통해 사람에 가깝게 자연스러운 가상인간 목소리를 만들었다는 설명이다. SK텔레콤은 나수아를 자사 AI서비스 '에이닷' 광고 모델로 발탁하기도 했다. 네트워크과 전문 인력을 대폭 지원해 투자 가교 역할을 하기도 했다. SK스퀘어가 버추얼 휴먼을 통한 디지털 금융 가속화에 관심이 높던 하나은행과 온마인드를 직접 연결해줬다는 후문이다. SK스퀘어의 투자 전문가도 배정해 양사 간 투자 계약 구조를 설계했다.온마인드는 확보한 투자금을 버추
SK 투자전문기업 스퀘어 1년…"내년 초 쉴더스 투자유치 결실"

“내년 초 SK스퀘어의 첫 번째 ‘투자 사이클’ 결실이 나올 겁니다. 그때부터 본격적으로 (SK스퀘어의) 투자 역량을 보여주겠습니다.”박정호 SK스퀘어 부회장(사진)은 8일 서울 광장동 그랜드워커힐호텔에서 열린 ‘SK 테크 서밋’ 행사 중 기자들과 만나 이같이 말했다. SK스퀘어는 지난해 11월 1일 SK텔레콤에서 쪼개져 나와 투자전문기업으로 설립됐다. 유망 투자처를 발굴해 자금을 투입하고, 가치를 키운 뒤 일부 혹은 전부를 매각해 차익을 내는 ‘포트폴리오 인&아웃’ 전략을 표방한다.박 부회장은 “최근 SK스퀘어 주가가 좋지 않다”며 “내년도 2월께엔 (연간 재무제표가 나오면) 완성된 회사로서 자사주 매입 등 다양한 활동을 할 수 있을 것”이라고 말했다. 지난해 인적분할 직후 8만원대였던 이 회사 주가는 3만8550원(8일 종가 기준)까지 떨어졌다.박 부회장은 최근 스웨덴 발렌베리그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스에 지분을 매각 중인 보안회사 SK쉴더스를 SK스퀘어의 투자 사이클 첫 사례로 꼽았다. 그는 “좋은 파트너가 강력한 투자를 희망해 실사 중”이라고 했다. SK쉴더스는 SK텔레콤이 2018년 2조9700억원에 인수한 ADT캡스와 정보보안기업 SK인포섹을 통합해 지난해 출범한 회사다. EQT파트너스는 이 회사의 기업 가치를 약 5조원대로 보고 2조원가량을 투자할 계획이다.박 부회장은 지난 4월 기업공개(IPO) 절차에 들어간 전자상거래 플랫폼 11번가에 대해선 “오프라인 (상거래) 플레이어들도 관심을 두고 있고, 글로벌 플레이어들과 협업하는 시나리오도 있다”고 설명했다. ‘플랜B’를 가동할 수 있다는 점도 시사했다. 그는 &ldqu
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[단독]발렌베리 계열 사모펀드 EQT, SK쉴더스 맥쿼리 지분 및 신주 인수 추진

스웨덴 발렌버리 그룹 계열의 사모펀드(PEF) 운용사인 EQT파트너스가 국내 2위 보안업체 SK쉴더스(옛 ADT캡스)에 2조원 안팎을 투자한다. SK그룹과 공동으로 경영하며 SK쉴더스를 아시아를 대표하는 보안 플랫폼으로 키우겠다는 복안이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 EQT파트너스는 SK쉴더스의 2대 주주인 맥쿼리자산운용(맥쿼리PE) 컨소시엄이 보유한 지분 36.87%를 전량 인수하고 SK쉴더스가 발행하는 신주를 추가 매입하는 협상을 진행 중이다. SK쉴더스의 기업가치는 4조~5조원 사이에서 책정된 것으로 알려졌다. 맥쿼리 컨소시엄 지분 가치만 약 1조4000억원에서 1조9000억원에 달한다. JP모간이 매각자문을 맡았다. EQT파트너스는 SK스퀘어가 보유한 SK쉴더스 지분 63.13% 중 일부도 함께 인수하는 방안도 추진하고 있다. 협상 결과에 따라 EQT파트너스가 SK쉴더스의 최대주주에 오를 가능성도 배제하지 않고 있는 것으로 전해졌다. SK쉴더스는 SK텔레콤이 2018년 맥쿼리PE 컨소시엄과 함께 칼라일로부터 2조9700억원에 사들였다. 물리보안시장에서 점유율 30%대로 에스원(점유율 50%)에 이어 2위 사업자다. SK텔레콤이 지난해 사업부문(SK텔레콤)과 투자부문(SK스퀘어)으로 인적분할하면서 SK스퀘어의 자회사가 됐다.EQT파트너스는 발렌베리 그룹의 투자 지주회사 인베스터AB가 1994년에 설립했다. 운용자산이 900억 유로(약 126조원)에 달하는 유럽 최대 사모펀드다. 노조, 지역사회 등 이해관계자와 협업하는 발렌베리 가문의 경영철학을 투자에도 적용하고 있다. 콘니 욘슨 EQT 회장은 지난해 한국경제신문과의 인터뷰에서 “우리의 문화가 한국 대기업들과 일하는 데에도 긍정적으로 작용할 것”이라고 말했다.SK
국민은행, 티맵모빌리티에 2000억 투자

국민은행이 SK스퀘어의 자회사 티맵모빌리티에 2000억원을 투자한다. 이에 따라 국민은행은 티맵모빌리티 지분 8.3%를 보유한 4대 주주가 된다.국민은행은 티맵모빌리티와 이 같은 내용의 전략적 투자 계획을 체결했다고 22일 발표했다. 국민은행은 이번 투자를 통해 티맵모빌리티와 데이터 분석, 모빌리티 기능을 연계한 결제, 보험 등 새로운 금융 서비스를 선보일 계획이다. 티맵모빌리티는 신규 투자금을 토대로 대리운전, 렌터카 등 기존 서비스뿐 아니라 도심항공교통(UAM), 자율주행 등 미래 기술 분야에 대한 투자를 확대할 방침이다.양사는 지난해 12월 전략적 업무협약을 맺고 금융과 모빌리티 기능을 결합한 신규 서비스·플랫폼 사업을 공동으로 추진해왔다. 두 회사는 대리·택시·화물기사 및 대리점 등 플랫폼 구성원의 금융 사각지대를 최소화하고 자립을 돕는 상생 지원 상품도 공동 개발하기로 했다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천, 탄소 마일리지 상품, 전기자동차 등 미래 신사업에서도 협력 분야를 발굴할 예정이다.이재근 국민은행장(오른쪽)은 “양사의 핵심 기술 역량과 자산 기반 교류를 통해 성장을 넘어 새로운 세상을 바꾸는 금융과 모빌리티 사업을 선도할 것”이라고 했다. 이종호 티맵모빌리티 대표(왼쪽)는 “모든 국민이 편리하게 사용할 수 있는 모빌리티 플랫폼으로 진화하면서도 건강한 시장 생태계를 조성하고, 기존 이해관계자들과의 상생 방안을 모색하겠다”고 말했다.이소현 기자
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마지노선 넘긴 SK스퀘어 자회사 IPO, 상장 로드맵 재수립 할 듯

SK쉴더스와 원스토어 등 SK스케어 자회사들의 기업공개(IPO) 재도전을 위한 마지노선이 지났다. 증시 입성을 위해 재도전을 서두르기보다는 SK스퀘어의 자회사 IPO 전략 재수립에 맞춰 일정 조율에 나선 모습이다.7일 투자금융(IB) 업계에 따르면 SK쉴더스와 원스토어가 상장 작업을 원점에서 다시 시작하게 돼 빨라야 내년에야 상장이 가능할 것이라는 관측이 우세하다.SK쉴더스와 원스토어의 상장예비심사 승인 효력은 9월 6일까지다. 2개월여밖에 남지 않았다. 특히 SK쉴더스는 ‘135일룰’에 따라 기업공개 재도전에 나설 물리적인 시간이 부족하다는 설명이다.‘135일 룰’이란 해외 투자설명서에 포함되는 재무제표를 작성한 시점으로부터 135일 이내에 청약대금 납입 등 상장 일정을 마쳐야 한다는 규정이다. 올해 1분기 재무제표를 기준으로 상장하면서 미국 등 해외 투자자의 투자를 유치하려는 발행사의 경우 8월 13일까지 납입까지 마쳐야 한다.IB 업계 관계자는 “시가총액 1조원 이상을 바라보는 발행사의 경우 해외 투자자 모집에 제약이 생기면 타격이 크다”며 “증권신고서 제출 후 청약, 배정, 납입까지 별다른 제약이 없어도 45일가량이 소요된다는 점을 감안하면 적어도 이번 주 초에는 새 증권신고서가 제출됐어야 한다”고 말했다.상장예비심사 승인 효력이 9월 6일까지인 만큼 상반기 실적 감사를 기다릴 시간적 여유도 없다. 상반기 실적으로 상장을 재추진하려면 거래소에 상장예비심사를 다시 청구해야 한다.SK쉴더스와 원스토어 둘 다 기관투자가 대상 수요예측을 진행하는 과정에서 구주주와 시장 간의 기업가치 눈높이 차이가 현격하다는 점을 확인했기에 서둘
SK스퀘어, 배학진 국민연금 미주사모팀장 글로벌 투자 임원으로 영입

SK스퀘어가 해외 사모펀드 및 공동투자 전문가인 배학진 국민연금공단(국민연금) 미주사모투자팀장을 글로벌 투자담당 임원(MD·사진)으로 영입했다고 12일 밝혔다.배학진 MD는 지난 10여년 간 국민연금에서 미주, 유럽, 동남아 등을 중심으로 해외 사모펀드 운용과 공동투자를 총괄한 글로벌 투자 전문가다. 배 MD는 SK스퀘어 내에서 글로벌 사모펀드(PEF) 등 자산운용사와 공동 펀드를 조성하고 신규 포트폴리오를 발굴하는 업무를 맡을 예정이다. SK스퀘어는 SK텔레콤, SK하이닉스 등 SK그룹 산하 정보통신기술(ICT) 3사와 글로벌 재무적투자자(FI)를 포함한 1조원 규모 공동투자펀드 조성에도 나선 바 있다.배 MD는 글로벌 PEF 운용사와 캐나다연금투자위원회(CPPIB), 싱가포르투자청(GIC), 테마섹(TEMASEK) 등 해외 유수 투자기관과의 네트워크를 기반으로 국민연금 해외사모 자산을 30조원 대까지 늘리는데 기여했다. 2011년 국민연금 해외사모팀에 합류한 이후 2014년엔 국민연금 뉴욕사무소, 2018년엔 국민연금 내 사모투자2팀(해외사모팀) 팀장을 지낸 후 2020년부터 미주사모투자팀장을 역임했다.SK스퀘어는 "배학진 MD의 영입을 통해 한층 강화된 글로벌 투자 네트워크를 바탕으로 반도체, 넥스트플랫폼 영역 투자를 가속화하고 기존 보유 포트폴리오에 해외 투자를 유치해 기업가치를 높이고 미래 성장 재원을 확보하겠다"고 밝혔다.SK텔레콤에서 투자부문을 인적분할해 출범한 SK스퀘어는 가상자산거래소 코빗, 3D 디지털휴먼 제작사 온마인드, 국내 최대 농업혁신 애그테크(Ag-tech) 기업 그린랩스, 글로벌 게임사 해긴에 신규 투자를 집행했다.※ 배학진 MD 프로필■ 주요경력● 2020
SK스퀘어 출범 2개월, 영업이익 4198억원

SK그룹 투자전문회사 SK스퀘어가 작년 11~12월 실적을 공개했다. SK스퀘어는 SK텔레콤에서 인적분할돼 지난해 11월 설립된 기업이다.SK스퀘어는 자회사 매출 등을 포함한 연결 기준 매출 1조1464억원을 올렸다고 25일 발표했다. 영업이익은 4198억원, 당기순이익은 3632억원을 기록했다. SK하이닉스의 지분법상 평가 이익도 실적에 반영됐다.SK스퀘어는 보안솔루션 기업 SK쉴더스(옛 ADT캡스), e커머스 기업 11번가, 모빌리티 플랫폼 기업 티맵모빌리티, 앱장터 기업 원스토어 등을 자회사로 두고 있다.SK스퀘어는 올해 반도체·정보통신기술(ICT) 분야 혁신 기업을 대상으로 신규 투자를 할 계획이다. 블록체인, 메타버스, 스마트팜 등 미래 성장 영역을 선점해 SK그룹 내 ICT 사업 시너지를 확대하고 수익을 높이는 게 목표다.선한결 기자
SK그룹 'ICT 3사 연합' 출범, 1조 글로벌 투자 나선다

SK스퀘어, SK텔레콤, SK하이닉스 등 SK그룹 산하 정보통신기술(ICT) 3사가 글로벌 사업을 강화하기 위해 이례적으로 ‘연합협의체’를 구성했다. 그간 개별로 추진한 신사업 투자, 통신, 반도체 사업을 융합해 글로벌 경쟁력을 확 끌어올린다는 구상이다. 3사는 1조원 규모 투자 자금을 마련해 반도체, 인공지능(AI), 메타버스, 블록체인 분야에도 함께 투자한다. 혁신산업에 1조원 투자SK스퀘어, SK텔레콤, SK하이닉스는 지난 6일 미국 라스베이거스에서 공동 기자간담회를 열고 이 같은 계획을 발표했다. 이들 기업은 이달부터 ‘SK ICT 3사 시너지 협의체’를 운영한다. 3사 간 연구개발(R&D) 협력, 공동 투자, 글로벌 진출을 논의하는 최고 의사결정기구다. 박정호 SK스퀘어·SK하이닉스 대표이사 부회장, 유영상 SK텔레콤 사장, 이석희 SK하이닉스 사장이 참여한다. 박 부회장은 “융합이 필수인 시기여서 시너지 협의체를 구성했다”고 설명했다.3사는 혁신산업에 투자하기 위해 1조원 규모 펀드도 조성한다. 연내 해외 투자 거점을 마련해 반도체, AI, 메타버스, 블록체인 분야에서 혁신 기술을 보유한 기업에 투자한다. 이를 통해 SK텔레콤과 SK하이닉스가 외부 파트너십을 강화하고, SK스퀘어는 투자전문기업으로서 투자 실적을 올린다는 계획이다. 인수합병(M&A)에도 적극 나설 전망이다. SK텔레콤 관계자는 “광폭 투자를 하면 유망 기업을 유리한 조건에 인수할 기회를 선점할 수 있다”고 설명했다. AI 반도체 기업 미국에 공동 설립3사는 우선 총 800억원을 투입해 미국에 AI 반도체 기업 사피온(SAPEON Inc.)을 설립한다. 3사 협의체가 협업을 구체화하는 첫 사업이다. SK텔레콤이 전
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IPO 열기 내년 더 뜨겁다…조 단위 대어급 줄줄이 대기

기업공개(IPO) 열기는 내년에 더 달아오를 전망이다. 역대 최대 규모인 LG에너지솔루션을 포함하는 조(兆) 단위 IPO가 줄줄이 대기하고 있어서다.최대 관심 기업은 LG에너지솔루션으로, 최대 12조7500억원어치 주식을 공모한다. 내년 1월 18~19일 이틀간 일반투자자 청약을 접수할 예정이다. 다음에는 1조2000억원어치 주식을 파는 현대엔지니어링에 이어 현대오일뱅크, 원스토어, SSG닷컴(쓱닷컴), 카카오엔터테인먼트 등이 공모에 나설 예정이다. 거래소에 따르면 현재 예비심사를 청구한 유가증권시장 상장 대기업은 20곳을 웃돈다.새벽배송업체 컬리(추정 기업가치 약 4조원), 카셰어링(차량 공유) 선두업체인 쏘카(2조원) 같은 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)도 상장을 준비 중이다. CJ올리브영, SK쉴더스, 오아시스 등 장외에서 1조원 넘는 가치를 인정받고 있는 대어들도 내년 상장 후보다.다만 주식 발행의 급격한 증가가 증시에 수급 부담으로 작용할 가능성을 경계해야 한다는 목소리도 나온다. 2000년도 증권통계연감을 보면 닷컴버블이 절정을 향해 달려가던 1999년 유가증권시장에서만 31개사가 신규 상장해 4조4773억원어치의 주식을 공모했다. 유상증자는 23조원에 달했다. 그리고 이듬해인 2000년 말 코스피지수는 504.62로 전년 대비 50.9% 급락 마감했다. 코스닥지수는 525로, 같은 해 3월의 사상 최고(2834) 대비 81.5% 폭락했다.한 중소형 증권사 기업금융본부장은 “일부 플랫폼 기업 등의 주가 수준이 너무 높아 합리적으로 보기 어렵다”며 “공모 주식 물량이 언제든 매물로 변해 닷컴버블 붕괴 때와 비슷한 침체를 가져올 수 있다”고 우려했다.이태호 기자
SK스퀘어, 3774억 규모 블록딜 추진

시중 은행들이 보유한 3770억원 규모 SK스퀘어 주식이 시간외대량매매(블록딜)로 매각된다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK스퀘어 주식 607만8894주가 블록딜 방식으로 매각될 예정이다. 시중 은행이 보유하던 '미국 발행 주식예탁증서(ADR)' 중 미전환물량이 대상이다. 주관사는 CLSA증권이다.가격은 이날 종가 대비 5.91%할인된 6만2100원에서 6만6000원 범위에서 결정될 예정이다.SKT가 지난해 사업회사(SKT)와 중간지주회사(SK스퀘어)로 인적분할을 단행하면서 ADR 투자자들도 같은 비율의 SKT 주식과 SK스퀘어 주식을 받게 됐다. 다만 새로 발행될 SK스퀘어가 지주사로 분류 돼 미국 증권거래소(SEC) 규정상 ADR 상장이 불가능해졌다. 기존 투자자들은 현금 청산과 국내 SK스퀘어 주식으로 교환받는 방식 중 하나를 택해야 했다.이에 따라 시중 은행들은 이 중 현금 청산을 택한 투자자들의 물량을 블록딜로 매각해 청산하는 절차를 밟게 됐다.차준호 기자 chacha@hankyung.com
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SK스퀘어, 코빗에 900억 투자.. 2대 주주 올라

SK스퀘어가 가상자산거래소인 코빗에 약 900억원을 투자해 지분 35%를 전격 인수한다고 29일 밝혔다. SK스퀘어는 이번 투자로 NXC에 이어 코빗의 2대 주주로 올라선다.코빗은 금융위원회 특정금융정보법 시행령 개정에 따라 국내에서 두 번째로 금융정보분석원에 신고 수리가 완료된 가상자산사업자이다. 두나무가 운영하는 업비트 등과 함께 원화거래가 가능한 국내 4대 가상자산거래소다. 2013년 국내 최초로 비트코인-원화 구매 거래 서비스를 시작해 2017년 NXC에 인수됐다. SK스퀘어는 이번 투자에 대해 사회 혁신을 가져올 수 있는 정보통신기술(ICT) 넥스트 플랫폼 영역을 선점하기 위한 사업 목적이라고 밝혔다.SK스퀘어와 코빗은 더 많은 가상자산 투자자들이 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 투자정보를 얻고 안전하게 거래할 수 있는 환경을 마련할 수 있도록 코빗의 서비스를 고도화할 예정이다. 또 양사는 메타버스·대체불가토큰(NFT) 등 신규 서비스 사업도 공동으로 추진할 계획이다.SK스퀘어는 올해 8월 SK텔레콤으로부터 인적분할된 신설 투자회사다. 반도체, ICT를 주 투자 대상으로 하며 현재 SK하이닉스·ADT캡스·11번가·티맵모빌리티·원스토어·콘텐츠웨이브·드림어스컴퍼니·SK플래닛 등의 회사가 포함돼 있다.한편 SK스퀘어는 코빗 투자와 함께 카카오의 계열사 넵튠의 자회사인 온마인드에 80억원을 투자해 지분 40%를 인수한다고 밝혔다. 온마인드는 3차원 디지털휴먼 개발사로 첫번째로 만들어진 디지털휴먼인 '수아'는 유니티 코리아와 광고모델 계약을 체결하는 등 다양한 활동을 선보이고 있다.김채연 기자 why29@hankyung.com
"SKT, 인적 분할로 재무안정성 지표 저하 전망"

SK텔레콤의 외형상 재무안정성 지표가 저하될 것이란 전망이 나왔다.나이스신용평가는 4일 SK텔레콤의 인적 분할이 신용도에 미치는 영향을 점검하면서 이같이 밝혔다. SK텔레콤은 지난 1일자로 인적 분할을 완료했다. 기존 통신 사업을 하는 분할 존속회사(SK텔레콤)와 투자를 담당하는 분할 신설회사(SK스퀘어)로다.SK스퀘어는 SK하이닉스, ADT캡스, 11번가 등의 지분을 확보하면서 반도체를 포함한 정보통신기술(ITC) 전문 투자회사로 운영된다. 올 3월 말 별도 재무제표 기준 자산 6조9000억원, 부채 971억원, 자본 6조8000억원이 SK스퀘어로 이전된다. 별도 재무제표 기준 일부 장단기 리스부채를 제외한 회사채 등 차입금 전액은 SK텔레콤에 남는다.나이스신용평가는 인적 분할이 신용도에 미치는 영향은 제한적이라고 봤다. 나이스신용평가는 "ADT캡스, 11번가 등 연결 대상 종속회사 지분이 SK스퀘어로 이전돼 연결 실체 기준 사업 영역은 분할 전에 비해 바뀔 수 있다"면서도 "SK브로드밴드 지분이 잔류해 사업 위험을 판단하는 핵심 요인인 유무선 통신사업엔 큰 변화가 없을 것"이라고 판단했다.SK텔레콤의 외형상 재무안정성 지표는 다소 저하될 전망이다. SK텔레콤의 연결 실체 자산(올 6월 말 기준 50조원)의 25% 안팎을 구성하는 SK하이닉스 지분(장부금액 12조8000억원)이 SK스퀘어로 이전해서다. 이 때문에 SK텔레콤의 자산·자본 규모가 분할 전에 비해 상당 폭 축소됐다.나이스신용평가는 "ADT캡스의 차입금이 연결 실체에서 제외돼 총차입금이 감소했지만 SK하이닉스의 지분 이전 금액이 ADT캡스 이전에 따른 차입금 감소 폭을 크게 웃돈다"고 했다. 다만 "부채비율 등 외형상 재무안

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