마켓인사이트

미래에셋자산운용, 1000억원 회사채 수요확보 성공

≪이 기사는 01월14일(11:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 미래에셋자산운용이 회사채 수요 확보에 성공했다. 지난 12일 진행한 1000억원 규모 회사채 수요예측(사전청약)에 3800억 원의 매수 주문이 들어왔다. 3년·5년 만기물에 각각 1700억원과 2100억원의 자금이 몰렸다. 이 회사 신용등급은 AA다. 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 대부분 차환에 사용할 계획...
SK이노베이션, 회사채 수요예측에 2조원 몰려

≪이 기사는 01월14일(11:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK이노베이션이 13일 진행한 회사채 3000억원에 대한 수요예측(사전청약)에 2조1700억원 규모 주문이 몰렸다. 1500억원을 모집하는 3년 만기물에 1조600억원, 900억원 규모 5년물에 8900억원, 600억원인 규모 10년물에 2200억원의 투자금이 몰렸다. 오는 20일 회사채를 최종 발행하는 SK이노베이션은 500...
'인텔 낸드' 품은 SK하이닉스, PEF 구애에도... "채권발행·대출 등 선택지 많아"

≪이 기사는 01월14일(09:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지난해 하반기 성사된 SK하이닉스의 인텔 낸드사업부 인수는 무려 10조원에 달하는 자금이 필요한 초대형 거래다. 거래가 발표된 이후 국내 인수합병(M&A) 역사상 역대급 규모의 거래에 참여하고 싶은 국내외 재무적투자자(FI)들의 러브콜이 계속되고 있지만, 뚜렷한 진척이 없는 상태인 것으로 알려졌다. 13일 M&...
SK하이닉스, 韓 민간기업 사상 최대 글로벌본드 발행

SK하이닉스가 투자수요가 폭발적으로 몰린 데 힘입어 한국 민간기업 사상 최대인 25억달러(약 2조7000억원) 규모의 글로벌본드를 발행한다. 글로벌본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 채권이다. SK하이닉스는 글로벌 주요 반도체업체로 탄탄한 실적을 내고 있는 점과 인텔 낸드플래시 사업부 인수를 통해 추가 성장동력을 확보한다는 점을 내세워 해외 투자자들의 관심을 끌어모았다는 평가다. 14일 투자은행(IB...
배민 주주들 올 1분기 중 '8조원' 정산 받는다…요기요는 주관사 선임 검토

≪이 기사는 01월14일(05:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 말도많고 탈도 많았던 배달의 민족 매각이 올해 1분기 중 기존 주주들의 투자 회수(Exit)로 마침표를 찍을 예정이다. 이후 추가 관문인 요기요 매각도 주간사 선임을 시작으로 본격화될 전망이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 딜리버리히어로(DH)측은 힐하우스캐피탈·알토스캐피탈·골드만PIA&mid...
부산롯데호텔,대신F&I...신용 AA이하 기업 연초 어음발행 행렬

≪이 기사는 01월14일(05:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신용등급이 AA등급 이하 기업들이 연초 활발하게 기업어음(CP)을 발행하고 있다. 부산롯데호텔과 대신에프앤아이 등 현재 신용등급에 비해 향후 불확실성이 커진 기업들이 주로 단기 금융시장을 찾고 있다. 금융투자업계에 따르면 부산롯데호텔은 지난 8일 2년만기 CP 1000억원을 발행했다. 만기 1년 이하 단기자금 조달 창구로 주...
뜨거워진 소형위성 시장...VC들 각축전

≪이 기사는 01월14일(04:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 전 세계적으로 통신망 수요가 확대되면서 우주항공산업에 대한 투자가 이어지고 있다. 미개척 시장인 소형위성용 로켓발사체 개발을 중심으로 국내 유수의 벤처캐피털(VC)들이 투자에 나서며 각축전을 벌이고 있다. 14일 벤처투자 업계에 따르면 소형위성 로켓 발사체 개발 스타트업 페리지항공우주는 최근 100억원 규모의 시리즈B 투자 ...
SK E&S, 국내 신용등급 하락…"현금흐름 웃도는 대규모 투자 부담 탓"

≪이 기사는 01월13일(21:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK E&S의 국내 신용등급이 떨어졌다. 한국기업평가는 13일 SK E&S의 무보증사채 신용등급을 종전 AA+에서 AA로 한 단계 하향 조정했다. 내부 현금흐름을 웃도는 대규모 투자와 배당으로 인해 차입 부담이 확대된 때문이다. 한국기업평가는 SK E&S의 자산 매각에도 불구하고 재무안정성 개선 폭이 ...
성장하던 국내 오프라인 유통...구조조정 시작 우려

≪이 기사는 01월13일(16:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 성장을 거듭했던 국내 오프라인 유통산업이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 계기로 몰락하기 시작할 가능성이 있다는 분석이 나왔다. 국내 오프라인 유통업 규모(매출 기준)는 매년 성장해왔으나 최근 몇 년 사이 성장이 둔화됐다. 삼정KPMG는 13일 이 같은 내용을 담은 '유통 대전환의 시작, 리테일 아포칼립스(R...
삼성전기에서 분사한 솔루엠 "작년 매출 1조 돌파 유력... 3년내 세계 ESL 시장 1위 도약"

≪이 기사는 01월13일(16:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ "올해 ESL(전자가격표시기) 매출이 작년보다 2.5배 이상 늘어날 것으로 예상하고 있습니다" 전성호 솔루엠 대표(사진)는 13일 서울 여의도에서 간담회를 열고 "3년 안에 세계 ESL 시장 점유율 1위를 차지할 것"이라며 이같이 말했다. 이 회사는 다음달 초 유가증권시장 상장을 앞두고 있...
'스킨앤스킨' 공개 매각 본격화... "3월내 증자대금 납입 완료 목표"

≪이 기사는 01월13일(14:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥에 상장된 화장품제조업체 스킨앤스킨의 매각 작업이 본격화됐다. 13일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 스킨앤스킨은 삼일PwC를 매각주관사로 선정하고 제3자배정 유상증자 등을 통한 공개 경영권 매각을 추진한다. 매도자 측은 오는 2월 중 인수의향서(LOI)를 제출받고, 3월 내로 유상증자 대금납입 완료를 목표로 매...
코로나로 업황 변동성 커지자…정보 제공 강화 나서는 신평사

≪이 기사는 01월13일(13:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 신용평가사가 기업의 단기 신용도에 대한 정보 제공 강화에 나서고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인해 업황 변동성이 커지면서 기업의 단기 신용도 관련 정보를 필요로 하는 시장의 요구가 많아지고 있다는 판단에서다. 13일 증권업계에 따르면 한국신용평가는 최근 올해 기업들의 단기 신용등급 관련 정보 ...
해외투자 강화하는 국민연금, 해외증권실 확대 개편

≪이 기사는 01월13일(11:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국민연금이 해외투자 강화를 위해 해외증권실을 주식과 채권 두 개실로 이원화하는 방향의 조직개편을 실시했다. 국민연금 기금운용본부는 지난해 마련한 해외투자 종합계획에 따라 해외증권 투자부문 조직인 해외증권실을 해외주식실과 해외채권실로 분리·확대했다고 13일 밝혔다. 산하에 1개실이 늘어나면서 기금운용본부는 3부문&...
SK 투자한 '美 플러그파워' 5일만에 지분가치 2조원 상승... "대박"

SK㈜와 SK E&S가 공동 투자해 최대주주로 올라선 美 플러그파워가 연이은 사업 확장에 힘입어 주가가 상승세를 보이고 있다. SK그룹도 투자 5일만에 2조원 넘는 평가이익을 거두고 있다. 13일 SK에 따르면 SK의 투자 발표 이후 상승세를 이어온 플러그파워의 주가는 12일 66달러로 마감해 SK의 주당 취득가액 29달러 대비 130% 상승했다. SK의 지분 가치도 2배 이상 오르며 보유 지분 가치 상승분만 벌써 2조원을 넘어섰다. ...
하나은행, 유로 커버드본드 발행 추진

하나은행이 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 나선다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나은행은 이달 중 해외 투자자들을 상대로 유로화 커버드본드를 발행할 계획이다. 5년 만기로 3억 유로(약 4000억원) 이상을 조달할 전망이다. 소시에테제네럴, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바, JP모건이 발행 주관을 맡고 있다. 커버드본드는 금융회사가 보유 중인 주택담보대출 등 우량 자산을 담보로 발행하는 채권이다....

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