마켓인사이트

레인보우로보틱스, '카겜' 넘었다... 수요예측 경쟁률 역대 1위

≪이 기사는 01월22일(08:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 레인보우로보틱스가 기관투자가 대상 수요예측에서 역대 1위 경쟁률 기록을 세웠다. 공모가는 상단보다 높은 금액에 확정됐다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 레인보우로보틱스는 지난 18~19일 진행한 수요예측 결과 공모가를 1만원으로 확정했다. 희망 범위(7000~9000원) 상단보다 높은 가격이다. 경쟁률은 1489 대 ...
제이알글로벌위탁관리부동산투자, 신규 기업 신용등급으로 'A-' 획득

≪이 기사는 01월22일(07:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 벨기에 최대 규모 오피스를 보유하고 있는 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사가 처음으로 국내 신용등급을 획득했다. 22일 증권업계에 따르면 한국신용평가는 최근 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사의 신규 기업 신용등급으로 A-를 부여했다. 등급전망은 안정적이다. 주요 임차인의 신용도와 임대차 조건, 주요 자산에 대한 질 등을 종합적으...
테마섹 계열 파빌리온 투자받은 한국투자파트너스

≪이 기사는 01월22일(05:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 싱가포르 국부펀드 테마섹의 자펀드인 파빌리온캐피털이 한국투자파트너스가 지난해 결성한 대형 바이오 벤처펀드에 출자자(LP)로 참여했다. 해외 유력 기관투자자가 국내 토종 벤처펀드에 출자하는 것은 드문 일이다. 22일 벤처투자업계에 따르면 파빌리온은 최근 '한국투자바이오글로벌펀드'에 약 80억원 가량을 출자했다. ...
미래에셋대우, 1월에만 IPO 5곳 주관... 수수료 55억 손에 쥔다

미래에셋대우가 이번달에만 50억원이 넘는 기업공개(IPO) 수수료 수익을 기대할 수 있게 됐다. 1월 일반청약을 진행하는 기업 10곳 중 5곳의 상장을 주관하면서다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋대우는 엔비티, 씨앤투스성진, 솔루엠, 레인보우로보틱스, 아이퀘스트 등 5곳의 상장 대표주관을 맡았다. 일반청약 경쟁률 역대 1위 자리에 오른 엔비티(10억원)에 이어 씨앤투스성진(18억원)과 솔루엠(18억원)도 수요예측에서 인기몰이를...
우량 회사채 흥행 잇따르자…A급 이하 기업도 줄줄이 '출격'

≪이 기사는 01월22일(04:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 우량 회사채에 거듭 ‘뭉칫돈’이 몰려들자 신용등급 ‘A+’ 이하 기업들도 다음달 줄줄이 회사채 발행에 뛰어든다. 투자심리가 살아났을 때 전략적으로 자금 조달에 나섰다는 평가다. 이들까지 투자자 모집과정에서 흥행에 성공하면 비우량채 발행여건이 본격적으로 개선될 수 있다는 기대가 나오고 ...
메리츠증권·써니전자, 스튜디오산타클로스에 170억원 투자

연예 매니지먼트 업체 스튜디오산타클로스가 메리츠증권과 써니전자로부터 170억원의 투자 유치를 받았다. 21일 증권업계에 따르면 스튜디오산타클로스는 22일 3년 만기 170억원어치 전환사채를 발행한다. 메리츠증권과 써니전자를 대상으로 발행하는 사모 방식으로다. 스튜디오산타클로스는 조달한 자금을 타법인 주식 취득과 차입금 상환 등에 사용할 예정이다. 일부는 운영자금으로 쓴다. 스튜디오산타클로스는 지난 14일 임시 주주총회를 열고 사업 목적을 ...
스틱, 한화시스템 주식 1568억원어치 처분

사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 보유 중인 한화시스템 지분을 모두 처분해 투자금을 회수했다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 스틱인베스트먼트는 이날 펀드 '헬리오스에스앤씨'를 통해 보유 중이던 한화시스템 지분 7.79%를 시간외매매(블록딜)로 매각했다. 1주당 매각가격은 1만8275원으로 이날 종가(1만9250원) 대비 5.0% 낮다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 NH투자증권이 블록딜 주관을 맡았다. 스틱인베스트먼트는...
호텔롯데 회사채에 9300억원 몰려

≪이 기사는 01월21일(16:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 호텔롯데가 발행하는 회사채에 9000억원이 넘는 투자수요가 몰렸다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 9300억원의 매수주문이 들어왔다. 1000억원을 모집한 3년물에 6600억원, 500억원어치 발행을 계획한 ...
가정간편식 브랜드 테이스티나인, IPO 추진

≪이 기사는 01월21일(16:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 프리미엄 가정간편식(HMR) 업체 테이스티나인이 기업공개(IPO)를 추진한다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 테이스티나인은 국내 주요 증권사에 상장 주관사 선정을 위한 입찰 제안요청서(RFP)를 보냈다. 올해 말이나 내년 초 상장이 목표다. 2015년 6월 설립된 이 회사는 250여종의 가정간편식 제품을 보유한 HMR...
와이더플래닛, 공모가 상단 초과한 1만6000원 확정…경쟁률 1449대1

≪이 기사는 01월21일(16:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 와이더플래닛이 수요예측에서 1449 대 1 의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 최상단보다 1000원 높은 1만6000원으로 결정됐다. 소비자 행태 기호 빅데이터기업 와이더플래닛은 지난 18일과 19일 양일간 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가격을 희망 공모가(1만2000원~1만5000원) 상단을 초과한 1만...
현대제철 녹색채권, 최고 ESG 평가 등급 받아…"2019년 이슈는 제한적"

≪이 기사는 01월21일(15:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대제철이 발행하는 녹색채권이 최고 수준의 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 등급을 받았다. 한국신용평가는 21일 현대제철이 오는 25일 발행 예정인 5000억원어치 녹색채권을 평가한 결과, GB1 최종 등급을 부여했다고 발표했다. 구체적으로는 프로젝트의 적격성, 자금 투입 비중 관련 E1, 관리&m...
벤처캐피탈 TBT, PE 출신 안정호 대표 파트너로 영입

≪이 기사는 01월21일(15:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 벤처캐피탈 TBT(공동대표 이람, 임정욱)가 사모펀드(PEF) 운용사인 크레스코레이크의 안정호 대표를 대표 파트너로 영입했다고 21일 밝혔다. PE 투자 경험을 접목해 투자 의사 결정을 체계화하고 포트폴리오 회사들의 기업 가치 제고를 적극 지원하겠다는 취지다. 안 대표 파트너는 삼성그룹의 재무 전문가 출신이다. 2016년 크...
건설사들, 신재생에너지 확대로 주택 경기 침체 돌파하나

≪이 기사는 01월21일(14:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신재생에너지 사업이 건설사의 새로운 성장동력이 될 수 있다는 분석이 나왔다. 한국기업평가는 21일 건설사의 올해 신용도 전망을 통해 "건설사들이 최근 추진하고 있는 신규 사업이 단기적으로 사업 포트폴리오 분산 효과를 내긴 어렵지만 중기적으로 수익변동성을 완화시키는 효과를 낼 것"이라고 설명했다. 건설사는 ...
'대흥행' 금호리조트 매각전…주관사 NH증권 '꿩먹고 알먹고' 전략 성공

≪이 기사는 01월21일(14:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 금호리조트 매각전이 깜짝 흥행을 기록하면서 매각주관사 NH투자증권의 '꿩먹고 알먹고' 전략에 투자업계 이목이 집중되고 있다. 금호리조트는 2000억원대 중후반 가격을 제시한 금호석유화학이 품게 됐다. 21일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 금호리조트 매각주관사 NH증권은 이번에 매각 자문 수수료와 더불어...
ESG 경영 힘싣는 우리은행, 외화 지속가능채권 발행

≪이 기사는 01월21일(10:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 우리은행이 해외시장에서 대규모 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행에 나선다. 지속가능채권을 발행해 5억달러(약 5500억원) 이상을 조달할 예정이다. 지속가능채권은 발행 목적이 환경 혹은 사회 문제 해결을 위한 투자로 제한된 채권이다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리은행은 이달 말 해외 ...

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