마켓인사이트

"알짜 IPO만 쏙쏙" DB금투, 제노코로 올해 첫 IPO 주관

≪이 기사는 01월29일(23:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ DB금융투자가 제노코를 통해 올해 기업공개(IPO) 주관에 시동을 건다. 그간 매년 3~4건 안팎의 ‘알짜’ 주관 실적을 기록했는데 올해도 실속 있는 흐름을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제노코는 전날(28일) 한국거래소의 코스닥 상장예비심사를 통과했다. 49만주...
"모빌리티 스타트업에 핀테크 투자를" ...성장금융, IR 지원

한국성장금융(대표이사 성기홍)과 한국핀테크지원센터는 29일 핀테크 혁신펀드의 직접 투자를 확대하기 위해 모빌리티 업계 유망 스타트업들을 대상으로 하는 '모빌리티X핀테크' 비대면 IR 행사를 온라인으로 개최했다. 이 행사에는 투자유치 희망 스타트업과 정책지원기관, VC 투자자, 금융기관 등이 참여했다. 성장금융은 모빌리티 초기 기업으로서 향후 핀테크 융합 가능성이 높다는 평가를 받은 스타트업들을 선정해 IR 기회를 제공했다. 한국...
교직원공제회, 공공기관 감사인대회 최우수상 수상

한국교직원공제회(이사장 김상곤)는 28일 서울시 양재동 소재 엘타워에서 한국공공기관감사협회가 주관하는 ‘2020 한국공공기관감사인대회’에서 내부감사(업무와 회계) 부문 최우수 기관상을 수상했다고 밝혔다. 한국공공기관감사인대회는 사단법인 한국공공기관감사협회에서 적극·창의적인 감사업무 수행으로 기관의 경영 효율화를 크게 제고하거나 부패척결과 비리예방을 통해 청렴윤리 문화를 확립한 공공기관 및 감사인을 선정해 공로...
국내 증시 활황덕에 국민연금 작년 11월말 수익률 6.5% 기록

≪이 기사는 01월29일(15:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국민연금의 지난해 11월 말 수익률이 국내 주식시장 활황에 힘입어 약 6.5% 수준으로 상승했다. 국민연금공단 기금운용본부는 지난해 11월 말 현재 국민연금기금 수익률이 6.49%로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 이는 한 달 전인 10월 말 기준 수익률(2.06%) 대비 4.43%포인트 상승한 수치다. 국민연금 수익률은...
BNK투자증권, 그룹의 적극 지원 덕분에…단기 신용등급 상향

BNK투자증권의 단기 신용등급이 올랐다. 한국신용평가는 29일 BNK투자증권의 기업어음 신용등급을 종전 A2+에서 A1으로 상향 조정했다. 잇따른 유상증자로 자본여력이 크게 증가한 데다 투자은행(IB) 부문의 경쟁력 향상으로 이익창출능력이 개선됐다는 판단에서다. BNK투자증권은 BNK금융그룹의 지원을 바탕으로 자본 규모를 빠르게 키우고 있다. 2018년 2000억원, 2020년 2000억원에 이어 올 1월에도 2000억원의 유상증자를 실시했...
서민형 안심전환대출 부담, 지난해 ABS발행 80조원 육박

≪이 기사는 01월29일(13:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 정부의 서민형 안심전환대출 등 정책대출상품 부담으로 지난해 자산유동화증권(ABS) 발행액이 전년 대비 53% 급증했다. 28일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 기업들이 발행한 ABS 총액이 79조1000억원에 달하는 것으로 집계됐다. 전년도 51조7000억원에 비해 27조4000억원 증가했다. ABS발행 잔액 역시 지난해 1...
온라인 증권 거래 '강자' 키움증권, 공들인 IB에서도 성과 '가시화'

국내 신용평가사가 키움증권의 사업 구조와 이익창출능력을 높게 평가했다. 차별화된 투자중개 시스템을 갖춘 데다 본점 위주의 영업으로 고정비 부담을 최소화하고 있다는 판단에서다. 여기에 사업 다각화를 위해 힘을 쏟고 있는 투자은행(IB) 부문에서도 가시적인 성과가 나오고 있다는 평가다. 29일 증권업계에 따르면 한국신용평가는 최근 키움증권의 장기 신용등급으로 AA-를 부여하면서 이같이 밝혔다. 키움증권의 신용등급에는 별도로 계열의 유사시 지원 가...
참여연대 '민원 창구' 된 국민연금..."삼성물산 등 7개社 이사 선임안 검토"

≪이 기사는 01월29일(10:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국민연금의 최고의사결정기구 기금운용위원회(기금위)가 참여연대가 발의한 삼성물산, KB금융 등 7개 기업에 대한 사외이사 추천 방안을 논의한다. 2019년 한진칼과 대한항공에 대한 주주권 행사에 나선지 2년 만이다. 주주활동을 전담하는 조직을 뛰어넘어 기금운용 전반에 관한 굵직한 사안을 결정하는 기금위가 개별 기업에 대한 주주...
'ESG 선구자' 현대캐피탈, 올해도 그린본드 발행

현대캐피탈이 외화 그린본드를 발행해 대규모 자금을 조달한다. 올해도 환경·사회·지배구조(ESG) 채권시장에서 적극적인 유동성 확보에 뛰어들었다. 이 회사는 국내 민간기업 중 가장 활발히 ESG 채권을 발행하는 곳으로 꼽힌다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대캐피탈은 다음달 해외 투자자들을 상대로 5억달러(약 5500억원) 이상의 그린본드를 발행한다. 조만간 수요예측(사전 청약)을 진행해 발행 조건을 확정할 계획...
메리츠증권, 수천억 규모 르메르디앙호텔 부지 개발 사업 PF 조달한다

메리츠증권이 현대건설과 부동산개발회사 웰스어드바이저스가 인수하는 서울 역삼동 르메르디앙서울호텔 부지 개발사업의 PF(프로젝트 파이낸싱) 조달을 담당한다. PF 조달 규모는 5000억원 이상일 것으로 예상되며 현재 컨소시엄에 참가한 다른 금융기관들과 함께 대출 구조를 설계하는 작업 등이 진행 중이다. 29일 금융투자업계에 따르면 메리츠증권이 주도하는 금융사 컨소시엄은 현대건설의 르메르디앙서울호텔 인수·재건축 프로젝트에 대한 PF 대...
바이오 사업 강화하는 미코, 스페클립스 지분율 확대

≪이 기사는 01월28일(20:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 반도체 소재 전문 업체 미코가 바이오 사업 확대에 속도를 내고 있다. 28일 증권업계에 따르면 미코는 29일 의료기기 개발·제조 업체 스페클립스 주식 7만8214주를 81억9000만원에 취득한다. 앞서 미코는 이날 스페클립스 지분 8.35%를 30억원에 취득한다고 발표했다. 이번 추가 지분 취득까지 합하면 미코의...
GS건설 자회사 GS이니마, 유가증권시장 상장 추진

≪이 기사는 01월28일(18:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ GS건설이 스페인 현지 자회사인 GS이니마의 유가증권시장(코스피) 상장을 추진한다. 기업가치는 1조원대가 거론된다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS건설은 GS이니마의 상장을 위해 한국투자증권을 대표주관사로 선정했다. 회사 측은 "현재 주관사를 선정하고 킥 오프 미팅을 완료한 상태"라고 밝혔다. ...
국민연금 "우리금융캐피탈, 신주 발행 한도 늘리면 주주가치 희석"

≪이 기사는 01월28일(18:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국민연금이 우리금융캐피탈(옛 아주캐피탈)의 신주 발행 한도를 확대하는데 반대 의견을 낸 것으로 확인됐다. 28일 증권업계에 따르면 국민연금은 지난 13일 열린 우리금융캐피탈의 임시 주주총회에서 일부 정관 변경 안건에 반대했다. 이날 우리금융캐피탈은 종류 주식과 제3자배정 신주 발행 한도 증가 안건을 올렸다. 이와 관련 국민...
한화 회사채에 1.6兆 뭉칫돈…역대 2위 경쟁률

≪이 기사는 01월28일(16:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한화가 발행하는 회사채에 1조6000억원에 가까운 뭉칫돈이 쏟아졌다. 모집액의 15배가 넘는 투자수요가 몰릴 정도로 기관투자가들의 매수경쟁이 치열했다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화가 1000억원어치 회사채 발행을 위해 이날 기관들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1조5800억원의 매수주문이 몰렸다. 700...
"국내 정유·석유화학 업계 지형도, 기업별 ESG 대응 전략에 따라 바뀔 것"

≪이 기사는 01월28일(16:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ ESG(환경·사회·지배구조)에 대한 사회적 관심이 빠르게 확산하면서 일부 업종엔 새로운 리스크(위험) 요인이 될 수 있다는 주장이 나왔다. 한국기업평가는 28일 "ESG가 사실상의 표준의 돼 산업에 광범위한 영향을 미칠 가능성이 있다"며 이같이 밝혔다. 갈수록 ESG를 경영 전략으로...

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