마켓인사이트

방사성의약품 회사 셀비온, 코스닥 상장 본격 추진

≪이 기사는 02월07일(10:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 방사성의약품 전문 회사 셀비온이 코스닥 기업공개(IPO)에 도전한다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 셀비온은 한국거래소에 상장 예비심사를 청구했다. 전체 상장예정주식수의 17% 수준인 181만6537주를 공모할 계획이다. 상장주관사는 대신증권이다. 심사가 순조롭게 진행된다면 상반기 중 공모절차를 시작할 수 있을 전망이다...
대한전선 인수전, 흥행 궤도 오르나.. 해외 유력 SI도 참전

국내 2위 전선업체 대한전선 인수전에 국내외 대기업과 사모펀드(PEF) 등이 뛰어들었다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한전선의 최대주주 IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 매각주관사 크레디트스위스(CS)는 지난 2일부터 잠재인수후보자로부터 인수의향서(LOI)를 받았다. 예비입찰에는 다수의 국내외 대기업, PEF 등이 참여한 것으로 알려졌다. 앞서 투자설명서(IM)를 받아간 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)는 10곳에 이르는 것으로 ...
부동산 관리회사 이도, 맥쿼리로부터 투자 유치 무산.. 새 투자자 찾을까

≪이 기사는 02월07일(10:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 글로벌 사모펀드(PEF) 맥쿼리자산운용이 추진 중이던 부동산 관리회사 이도(YIDO)의 지분 인수 및 투자 유치 협상이 최종 결렬됐다. 이도가 또 다른 재무적 투자자(FI)와 후속 협상에 나설지 관심이 쏠린다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥쿼리자산운용은 이도 지분 인수 및 투자를 위한 막바지 협상 중이었으나 최근 무...
대규모 영업권 손상 반영한 LG헬로비전, 이익창출능력 약화하나

LG헬로비전 주력 사업 부문의 이익창출능력 약화를 우려하는 목소리가 나오고 있다. 한국신용평가는 5일 LG헬로비전의 지난해 4분기 대규모 영업권 손상 반영을 두고 이같이 밝혔다. 즉각적인 신용도 영향은 없지만 향후 이익창출능력에 대한 관찰을 강화할 필요가 있다는 설명이다. LG헬로비전은 1995년 3월 설립된 케이블 TV 시장 내 1위의 복수종합유선방송사업자(MSO)다. 2019년 12월 최대주주가 CJ EMN에서 LG유플러스로 변경됐다. ...
프레스티지바이오파마, '피비파마'로 종목명 변경후 상장

≪이 기사는 02월05일(16:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 개발사 프레스티지바이오파마가 5일 유가증권시장(코스피)에 종목명 ‘피비파마’로 상장했다. 프레스티지바이오파마 관계자는 “공식 사명인 프레스티지바이오파마의 글자 수가 많아 6자 내외로 권고하는 거래소의 지침에 따라 간략하게 표현한 ‘피비파마&rsquo...
엘지하우시스 사업부 인수하는 현대비앤지스틸, 신용도 흔들리나

현대비앤지스틸의 재무부담 상승이 불가피해졌다. 엘지하우시스의 자동차 소재와 산업용 필름 사업부를 인수하기로 해서다. 한국신용평가는 5일 현대비앤지스틸의 엘지하우시스 사업 양수도 관련 양해각서(MOU) 체결을 두고 "사업 측면의 긍정적인 효과가 기대되지만 재무부담 상승이 불가피하다"며 "본 계약 때 신용도를 재검토할 예정"이라고 밝혔다. 현재 현대비앤지스틸의 신용등급은 A이며, 등급전망은 안정적이다. 엘지하...
한솔제지, 회사채 1000억원으로 증액 발행

≪이 기사는 02월05일(15:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한솔제지가 당초 계획보다 300억원 늘어난 1000억원 규모 회사채를 발행했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔제지는 이날 3년 만기 무보증 선순위 회사채 1000억원을 발행했다. 당초 700억원 규모 회사채 발행을 예정했으나, 지난달 29일 실시한 수요예측(사전청약)에서 모집액의 12배를 웃도는 8450억원의 투자...
체외진단 업체 랩지노믹스, 연구개발 공간 확대 위해 부동산 취득

≪이 기사는 02월05일(15:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 체외진단제품 개발 업체 랩지노믹스가 연구개발 공간 확대를 위해 부동산을 취득한다. 5일 증권업계에 따르면 랩지노믹스는 오는 31일 제넥신으로부터 경기도 분당구 대왕판교로에 있는 토지와 건물을 106억원에 양수할 예정이다. 랩지노믹스 관계자는 "분산된 연구개발 공간을 집중화하고 업무 효율성을 높이기 위해 부동산 취득을...
'IPO 대어' SK바이오사이언스 신용도를 바라보는 신용평가사의 시각 차

올해 기업공개(IPO) 최대어 중 하나로 꼽히는 SK바이오사이언스가 첫 기업 신용등급을 받았다. 국내 신용평가사들은 SK바이오사이언스의 탄탄한 국내 시장 지위와 자체 개발 백신의 높은 수익성을 고려해 SK바이오사이언스의 첫 신용등급으로 동일하게 'A-'를 부여했다. 하지만 SK바이오사이언스의 신용도 방향성에 대해선 신용평가사 간 미묘한 시각 차가 나타나고 있다. 5일 증권업계에 따르면 한국기업평가는 SK바이오사이언스의 첫 신용...
잡코리아 인수전 눈치작전 치열... SEEK과 손잡을 FI 누구?

국내 최대 온라인 구직 플랫폼 잡코리아 인수전이 이달 말 본입찰을 앞두고 눈치작전이 치열하게 벌어지고 있다. 유일한 전략적 투자자(SI)로 참여한 호주 온라인 구직 플랫폼 SEEK이 재무적 투자자(FI) 물색에 나서면서 인수전 판도도 바뀔 것으로 예상된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SEEK은 잡코리아를 보유한 국내 PEF H&Q가 지난해 말 진행한 예비입찰에 참여한 뒤 숏리스트(적격인수후보)에 선정돼 실사를 진행하고 있다. ...
'한국의 오라클' 티맥스그룹 투자유치 난항…“LP모집 실패”

≪이 기사는 02월05일(04:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 소프트웨어 개발사인 티맥스 그룹이 외부 투자유치에 난항을 겪고 있다. 5일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 티맥스 그룹에 투자하려는 사모펀드(PEF) 운용사에 출자확약서를 제출해준 일부 기관투자자(LP)가 조만간 출자계획을 철회할 방침이다. 해당 PEF운용사는 티맥스 그룹의 교환사채(EB) 등에 총 3000억원 ...
하나대체, 미국 샬럿 오피스 빌딩 2249억원에 인수

하나대체투자운용이 미국 노스캐롤라이나주 샬럿 도심에 있는 오피스 빌딩을 2249억원에 인수했다. 미국 대형 은행인 웰스파고가 전체 사무공간을 장기간 임차해 사용하는 안정적인 자산으로 현재 기관투자가들을 대상으로 한 셀다운(지분 재매각) 작업도 상당 부분 이뤄졌다. 5일 금융투자업계에 따르면 하나대체투자운용은 지난달 말 현지 부동산 개발업체인 스트림리얼티파트너스로부터 샬럿 도심에 자리 잡은 ‘300 사우스 브레바드 빌딩(South B...
오디오북 플랫폼 '윌라', UTC인베로부터 250억원 투자 유치

오디오북 플랫폼 윌라가 250억 원 규모의 시리즈C 투자 유치에 성공했다. 4일 윌라의 운영사 인플루엔셜은 대상그룹 계열의 벤처캐피탈(VC) UTC인베스트먼트로부터 250억원 규모로 투자받았다고 밝혔다. 지난해 시리즈 B 투자를 유치한지 10개월 만에 추가로 투자금을 받았다. 기존 투자자로는 NAVER-KTB 오디오콘텐츠 전문투자조합, 미래에셋벤처투자, 산업은행, SBI인베스트먼트, SV인베스트먼트 등이 있다. 현재까지 누적 투자 금액은 총 ...
국내 신용평가사, BNK투자증권의 단기 신용도에 잇따라 호평

BNK투자증권의 단기 신용도에 대한 국내 신용평가사의 호평이 이어지고 있다. 한국기업평가는 4일 BNK투자증권의 기업어음 신용등급을 종전 A2+에서 A1으로 상향 조정했다. 강화된 시장 지배력과 수익성 개선 추세를 반영해서다. 김선주 한국기업평가 선임연구원은 "2019년 말까지 5000억원을 밑돌던 자기자본 규모가 지난해 9월 말 기준으로는 6798억원으로 크게 증가했다"며 "투자 여력 확보, 인력 확충, 조직 확...
자이에스앤디, 1196억원 유상증자 추진

≪이 기사는 02월04일(17:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ GS건설의 자회사인 자이에스앤디가 유상증자를 통해 1000억원 이상을 조달한다. 자이에스앤디는 4일 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 1194억원 규모 유상증자를 한다고 공시했다. 오는 5월 신주 1200만주를 발행할 계획이다. 현재 발행주식(2678만2520주)의 44.8%에 달하는 물량이다. 증자로 조달한 자금은 주...

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