마켓인사이트

케이뱅크 투자유치 글로벌 PEF들 속속 합류

인터넷전문은행 케이뱅크 투자유치를 두고 전략적투자자(SI)와 국내외PEF들이 본격적으로 검토에 나섰다. 기업가치만 9조원을 훌쩍 넘긴 카카오뱅크 대비 훨씬 저렴한 가격으로 인터넷은행 시장에 진입할 수 있다는 점이 잠재 투자 후보들을 끌어들이고 있다. 다만 일부 후보사이에선 뚜렷한 투자 성과가 없는 운용사와 인사들이 이번 거래에 참여한 점을 문제삼고 있다. 투자유치가 순항하려면 투명한 의사결정 절차를 통해 대주주인 KT로부터의 확실한 독립성을 ...
[김은정의 기업워치]외형 축소에도 빠르게 부채비율 낮추는 한신공영

≪이 기사는 02월19일(04:41) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한신공영의 신용도가 개선되고 있다. 주택 부문을 중심으로 탄탄한 사업안정성을 보이고 있는 데다 현금흐름이 개선되면서 재무부담이 빠르게 줄고 있다. 19일 증권업계에 따르면 국내 신용평가사인 한국신용평가는 이날 한신공영의 신용등급 전망을 안정적에서 긍정적으로 바꿨다. 현재 BBB인 한신공영의 신용등급이 상향 조정될 가능성이 높...
한신공영, 재무구조 개선 덕분에… 신용등급 전망 '긍정적'

≪이 기사는 02월18일(22:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한신공영의 신용등급이 오를 전망이다. 한국신용평가는 18일 한신공영의 신용등급 전망을 종전 안정적에서 긍정적으로 조정했다. 현재 BBB인 신용등급이 오를 가능성이 높다는 의미다. 한신공영은 주택 부문의 수주 경쟁력과 시공 경험을 기반으로 영업실적이 개선되고 있다. 한국신용평가는 "양호한 실적 기조와 현금창출능력을 ...
S&P "삼성화재, 코로나 여파에도 자본적정성 유지할 것"

≪이 기사는 02월18일(21:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 삼성화재해상보험이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에도 꾸준한 자산 성장과 우수한 자본적정성을 유지할 것이란 분석이 나왔다. 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 18일 "점진적인 언더라이팅(인수 심사) 실적 회복과 완만한 자산성장이 기대된다"며 이같이 밝혔다. 삼성화재는 지난...
코스닥 상장사 엔시트론, 운영자금 마련 위해 잇따라 사모채 발행

코스닥 상장사 엔시트론이 잇따라 사모 회사채를 발행한다. 영업손실이 이어지면서 운영자금 마련이 시급해져서다. 18일 증권업계에 따르면 엔시트론은 오는 22일 3년 만기 130억원어치 전환사채를 발행할 예정이다. 아셀투자조합을 대상으로 발행하는 사모 방식으로다. 아울러 이날 토러스투자와 지몽 등을 대상으로 3년 만기 20억원어치 전환사채도 발행한다. 엔시트론은 운영 자금과 채무 상환 자금을 마련하기 위해 이번 발행을 결정했다. 엔시트론은 디지...
유일에너테크 기관 배정 물량, 의무보유 확약 비중 61%

≪이 기사는 02월18일(20:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 2차전지 장비 기업 유일에너테크는 18일 기업공개 증권발행실적보고서를 통해 기관투자자 배정 의무보유 확약 비중이 61%임을 밝혔다. 지난해 신규 상장한 대어급 공모주인 SK바이오팜(52.52%) 보다 높은 수준이다. 확약기간 별로는 1개월 확약이 22.07%로 가장 많았고, 이어 6개월 19.39%, 3개월 16.86% 순...
SK건설 첫 그린본드에 1.2兆 뭉칫돈

≪이 기사는 02월18일(17:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK건설이 창사 후 처음으로 발행하는 그린본드에 1조2000억원이 넘는 ‘뭉칫돈’이 쏟아졌다. 그린본드는 발행 목적이 친환경 관련 투자로 제한된 채권이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK건설이 3년 만기 그린본드 1500억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청...
칼라일, 카카오모빌리티에 2200억원 '베팅'

글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일이 카카오모빌리티 상장 전 지분투자(프리IPO)에 2억 달러(약 2200억원)를 베팅한다. 카카오는 18일 공시를 통해 칼라일이 카카오모빌리티가 발행하는 2억 달러 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 또 다른 투자자인 구글은 이르면 내주 중 계약을 체결할 예정이다. 구글의 투자 금액은 5000만~ 1억 달러 수준에서 논의 중이다. 전체 투자 유치 금액은 약 3억 달러...
현대백화점 회사채 흥행…경쟁률 4.4대1

현대백화점이 발행하는 회사채에 6000억원이 넘는 투자수요가 몰렸다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대백화점이 3년 만기 회사채 1500억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 6700억원의 매수주문이 들어왔다. 신영증권, 신한금융투자, NH투자증권이 발행 주관을 맡았다. 우량등급 회사채를 담으려는 국내 주요 기관들이 적극적으로 수요예측에 참여했다. 현대백화점의 신용등급은 10개 투자적격등급 ...
국민연금, 친환경 투자 차원 산림에 최초 투자

≪이 기사는 02월18일(15:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 800조원에 달하는 국민 노후자금을 운용하는 국민연금이 산림지(Timberland)에 처음으로 투자했다. 친환경성, 지속가능성을 중시하는 글로벌 투자 트렌드를 감안해 대체투자 자산을 다변화한 것이다. 국민연금공단 기금운용본부는 산림지 전문 운용사인 스태포드캐피탈의 아홉번째 팀버랜드 전문 펀드(Stafford Internati...
지성배 신임 VC협회 대표, "한국 벤처캐피털의 글로벌화 이끌 것"

"국내 벤처캐피털(VC)의 글로벌 진출을 돕고 민간 주도로 성장하는 업계를 만들어나가겠다." 지성배 신임 한국벤처캐피탈협회 회장은 18일 이·취임식에서 취임 일성으로 '글로벌화'와 '민간 주도의 성장'을 강조했다. "한국 벤처투자 산업이 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해선 정책자금 의존도를 줄이고 자생 가능한 수준으로 성장해야 한다"는 것이 지 회장의 생각이다. 한국벤처...
한국투자증권 2000억 회사채 '완판'

≪이 기사는 02월18일(10:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국투자증권이 발행하는 회사채에 5000억원이 넘는 투자수요가 들어왔다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자증권이 3년 만기 회사채 2000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 5700억원의 매수주문이 접수됐다. 삼성증권, 하나금융투자, SK증권이 발행 주관을 맡았다. ...
국민연금 헐어 일산대교 통행료 낮추자는 정치권

≪이 기사는 02월18일(05:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국민연금공단이 2009년 인수한 일산대교를 두고 이재명 경기도지사 등 지역 정치권으로부터 압박을 받고 있다. 민자 사회간접자본(SOC)투자에서 안정적 수익 확보를 위해 이뤄진 대출 구조가 통행료 인하를 가로막고 있다는 정치권의 공세가 이어지면서다. 투자업계는 국민의 노후자금을 헐어 정치적 목적에 활용하려는 지역 정치권에 비판...
'요기요 매각' 獨딜리버리히어로, 태평양에 김앤장까지 선임한 이유는?

≪이 기사는 02월18일(04:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 독일 딜리버리히어로가 요기요·배달통 등을 보유한 한국법인(DHK)을 매각하기 위해 2곳의 법률자문사를 선임했다. 18일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 딜리버리히어로는 법무법인 태평양과 김앤장법률사무소에 DHK 매각과 관련한 법률 검토를 맡겼다. 태평양은 2019년 딜리버리히어로가 배달의민족 운영사인 우아...
SK계열 디앤디인베스트먼트 지난해 매출, 영업이익 40% 이상 급성장

SK그룹 계열 리츠 자산관리회사인(AMC)인 디앤디인베스트먼트의 영업수익(매출)과 영업이익이 1년 사이 40% 이상 증가했다. 지난해 모회사인 부동산 개발업체 SK디앤디가 인수한 서울 문래동 영시티 빌딩을 자산으로 삼아 설립된 ‘영시티 리츠’의 위탁 운용 업무를 맡으며 수수료 수입이 큰 폭으로 늘었다는 분석이다. 디앤디인베스트먼트는 지난해 91억9000만원의 영업수익과 52억3000만원의 영업이익을 거뒀다고 최근 발표했다...

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