마켓인사이트

[단독] '10兆'대어 한온시스템 매각 시작

올 한 해 M&A(인수합병) 시장 최대어로 꼽히는 한온시스템의 매각 작업이 본격적으로 시작됐다. 기업가치 10조원 이상이 예상되는 초대형 거래다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 PEF 운용사 한앤컴퍼니는 모건스탠리를 주관사로 선임해 자동차 열관리(공조) 업체 한온시스템 매각 작업을 시작했다. 2014년 한앤컴퍼니가 한온시스템을 인수한지 7년여 만이다. 유가증권시장 상장사인 한온시스템의 시가총액은 19일 종가 기준 9조2000억원 ...
바이오 업체 올리패스, 정관 변경 통해 이사의 책임 감경 추진

≪이 기사는 03월19일(16:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 바이오 업체 올리패스가 정관 변경을 통해 이사의 책임 감경을 추진한다. 19일 증권업계에 따르면 올리패스는 오는 25일 열리는 정기 주주총회에서 이사의 책임을 감경하는 내용으로 정관 변경을 추진할 계획이다. 올리패스는 정관에 '이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간 보수액의 6배를 초과하는 금액에 대해선 책임을 ...
포스코건설, 금리상승 속 회사채 흥행...비우량 신용등급 덕분

포스코건설의 1100억원 규모 회사채 발행에 6300억원의 투자금이 몰렸다. 국채금리 등 시장금리가 상승하고 있어 상당수 기관이 회사채 투자를 꺼리는 상황에서 성공을 거뒀다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코건설이 이날 회사채 1100억원의 규모 발행을 앞두고 실시한 수요예측(사전청약)에서 3년 만기물 800억원에 5400억원, 5년물 300억원에 900억원의 청약이 들어왔다. 3년물은 희망금리(개별민평금리 평균)에 비해 0.1%...
김영식 공인회계사회장, 어린이 교통안전 SNS 챌린지 동참

한국공인회계사회 김영식 회장( 사진 )이 19일 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다. 어린이 보호구역 내 안전운전과 어린이 보호 최우선 문화 정착을 위한 SNS 캠페인이다. 지난해 12월 행정안전부에서 처음 시작한 이 캠페인은 참여자가 어린이 교통안전 표어를 SNS에 공유하고 다음 참여자를 지명하는 방식이다. 김영식 회장은 가삼현 한국조선해양 대표의 추천을 받아 참여했다. 김 회장은 다음 참여자로 이어룡 대신증권 ...
조찬희 전무, BofA 한국 IB 대표에 임명

뱅크오브아메리카증권(BofA Securities)의 조찬희 전무(44)가 한국 투자은행(IB)부문 대표로 임명됐다. 현재 국내 글로벌 IB 대표 중 최연소다. 18일 IB업계에 따르면 박승구 BofA 한국 총괄대표(country manager) 겸 IB 대표가 물러나고, 조찬희 전무가 그 뒤를 이어 IB 대표로 올라섰다. BofA 한국 총괄대표 직에는 그동안 BofA은행 대표를 맡고 있던 신진욱 대표(아래 사진)가 바톤을 이어받게 된다. 조...
한국벤처투자, 750억원 해외VC 출자 공고

≪이 기사는 03월19일(10:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국벤처투자가 750억원을 해외 벤처캐피털(VC)에 출자한다. 19일 한국벤처캐피탈협회 공고에 따르면 한국벤처투자는 국내법에 따른 조합(벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등)이 아닌 역외펀드 운용사를 대상으로 750억원을 출자하기로 했다. 해외 운용사 또는 해외·국내 공동 운용사(Co-GP)가 대상이다. 한국벤처...
'공모주 돌풍 주역' SK바사·카겜, 스톡옵션 '잭팟'

역대 공모주 청약 증거금 1, 2위 기업인 SK바이오사이언스와 카카오게임즈의 경영진이 돈방석에 앉게 됐다. 주식매수선택권(스톡옵션) 평가 차익 덕분이다. SK바이오사이언스는 상장 첫날인 18일 ‘따상(시초가가 공모가의 두 배로 형성된 뒤 상한가)’으로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 주가는 16만9000원으로 공모가 대비 160% 높다. 스톡옵션은 회사가 임직원에게 주식을 정해진 가격에 살 수 있도록 하는 권리를 뜻한다....
올 하반기 글로벌 채권 발행 여건 악화되나…긴장하는 기업들

올 하반기 글로벌 외화채권 발행 여건이 악화될 수 있다는 전망이 나왔다. 인플레이션(물가 상승)과 미국 중앙은행(Fed)의 정책 변화 등으로 발행 위험이 불거질 수 있다는 판단에서다. 19일 국제금융센터에 따르면 지난 1월 말 대비 10년 만기 미 국채 금리가 50bp(1bp=0.01%포인트) 이상 상승했지만 달러화 투자 등급 채권의 크레디트 스프레드(미 국채와 다른 채권 간 금리 차)는 상대적으로 안정적으로 유지되고 있다. 올 1~3월 달...
이지스자산운용, 운용사 최초 영구채 발행

≪이 기사는 03월19일(09:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 이지스자산운용이 국내 자산운용사 최초로 영구채(신종자본증권)를 발행했다. 몸집을 불리기 위해 적극적으로 자본 확충에 나서고 있다는 분석이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스자산운용은 이날 다수의 기관투자가들을 상대로 영구채 600억원어치를 발행했다. 발행금리는 연 4.8%로 결정됐다. 이 채권의 만기는 표면적으로 ...
'신발 편집숍' 전문회사 윙스풋, 스팩합병 상장 예심 철회

≪이 기사는 03월19일(05:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 브랜드 신발 전문 유통업체 윙스풋이 코스닥 스팩합병 예비심사를 철회했다. 신발 유통업계 최초로 증시 입성을 노렸으나 상장 계획을 자진해서 접었다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 윙스풋은 한국거래소 스팩합병 예심을 자진 철회했다. 지난해 9월 예심을 청구한 지 약 6개월 만이다. 상장에 성공했다면 신발 유통업계 '...
“대기업 해외 진출 잡자”…움츠렸던 글로벌 로펌 한국사무소 인재 영입 '시동'

글로벌로펌의 한국 사무소들이 핵심 인력을 보강하며 진열을 정비하고 있다. 국내외 로펌간 치열한 경쟁과 이로 인한 매출 축소로 한국 시장 철수까지 단행했던 글로벌 로펌들이 재도약에 나선 것이다. 업계 내 재편이 일정정도 완료된 데다 국내 기업들의 해외 진출 시도가 이어지는 만큼 체제를 정비해 다시금 존재감을 드러내려는 행보로 풀이된다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 광장에서 국내 기업과 해외 기업간 M&A 거래(아웃바운드)를 ...
“뿌린 쿠폰만 해도 조단위 가치 거뜬”…요기요 앞 줄선 PEF들

국내 배달어플리케이션(배달앱) 2위 업체 요기요 매각이 티저레터 배포를 시작으로 본격화됐다. '새집(배달의민족)'에 가는 딜리버리히어로가 '헌집(요기요)'을 내놨다는 기존 평가와 달리 매각이 본격화 되자 대형 PEF를 중심으로 물밑 관심이 이어지고 있다. 매 년 빠른 성장을 보이는 배달앱 시장 내에서 안정적 점유율(20%)을 보유한 2위 업체인 점이 강점으로 거론된다. 1위 업체가 언제든 전체 시장을 장악할 수 있...
작년 그랩 등 동남아 스타트업, '전년 수준' 투자 유치

작년 동남아시아 스타트업(신생 벤처기업)들이 유치한 투자금액이 2019년과 비슷한 수준이었던 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 실사의 어려움 등을 고려하면 비교적 역동적이었다고 평가할만 하다는 분석이다. 벤처캐피털(VC) 센토벤처스에 따르면 2020년 동남아시아 스타트업(디지털 분야 기준)의 투자 유치금액은 645건 약 82억달러(약 9조3000억원)로 나타났다. 전년대비 건수로는 8%, 금액으로는 3% 감...
국민연금, 백복인 KT&G사장, 이우현 OCI 부회장 선임에 찬성

≪이 기사는 03월18일(18:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국민연금 수탁자책임 전문위원회(수탁위)는 정동채 효성 감사위원의 재선임안에 ‘반대’ 의결권을 행사하기로 했다고 18일 밝혔다. 국민연금 수탁위는 18일 오후 회의를 열어 효성, KT&G, OCI의 정기 주주총회 안건의 의결권 행사 방향을 심의하고 이같이 결정했다고 밝혔다. KT&G와 효성의...
삼정KPMG-콜드트레인팩토리, 스마트 물류 사업 협력

회계·컨설팅 기업 삼정KPMG와 물류 부동산 개발 기업 콜드트레인팩토리가 스마트 물류 확산과 물류산업 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 발표했다. 두 기업은 스마트 물류센터 개발 및 운영플랫폼 구축, 스마트 물류 비즈니스모델 개발 및 플랫폼 활성화를 위한 시범사업 발굴을 공동 추진하기로 했다. 물류산업 육성을 위한 법제도 개선 건의 등에도 함께 나서기로 했다. 양 사는 이날 서울 역삼동 삼정KPMG 본사에서 김광석...

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