마켓인사이트

효성중공업, 첫 ESG 채권 발행 성공

≪이 기사는 03월25일(17:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 효성중공업이 창사 후 첫 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행에 성공했다. 모집금액의 세 배가 넘는 투자수요를 확보했다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성중공업이 700억원어치 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2370억원의 매수주문이 들어왔다. 자...
'감사 의견 거절' 뉴로스, 신용등급도 강등 위기

≪이 기사는 03월25일(16:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 뉴로스의 신용등급이 강등될 전망이다. 한국신용평가는 25일 뉴로스의 신주인수권부사채를 신용등급 하향 조정 검토 대상에 올렸다. 현재 B-인 신용등급이 하향 조정될 가능성이 높다는 의미다. 한국신용평가는 "실적이 악화된 가운데 지난해 결산 재무제표에 대한 외부감사인의 의견 거절로 회계정보의 신뢰성과 자본시장 접근성이...
메리츠대체 720억원 규모 메자닌 대출 투자 마무리

메리츠대체투자운용이 미국 로스엔젤레스(LA) 도심에 있는 대형 오피스 빌딩에 대한 720억원 규모 선순위 메자닌 대출 투자를 마무리지었다. 코로나 19 사태가 본격화된 지난해 상반기 이후 진행된 해외 메자닌 투자 중에서 그 규모가 가장 크다는 평가다. 25일 금융투자업계에 따르면 메리츠대체투자운용은 최근 미국 LA에 있는 대형 오피스 빌딩인 ‘가스 컴퍼니 타워’ 빌딩을 담보로 삼은 메자닌 대출 투자의 주선 작업을 마무리지...
치솟는 골프장 몸값..."승자의 저주 조심" 경고

최근 경기도 소재 18홀 골프장 사우스스프링스CC가 국내 사모펀드(PEF) 운용사에 1900억원에 팔리자 업계에서는 "홀당 최고가를 경신했다"며 주목했다. 일각에서는 자산운용사 등과 같은 골프장 원매자의 간택을 받기 위해 오버베팅하는 마스터리스(위탁) 운영사들에게 ‘승자의 저주’ 경계령을 내놓을 정도다. ◆"골프장 몸값, '홀당 가격' 말고 '캡 레이트' 봐야&quo...
[단독] "얼죽아 공략하자" 이음PE, 식용얼음제조기업 인수

≪이 기사는 03월25일(13:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 사모펀드(PEF) 운용사 이음프라이빗에쿼티가 식용얼음 제조·납품 1위 사업체를 인수했다. 25일 인수합병(M&A) 업계 등에 따르면 이음PE는 최근 식용얼음 제조업체 아이스올리의 지분 100%를 인수했다. 아이스올리는 경남 산청에 본사를 두고 식용얼음을 제조해 편의점 등에 컵얼음과 봉지얼음으로 납품하...
소액주주와 충돌 이어지는 대한방직…이번엔 '주주 반란' 성공할까

대한방직과 소액주주 간 갈등이 이어지고 있다. 대한방직 소액주주들은 올 초 임시 주주총회에 이어 3월 정기 주총에서도 사내·사외이사 선임 등의 주주제안 안건을 올리면서 대한방직을 압박하고 있다. 지난 임시 주총에 이어 이번 정기 주총에서도 기업과 소액주주 간 치열한 표 대결이 예상된다. 25일 증권업계에 따르면 오는 26일 열리는 대한방직의 주총에는 총 5건의 주주제안 안건이 상정된다. 모두 소액주주들이 올린 안건들이다. 대한방직...
전기차 충전 플랫폼 기업 차지인, 코스닥 상장 추진

전기차 충전 플랫폼 기업 ‘차지인’이 코스닥 상장을 추진한다. 차지인은 25일 코스닥 상장(IPO)을 목표로 삼성증권과 대표 주관사 계약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 전담인력을 구성, 본격적인 상장 준비에 돌입한다. 차지인은 ‘과금형 콘센트’를 앞세워 규제 샌드박스 임시허가 1호에 선정된 바 있는 전기차 충전 플랫폼 기업이다. 과금형 콘센트는 내가 사용한 전기차 충전요금을 직접 낼 수 있는 시스템...
삼영S&C, 다음달 IPO 수요예측 시작... 시총 600억대

≪이 기사는 03월25일(04:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 기업공개(IPO)에 나선 삼영에스앤씨(S&C)가 다음달 기관투자가 대상 수요예측을 시작으로 공모일정에 들어간다. 상장 시가총액은 600억원대가 책정됐다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼영S&C는 다음달 19~20일 수요예측을 거쳐 26~27일 일반청약을 받는다. 5월 중 상장 예정이다. 총 11...
MBK, 홈플러스와 이베이 시너지 어떻게 낼까... '제2의 딜라이브' 우려도

≪이 기사는 03월25일(04:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 상반기 인수합병(M&A) 대어인 이베이코리아 인수전은 사실상 대기업들 간의 경쟁으로 치뤄질 것으로 보인다. 유일한 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 기존 투자회사인 홈플러스를 앞세워 참전할 가능성이 있어서다. 24일 M&A 업계에 따르면 홈플러스는 최근 이베이코리아 인수 문제와 관련해 자문사를 선임하는...
넷마블 자회사 넷마블네오, IPO 시동... 몸값 최대 2조 예상

≪이 기사는 03월24일(18:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 넷마블의 자회사인 넷마블네오가 기업공개(IPO)를 추진한다. 조(兆) 단위 몸값이 거론된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넷마블네오는 최근 국내 주요 증권사 5곳에 IPO를 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 코스닥행이 유력한 것으로 알려졌다. 넷마블네오는 지난 2012년 6월 넷마블의 게임개발 사업부문이 물...
추가 자본확충 나선 미래에셋생명…후순위채 1500억원 발행

≪이 기사는 03월24일(16:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 미래에셋생명이 1500억원 규모 후순위채를 발행한다. 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 선제적으로 자본 쌓기에 나섰다는 평가다. 미래에셋생명은 24일 이사회를 열고 1500억원어치 후순위채 발행을 결정했다. 조만간 금리와 발행시기 등 구체적인 조건을 정하고 투자자 모집을 시작할 계획이다. 이 회사의 후순위채...
추가 자본확충 나선 미래에셋생명…후순위채 1500억원 발행

≪이 기사는 03월24일(16:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 미래에셋생명이 1500억원 규모 후순위채를 발행한다. 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 선제적으로 자본 쌓기에 나섰다는 평가다. 미래에셋생명은 24일 이사회를 열고 1500억원어치 후순위채 발행을 결정했다. 조만간 금리와 발행시기 등 구체적인 조건을 정하고 투자자 모집을 시작할 계획이다. 이 회사의 후순위채...
데코시트 생산기업 데시라, 회생M&A 매물로

≪이 기사는 03월24일(16:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 인테리어 등에 사용되는 데코시트 제조업체 데시라가 회생계획 인가전 인수합병(M&A) 매물로 시장에 나왔다. 24일 구조조정업계에 따르면 수원지방법원은 최근 데시라 매각주관사로 삼일PwC를 선정했다. 삼일PwC는 스토킹호스 방식의 M&A를 진행해 오는 4월 2일까지 인수의향서(LOI)를 접수받을 예정이다. 19...
DB금융투자, A+로 신용등급 '껑충'…"IB 강화로 사업 포트폴리오 개선"

DB금융투자의 신용등급이 올랐다. 한국기업평가는 24일 DB금융투자의 기업 신용등급을 종전 A에서 A+로 한 단계 상향 조정했다. 내부 통제 시스템 개선과 투자은행(IB) 부문 강화로 수익창출능력이 좋아져서다. 또 잠재 재무부담이 경쟁사에 비해 낮은 수준에서 관리되고 있다고 평가됐다. DB금융투자는 2018년 이후 부실자산을 정리하고 IB 부문의 사업 역량을 높였다. 실적 안정화 이후엔 저배당 기조를 유지하면서 연간 400억원 수준의 자본 ...
KCC, 3개월 어음으로 1800억원 차환...회사채 발행은 지연

≪이 기사는 03월24일(15:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ KCC가 만기가 돌아온 1800억원 규모 기업어음(CP)을 다시 3개월짜리 CP를 발행해 돌려막았다. 2018년 미국 실리콘 기업 모멘티브 인수 후 악화된 재무구조 개선이 더뎌지고 있다는 지적이 나온다. 24일 한국예탁결제원에 따르면 KCC는 지난 22일 액면 100억원짜리 3개월 만기 CP 18매를 발행했다. 작년 12월 ...

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