마켓인사이트

SK하이닉스 최대 1조2000억원 회사채 자금조달 '청신호'

≪이 기사는 04월05일(18:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK하이닉스 1조2000억원 회사채 발행을 위한 투자 수요를 확보했다. SK하이닉스는 인텔낸드사업부 인수대금 지급을 앞두고 올들어 국내외에서 이미 4조원 가까운 자금을 끌어모았다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스가 최대 1조2000억원의 무보증 회사채 공모를 계획하고 이날 실시한 수요예측(사전청약)에 2조700...
운용 안정성 확보 나선 과학기술인공제회, 대체투자 수장 자리 맞바꿔

≪이 기사는 04월05일(18:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 9조원 가량의 자금을 운용하는 과학기술인공제회가 실장급 정기 인사를 단행했다. 공제회 자산에서 가장 큰 비중을 차지하는 대체투자 조직의 수장이 자리를 맞바꿔 운용 안정성 확보에 무게를 둔 인사라는 평가가 나온다. 과학기술인공제회는 5일 실장급 인사 3명에 대한 인사를 단행했다. 이번 인사로 △홍순조 자산운용본부 기업투자실장 ...
SK바사 흥행 효과...차백신연구소 등 백신회사 IPO 출격

≪이 기사는 04월05일(15:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK바이오사이언스의 상장 이후 백신 개발사들이 기업공개(IPO) 준비에 속도를 내고 있다. 코로나19를 계기로 백신 회사들의 기업가치가 재평가된 영향으로 풀이된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 차바이오텍의 자회사인 차백신연구소는 이달 중 거래소에 상장 예비심사를 청구할 예정이다. 주관사는 삼성증권이다. 이 회사는 최근...
금융위-한국성장금융, 코리아 핀테크 위크 참가 기업 모집

≪이 기사는 04월05일(15:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 금융위원회와 한국성장금융이 내달 26일부터 28일까지 글로벌 핀테크 박람회인 '코리아핀테크위크2021'(핀테크위크)를 개최한다. 금융위와 한국성장금융은 핀테크위크 기간 진행되는 핀테크 기업설명(IR)행사 '핀-인베스트먼트(Fin-Investment) 100번의 만남'과 금융소비자보호 쇼케이스 등에...
기업 합병 때 보유 비상장주식 시가 반영...금감원 시행세칙 개정

금융감독원은 기업 합병비율을 산정할 때 자산의 실질가치가 적절히 반영될 수 있도록 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙'을 개정했다고 5일 발표했다. 개정안에 따르면 전환사채 등의 향후 행사 가능성이 확실한 경우 전환을 가정해 자산가치를 산정해야 한다. 전환 가능성이 확실한 경우 순자산 및 발행주식 총수에 이를 반영하도록 규정화한 것이다. 향후 자본금 증가 가능성이 있는 전환권 효과를 반영함으로써 보다 정확한 기업 자...
레미콘 의존도 높은 유진기업, 공격적 재무 정책으로 선회하나

사업 재편 이후 재무부담을 줄인 유진기업의 재무정책 변경 가능성에 국내 신용평가사가 주목하고 있다. 나이스신용평가는 5일 유진기업의 기업 신용등급으로 BBB를 부여하면서 이같이 평가했다. 유진기업은 수도권을 중심으로 한 레미콘 사업을 주력으로 하고 있다. 사업 경쟁력 강화와 경영 효율성 제고를 위해 2018년 현대산업 등 10개사를 합병했다. 2012년 하이마트 지분을 매각하면서 유통 사업에서 철수했으며, 2012년엔 장성·광양...
아이돌 그룹 '아스트로' '위키미키' 소속사 판타지오 250억 유상증자

코스닥 상장 엔터테인먼트 기업 판타지오가 250억원 규모 유상증자를 실시한다. 아이돌 보이그룹 '아스트로'와 걸그룹 '위키미키' 등의 소속사로 잘 알려졌다. 판타지오는 보통주 2억5000만주, 모집가액 주당 100원으로 총 250억원 규모 주주 배정 유상증자를 실시하기로 했다고 최근 공시했다. 잠정 발행가액은 기준주가 152원에 할인율 25%를 적용해 산정했다. 오는 6월 2일 발행가액을 확정할 예정이며 같은달 ...
하이브(옛 빅히트)의 이타카홀딩스 인수 보도자료[전문]

하이브(HYBE, 의장 방시혁)와 미국 종합 미디어 기업 이타카 홀딩스(Ithaca Holdings, 대표 스쿠터 브라운)가 글로벌 음악 산업의 혁신을 위해 손을 잡았다. 하이브는 2일, 공시를 통해 자회사 빅히트 아메리카가 음악, IT, 영화, 문화 등 다양한 영역에서 사업을 영위하고 있는 이타카 홀딩스 지분 100%를 인수한다고 밝혔다. 인수 대상에는 이타카 홀딩스 창업자 스쿠터 브라운이 이끄는 SB 프로젝트(Scooter Braun Pr...
이리츠코크렙 담보부사채 신용등급 'A-'…보유 점포의 실적 부진 여부가 관건

이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사가 외부차입 확대로 재무안정성이 과거에 비해 저하됐다는 평가가 나왔다. 나이스신용평가는 4일 이리츠코크렙의 담보부사채 신용등급을 A-로 평가하면서 이같이 밝혔다. 이리츠코크렙은 2005년 설립된 기업구조조정부동산투자회사다. 2018년 한국거래소에 상장됐다. 지난해 말 기준으로 최대주주인 이랜드리테일이 지분 75%를 소유하고 있다. 나이스신용평가는 "이랜드리테일의 상위 점포로 구성된 보유 자산의 경...
코스피 상장 요건 완화에 난감해진 코스닥

올해 코스피 상장 요건이 완화되면서 한국거래소 유가시장본부와 코스닥시장본부 간 상장 유치 경쟁이 치열해질 전망이다. 이미 여러 특례 상장 제도를 갖추고 있는 코스닥시장본부는 새로 내놓을 카드가 많지 않아 고민인 것으로 알려졌다. 한국거래소는 지난달 유가증권시장 상장규정을 개정해 코스피 상장 요건을 완화했다. 시가총액이 1조원만 넘으면 다른 재무적 요건을 충족하지 않아도 증시에 상장할 수 있게 한 것이 대표적이다. 기존 시가총액 ‘6...
한국항공우주(KAI), 역대 최대 4000억 회사채 투자모집 성공

한국항공우주산업(KAI)이 4000억원 규모 회사채 투자자 모집에 성공했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KAI가 무보증 회사채 총 4000억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측(사전청약)에 1조2000억원의 사자 주문이 들어왔다. 2500억원 규모의 3년 만기물에 8500억원, 1500억원 규모 5년만기물에 3500억원이 몰렸다. KAI가 개별민평금리 기준 각각 최대 +0.2%포인트까지를 희망금리로 제시한 가운데 3년물과 5년물 모두...
현대위아, 자동차 수요 회복 전망 속 회사채 수요예측 '선방'

현대위아의 회사채 수요예측(사전 청약)에 모집 예정 금액의 7배가 가까운 주문이 몰렸다. 현대차 계열사인 현대위아는 엔진과 변속기 등 자동차 부품과 산업설비 등을 생산하는 기업이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대위아가 무보증 회사채 3년 만기물과 5년물 총 1000억원 규모 발행을 예정하고 이날 수요예측을 진행한 결과 6800억원 규모의 청약이 들어왔다. 3년물은 600억원 모집에 4600억원, 5년물은 400억원 모집에 2200억...
'친환경 종이빨대' 코스코페이퍼, 투자유치에 스타벅스 납품까지 好好

≪이 기사는 04월04일(09:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 벤처기업 코스코페이퍼가 자체 개발한 친환경 종이빨대를 스타벅스와 노티드도넛 등 유명 프랜차이즈 카페들에 납품하는 데 성공했다. 코스코페이퍼는 이에 앞서 대형 벤처캐피털(VC)들로부터 투자유치를 받기도 했다. 2일 VC업계 등에 따르면 코스코페이퍼는 최근 에이티넘파트너스, TBT, 빅베이슨 등으로부터 시리즈 프리A 성격의 투자...
호반산업의 대한전선 인수, 신용도 영향은

대한전선 인수가 호반산업의 신용도에 큰 영향을 미치지 않을 것이란 전망이 나왔다. 한국신용평가는 3일 "호반산업이 6000억원 이상의 유동성을 보유하고 있기 때문에 인수 대금을 자체 현금성자산을 통해 충당할 것"이라며 이같이 밝혔다. 이어 "호반그룹의 재무능력, 사업 다각화 효과를 감안하면 인수자금 지출에도 신용도에 미치는 영향은 제한적"이라고 덧붙였다. 호반그룹 계열사인 호반산업은 지난달 말 사업 다각화...
흥아해운 안게 된 장금상선, 불안해진 신용도

흥아해운을 인수하게 된 장금상선의 신용도가 불안해졌다. 한국신용평가는 3일 "인수에 따른 재무적 영향과 지난해 장금계열 자체 실적·재무부담 변화를 고려해 신용도에 반영할 예정"이라고 밝혔다. 장금상선은 지난달 흥아해운과 조건부 신주인수계약을 체결했다. 인수총액은 1020억원이며, 장금상선은 흥아해운의 최대주주 지위를 확보하게 된다. 한국신용평가는 "조건부 인수 계약이 최종적으로 확정되면 인수 대금과 흥...

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