마켓인사이트

LS일렉트릭 회사채 발행에 6600억원 몰려

≪이 기사는 04월06일(17:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LS일렉트릭이 발행하는 회사채에 6000억원이 넘는 매수 주문이 몰렸다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS일렉트릭이 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 6600억원의 매수주문이 들어왔다. 500억원을 모집한 3년물에 4000억원, 500억원어치 발행을 계획...
종근당이 투자한 바이오오케스트라, 코스닥 상장 추진

종근당이 투자한 바이오벤처 바이오오케스트라가 코스닥 상장을 추진한다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오오케스트라는 최근 삼성증권과 NH증권을 상장 대표 주관사단으로 선정했다. 조만간 킥오프 미팅을 열고 상장 전략을 논의할 예정이다. 이 회사는 2016년 10월 설립된 바이오벤처로 리보핵산(RNA) 기반의 퇴행성 뇌질환 치료제를 개발하고 있다. 류진협 일본 동경대 의대 병리면역 미생물학 박사와 조현정 건양대학교 의과학대학 임상병리학과 교수...
[단독]"뚜루루뚜루~ 아기상어" 스마트스터디, 국내 13번째 유니콘 됐다

‘핑크퐁’, ‘아기상어’로 전세계적으로 유명한 스마트스터디가 최근 투자유치 과정에서 1조원의 기업가치를 인정받았다. 스마트스터디는 쿠팡, 우아한형제들(배달의 민족), 비바리퍼블리카(토스), 야놀자, 무신사, 쏘카 등에 이어 국내 열 세번째 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장사)에 등극하게 됐다.· 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스마트스터디는 산업은행, 푸른자산운용파트너스 등으로...
경영 위기 쌍용차, 평택 공장 자산재평가…재평가차액 2780억원

쌍용자동차가 평택 공장에 대한 자산재평가를 실시했다. 재평가 차익을 통해 재무구조를 개선하기 위해서다. 6일 증권업계에 따르면 쌍용차는 지난달 말 기준으로 경기도 평택시 동삭로에 있는 토지를 재평가했다. 쌍용차의 자동차 생산 기지인 평택 공장이 있는 곳이다. 장부가액은 4025억원, 재평가금액은 6813억원이다. 재평가차액만 2788억원이다. 쌍용차 관계자는 "자산의 실질 가치를 반영하고 자산·자본증대 효과를 통한 재무...
KB부동산신탁, 평택 고덕에 대토리츠 1호 선보여

KB부동산신탁이 경기 평택 고덕에서 첫번째 ‘대토(代土)보상리츠(REITs·부동산투자회사)’를 진행한다. 첫 사업을 시작으로 올해 성남, 하남, 수서, 고양 등에서 대토보상리츠 사업을 적극적으로 펼칠 계획이다. 6일 국토교통부에 따르면 KB부동산신탁이 평택 고덕신도시에서 근린생활시설을 짓는 '케이비평택대토위탁관리부동산투자회사'가 영업인가를 받았다. 13인의 토지주에게 현물출자를 받았다. 총 사업...
SK, 베트남 1위 유통사 '빈커머스'에 4600억 투자

SK그룹이 베트남 마산그룹의 유통전문 자회사인 빈커머스(VinCommerce) 지분 16.3%를 4억1000만달러(약 4600억원)에 매입하는 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 투자 주체는 SK동남아투자법인이다. 2018년 SK가 마산그룹 투자시 확보한 ‘선별적 우선 투자권리’를 행사했다. 빈 커머스는 베트남에서 2300여개의 편의점 및 슈퍼마켓을 운영 중이다. 소매시장 내 점유율이 50%에 달하는 유통 1위 기업이다. ...
CJ제일제당, 2년 만에 공모 회사채 발행..."선제적 자금 조달"

CJ제일제당이 2년 만에 공모 회사채를 발행한다. 금리 상승에 대비한 선제적인 자금 조달이다. 6일 업계에 따르면 CJ제일제당은 2000억원 규모 공모 회사채 발행을 추진하고 있다. KB증권과 삼성증권 두 곳을 대표주관사로 선정했다. 이달 중 수요예측을 진행하고 채권을 발행한다. 만기는 협의 중이다. CJ제일제당 관계자는 “하반기 금리 상승이 예상돼 선제적인 차원에서 자금을 조달하는 것”이라고 말했다. 자금을 어디에 쓸...
보안인증업체 에프엔에스벨류, 코스닥 상장 추진

≪이 기사는 04월06일(10:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 블록체인 보안인증 벤처기업 에프엔에스벨류(FNS VALUE)가 기업공개(IPO)를 추진한다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 이 회사는 최근 상장을 위해 대표 주관사로 미래에셋증권을 선정했다. 내년 기술특례 방식으로 코스닥 시장에 입성하는 게 목표다. 이 회사는 2012년 4월 전승주 대표가 설립한 벤처기업으로 블록체인 보안...
[단독] 정부 선거 의식?…국민연금 매도중단 '원포인트'로 재추진

국민연금이 오는 9일 기금운용위원회(기금위)를 열고 국내 주식 순매도세를 막기 위한 '리밸런싱'안을 재논의한다. 7일 서울·부산 보궐선거가 끝난 직후로 매월 말 열리는 기금위 전에 이례적으로 열리는 '원포인트' 기금위다. 해당 안이 통과될 경우 올해 초부터 주식 순매도를 이어온 국민연금의 매도세가 진정되면서 국내 증시엔 일시적으로 호재로 작용할 전망이다. 하지만 지난 달 말 열린 기금위에서 해당 안건이...
방시혁 하이브 의장 “이타카 인수로 음악산업 새 패러다임 열겠다”

하이브(HYBE, 의장 방시혁)와 이타카 홀딩스(Ithaca Holdings, 대표 스쿠터 브라운)가 M&A 이후 양사의 파트너십을 축하하는 영상을 공개하며 새로운 시작을 알렸다. 하이브는 6일 공식 유튜브 채널을 통해 하이브와 이타카 홀딩스 경영진, 그리고 방탄소년단과 저스틴 비버 등 주요 소속 아티스트들의 축하 메시지가 담긴 영상(HYBE x Ithaca Holdings)을 공개했다. 영상에는 하이브 방시혁 이사회 의장과 이타카 홀...
BNK금융보다 몸집 커진 국내 금융사의 해외 자산, 위기설 '솔솔'

국내 금융사의 해외 사업에 적신호가 켜졌다. 해외 진출 형태의 리스크(위험)가 양적·질적으로 모두 커졌다는 경고음이 나오고 있다. 6일 증권업계에 따르면 국내 신용평가사 중 한 곳인 한국신용평가는 최근 국내 금융사의 해외 진출 현황을 전반적으로 점검하고 리스크 요인을 분석했다. 미얀마 군부 쿠데타로 현지에 진출한 국내 금융사의 리스크 요인이 부각되면서다. 한국신용평가는 이를 통해 "자기자본 대비 해외투자 익스포저(위험노...
KKR, 150억 달러 규모 아시아 IV 펀드 조성 완료

글로벌 PEF운용사 KKR이 150억달러(약 16조8000억원) 규모 ‘KKR 아시아 IV 펀드’(KKR Asian Fund IV)의 모집을 최종 완료했다고 6일 밝혔다. 이번 KKR 아시아 IV 펀드는 현재 아시아 지역 투자 전담 PEF 중 글로벌 최대 규모다. KKR은 "목표 금액을 초과해 사전 약정된 최대한도를 달성했고, 아시아 태평양 지역 투자자들의 참여를 포함 다양한 신규 및 기존 글로벌 투자자 그룹으로...
한풀 꺾인 신용등급 강등 압력…"지난해보다 하향 기조 완화할 것"

올해 기업들의 신용등급 하향 기조가 지난해에 비해 완화될 것이란 전망이 나왔다. 올해 회사채 정기평가 시즌을 앞두고 나온 전망이라 시장 안팎의 관심이 쏠린다. 한국신용평가는 6일 올해 기업 부문 주요 업종별 신용등급 정기 평가 계획을 발표했다. 한국신용평가는 올해 기업 부문의 신용등급 정기 평가 때 전체적으로 하향 우위가 지속될 될 것이라고 예상했다. 다만 지난해에 비해선 하향 기조가 완화될 것이라고 강조했다. 코로나19로 타격을 입은 기업...
방시혁의 1조 베팅…BTS 힘입어 M&A '역전극' [딜 막전막후]

방시혁 하이브(옛 빅히트엔터테인먼트) 의장에게 글로벌 연예계 큰 손인 스쿠터 브라운이 '이타카 홀딩스' 매각을 검토 중이란 소식을 들려온 건 지난해 하반기로 전해진다. 방 의장의 승인이 떨어지자 하이브 내 M&A 전담 조직이 극비리에 움직였다. 사내 프로젝트명은 ‘오디세이’. 10년간 여정 끝에 고향 '이타카'로 향한 오디세우스를 다룬 호메로스의 서사시에서 이름을 땄다. 현대자동차 마케...
메리츠화재 후순위채 청약 미달...높은 부동산PF 투자 비중때문?

≪이 기사는 04월05일(19:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 메리츠화재가 후순위채 수요예측에서 투자자 모집에 실패했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠화재가 이날 실시한 5년 콜옵션부 10년 만기 후순위채 수요예측에서 2000억원 모집에 1900억원의 자금을 받았다. 투자자들이 메리츠화재가 희망한 최대 연 3.4%의 금리가 매력적이지 않다고 판단했거나, 회사의 전망을 어둡게...

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