마켓인사이트

티빙, CJ 네이버 JTBC 등으로부터 자금 수혈

온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 CJ ENM, 네이버, JTBC 등을 대상으로 1500억원 규모의 유상증자를 실시한다. 오리지널 콘텐츠 확보를 위해 투자금을 마련하기 위해서다. 티빙은 13일 이사회를 열고 기존 주주를 대상으로 1500억원 규모의 유상증자를 하기로 결정했다고 공시했다. 발행 주식은 33만9272주로 발행가액은 44만2123원이다. 납입일은 오는 14일이다. 이번 증자를 통해 최대주주인 CJ ENM이 795억원을 출자한다. ...
금감원, 최근 5년간 229개 기업 회계부정 혐의 심사·감리

금융감독원은 최근 5년간 상장회사 등의 재무제표에 부정이 있다는 혐의에 대해 심사·감리를 진행한 결과 208사에 회계처리 기준 위반사항을 지적했다고 13일 발표했다. 금감원은 따르면 2016년부터 지난 6월까지 총 229사에 대해 혐의 심사·감리를 실시한 결과 229사 중 90.8%인 208사의 회계처리기준 위반사항을 지적했다. 회계처리기준 위반이 확인된 208사 중에서 202사를 조치하고, 이중 134사의 감사인을 ...
소프트뱅크벤처스, 3D 스케치 SW 개발사 스케치소프트에 투자

소프트뱅크벤처스가 3D 스케치 소프트웨어 개발 기업인 스케치소프트에 투자했다. 13일 벤처캐피털(VC) 업계에 따르면 소프트뱅크벤처스는 스케치소프트의 시리즈A 라운드에 약 18억원을 넣었다. 총 38억원 규모의 이번 투자 라운드에는 SV인베스트먼트, 블루포인트파트너스 등이 함께 했다. 스케치소프트는 ‘가장 쉽고 빠른 3차원 스케치북’을 모토로 지난해 설립된 기술 스타트업이다. 카이스트 산업디자인학 박사 출신 김용관 대표...
하나은행, 3억달러 ESG 신종자본증권 해외 발행성공

하나은행이 3억달러 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다. 한국 증시와 환율이 흔들리고 채권 금리도 오르고 있는 불리한 상황에서 해외 채권발행에 성공했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 전날부터 5년 콜옵션부 상각형 조건부자본증권(바젤Ⅲ 적격 티어1 후순위채권) 발행을 위한 수요예측에 나서 3억달러 규모 발행을 확정했다. 연 3.5%의 고정금리를 최초 희망금리로 내세워 최종적인 발행금리로 확정했다. 하나은행의 신종자본증권은 은...
'곰표 맥주' 세븐브로이, 상장 주관 미래에셋·키움 선정…내년 하반기 IPO 목표

수제맥주 기업 세븐브로이맥주가 상장 주관사로 미래에셋증권과 키움증권을 선정했다고 13일 밝혔다. 세븐브로이맥주는 내년 하반기 IPO(기업공개)를 목표로 상장을 준비할 계획이다. 대표 주관사로 미래에셋증권을 선정하고, 키움증권은 공동 주관사로 참여한다. 양사는 세븐브로이맥주의 IPO 가치를 약 4000억~6000억원 수준으로 책정했다. 연구개발(R&D) 역량과 수제맥주 시장 경쟁력 등을 종합적으로 평가한 결과다. 2011년 법인을 설립...
국내 최초 MCN 트레져헌터, 다음달 코스닥 상장 나선다

국내 1호 MCN(멀티채널네트워크)기업인 트레져헌터가 다음달 코스닥시장 상장에 본격적으로 나선다. '캐리와 장난감 친구들'로 유명한 캐리소프트에 이은 두번째 MCN 상장사가 될 예정이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 트레져헌터가 다음달 중 거래소에 상장 예비심사청구서를 제출하고 기업공개(IPO)에 나설 계획이다. 트레져헌터는 지난 6월 코스닥시장 특례상장을 위해 한국거래소가 지정한 전문 기술평가기관(나이스평가정보&midd...
지아이텍, 일반 청약 첫날 164대 1 경쟁률

2차전지 코팅 장비 제조업체 지아이텍이 일반 투자자를 대상으로 한 청약 첫날 164.55대 1의 경쟁률을 기록했다. 같은 날 청약을 시작한 차바이오텍 계열사인 차백신연구소는 청약경쟁률이 8.37대 1을 넘겼다. 지아이텍과 차백신연구소는 12일부터 이틀간 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 지난주 진행된 기관 투자가 대상 수요예측 결과는 엇갈렸다. 지아이텍은 2068대 1의 경쟁률로 흥행에 성공했지만 차백신연구소의 경쟁률은 206대 1에 ...
금융위, 부동산 개발사업 SPC 실소유주 등 공시 의무 강화

신용도가 낮은 기업도 우량자산을 담보로 자산유동화증권을 발행할 수 있도록 규제를 완화하고 지식재산권 등도 유동화 대상 자산으로 활용할 수 있게 된다. 비등록 유동화증권의 공시절차는 대폭 강화한다. 최근 문제가 된 경기 성남시 대장동 개발사업과 같은 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 특수목적회사(SPC)가 발행하는 유동화증권 등에도 적용될 전망이다. 금융위원회는 이같은 내용을 담은 '자산유동화에 관한 법률(자산유동화법)' 개정안이 12...
STX건설, 새주인 찾는다... 회생 M&A 매물로

회생절차를 밟고 있는 STX건설이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 2017년 법정관리 졸업 후 4년 만이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 STX건설 매각주관사 삼일회계법인은 오는 26일까지 STX건설 매각을 위한 인수의향서(LOI)를 받을 예정이다. 이번 매각은 제 3자 배정 유상증자와 신규 발행 회사채 인수 등 외부 자본 유치를 포함한 공개경쟁입찰 방식으로 진행된다. 본입찰은 내달 18일 예정돼 있다. STX건설은...
산업은행, 국내 최초 녹색구조화채권 발행…"ESG 채권시장의 외연 확대"

산업은행이 국내 최초로 녹색구조화채권 발행에 성공했다. 산업은행은 12일 친환경 프로젝트 지원을 위한 원·외화 녹색구조화채권을 잇따라 발행했다고 발표했다. 300억원어치 원화채권 발행을 통해 조달한 자금은 오염 방지와 관리, 에너지 효율 향상 등 녹색 친환경 사업에 사용될 예정이다. 자금 배분 내역과 환경 개선 기여도 관련 정보는 매년 외부기관의 검토를 거쳐 공개할 방침이다. 2000만달러(한화로 약 240억원) 규모의 외화채...
수출입은행, 8억5000만유로 공사채 발행 성공

한국수출입은행이 유럽 시장에서 8억5000만유로 규모 공사채 발행에 성공했다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권인 그린본드로 발행한 덕분에 투자 수요가 대폭 몰렸다. 수출입은행은 지난 11일(현지시간) 유로화 채권 3년 만기물 발행을 위한 수요예측을 시작해 8억5000만달러 규모 공사채 발행을 확정했다. 기준금리인 유로 미드스왑에 0.3~0.35%포인트를 가산한 수준을 제시한 결과, 26억 유로 규모의 주문이 몰렸다....
신약개발 플랫폼 에이프릴바이오, 기술성 평가 통과…IPO 본격 돌입

신약개발 플랫폼 전문 기업 에이프릴바이오가 기업공개(IPO)의 첫 관문인 기술성 평가를 통과했다고 12일 밝혔다. 에이프릴바이오는 기술특례상장을 위해 한국거래소가 지정한 전문평가기관 2곳으로부터 기술성 평가를 통과했다. 향후 한국거래소에 상장예비심사를 청구해 기업공개에 본격 돌입할 계획이라고 밝혔다. 상장주관사는 NH투자증권이다. 에이프릴바이오는 인간 항체 라이브러리 ‘HuDVFab’ 기술 및 재조합단백질 의약품의 반감...
전기차 전환 속도에 달린 2차전지 업체들의 신용도

2차전지 업체들의 신용도가 완성차 업체들의 전기차 전환 속도에 달렸다는 분석이 나왔다. 12일 증권업계에 따르면 한국기업평가는 현재 AA급에 위치한 국내 주요 2차전지 업체들의 재무안정성 신용등급이 BBB급(BBB-~BBB+)까지 내려앉을 수 있다고 보고 있다. 대형 배터리의 안정성 이슈가 2~3년 간 지속되고 완성차 업체와 제휴 관계가 약화될 최악의 경우에서다. 완성차 업체의 전기차 전환이 성공적이지 않고 차세대 전지 개발과 상용화가 경쟁사...
바이오기업 아벨리노랩, 기술성평가 A…상장 청신호

바이오기업 아벨리노랩(Avellino Labs)이 기술특례 상장을 위한 기술성평가에서 A등급을 받았다. 내년을 목표로 준비 중인 기업공개(IPO)에 청신호가 켜졌다는 평가다. 아벨리노랩은 12일 기술성 평가를 맡은 나이스디앤비와 한국기업데이터로부터 모두 A등급을 받았다고 밝혔다. 이 회사는 이로써 기술특례 상장을 위한 요건을 충족했다. 기술특례 상장은 당장 이익을 내지 못해도 기술력이 우수해 성장 가능성이 크다고 판단되는 기업에 상장 기회를 ...
SK E&S 2조 우선주 투자에 KKR 우협 선정

콜버그크래비스로버츠(KKR)가 SK E&S가 추진 중인 2조4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 발행에 우선협상대상자로 선정됐다, SK E&S는 2조4000억원 규모의 투자 유치를 위한 투자자로 KKR을 선정했다고 13일 밝혔다. 지난 6일 실시한 본입찰에는 KKR외에도 EMP 벨스타, 국내 PEF IMM 프라이빗에쿼티( PE ), IMM 인베스트먼트 4곳 모두 참여했다. 투자 대상은 SK E&...

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