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불안한 채권 시장…美 물가 상승 장기화하나

미국의 물가 상승이 투자은행(IB)들의 예상과 달리 장기화할 수 있다는 전망이 나왔다. 미국의 물가 상승세를 주도하는 일부 요인이 일시적인 영향에 그치더라도 중장기에 걸쳐 구조적인 동인으로 작용할 수 있는 요인들이 많다는 판단에서다. 국제금융센터는 23일 '미국 물가 상승의 요인별 분석과 평가'를 통해 이같이 예상했다. 최근 미국의 소비자물가가 큰 폭의 오름세를 보이는 가운데 그 지속성 여부에 대한 논란이 증가하고 있다. 올 ...
첫 무보증사채 발행하는 롯데리츠, 신용도 개선 가능성도 '솔솔'

롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)가 'AA급'(AA-~AA+)을 넘보고 있다. 롯데쇼핑과 장기 임대차 계약을 통한 안정적인 수익과 탄탄한 현금흐름 덕분이다. 23일 증권업계에 따르면 국내 신용평가사인 나이스신용평가는 롯데리츠가 발행 예정인 무보증사채의 신용등급으로 A+를 부여했다. 롯데리츠는 회사채 발행을 통해 확보한 자금으로 다음달 롯데마트 양평점을 매입할 예정이다. 현재는 마스턴투자운용이 보유하고 있다. 롯데리츠는 롯데마트...
[단독]대교그룹, 이천·구미 마이다스CC 판다

대교그룹이 그룹 소유 골프장인 이천·구미 마이다스CC를 매물로 내놓았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 국내 골프장 몸값이 치솟자 지금이 매각 적기라고 판단한 것으로 풀이된다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대교그룹은 최근 이천 및 구미마이다스CC를 매각하기로 하고 잠재 인수 후보자들에게 회사 소개가 담긴 티저레터를 배포했다. 삼정KPMG가 매각 주관을 맡고 있다. 이천마이다스는 27홀 규모, 구미마이다...
찬바람 부는 국내 공모시장…해외 공모·부동산지분증권 등 뜨는 공모주 대안 투자 상품은

국내 공모주 시장에 찬바람이 불면서 공모주 대안 상품으로 투자자들이 눈길을 돌리고 있다. 해외 공모주부터 부동산 수익증권까지 '공모' 방식을 활용한 투자상품이 높은 수익성과 안정성으로 주목받고 있다는 평이다. 해외 공모주 시장은 개인 투자자들의 직접 참여가 쉽지 않다. 주식 거래 앱 로빈후드가 지난 5월 IPO 참여 투자 상품을 최초로 출시했는데, 미국 은행 계좌가 있어야 참여할 수 있다. 이를 대체할 수 있는 것이 바로 상장지...
신한서부티엔디리츠, 수요예측 경쟁률 564.84대 1

신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사(리츠)가 기관 투자가들을 대상으로 실시한 수요예측 경쟁률이 564.84대 1을 기록했다. 신한서부티엔디리츠는 지난 17일~18일 양일간 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 총 827개의 기관이 참여해 564.84대 1의 경쟁률을 나타냈다고 밝혔다. 주당 공모가는 5000원이다. 총 공모 주식 수 2697만7842주의 70.35%인 1897만7842주에 대해 수요예측이 진행됐다. 827곳 중 98곳...
SK그룹에 편입되는 삼강엠앤티, 신용도 개선도 '쑥쑥'

해상풍력 플랜트 제조사인 삼강엠앤티의 신용등급이 오른다. SK그룹에 편입돼 사업·재무 안정성이 대폭 높아질 전망이라서다. 나이스신용평가는 22일 삼강엠앤티의 선순위 무보증사채 신용등급을 BB-로 유지하면서 상향 검토 대상에 올렸다. 단기적으로 삼강엠앤티의 신용등급이 오를 가능성이 높아졌다는 의미다. 나이스신용평가는 "지난 16일 SK에코플랜트와 구주 인수, 제3자 유상증자 참여, 신규 발행 전환사채 인수 계약을 체결한 ...
[CEO 인터뷰] '4번째 이전상장 도전' 툴젠 “코스닥에선 몸값 10兆 기업 도약”

“더 큰 시장인 코스닥으로 무대를 옮겨 기업가치 10조원 이상 기업으로 성장하겠습니다.” 이병화 툴젠 대표 (사진) 는 22일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “7년 전 코넥스시장에 상장한 이후 연이은 투자 유치로 몸값 1조원대 기업으로 도약했다”며 이 같이 말했다. 툴젠은 1999년 설립된 바이오업체로 유전자 교정(유전자 가위) 분야에서 기술력을 인정받고 있다. 이 회사의 유전자 교정기술은 인간뿐만 ...
ESG 투자에 발동 건 국부펀드…지역마다 투자전략은 '제각각'

국부펀드의 ESG(환경·사회·지배구조) 투자가 빠르게 확대될 것이란 전망이 나왔다. 아직 투자 규모는 미미하지만 코로나19를 계기로 사회책임 투자에 대한 국부펀드의 관심이 커지고 있기 때문이다. 22일 국제금융센터에 따르면 ESG 투자에 대한 국부펀드의 인식이 긍정적으로 변화하고 있다. 책임투자에 대한 여론 요구가 거세지고 있는데다 ESG 투자가 견조한 수익을 내고 있어서다. 국부펀드의 경우 상대적으로 ESG 투자에...
IB업계 판도 바꾼 '대기업그룹 주식발행 붐'

SK와 LG , 한화 등 대기업그룹의 신주 발행이 최근 수년에 걸쳐 크게 늘어나면서 투자은행(IB) 업계에 판도 변화를 일으키고 있다. 가장 눈길을 끄는 변화는 강한 ‘커버리지그룹’을 보유한 금융지주 계열 IB의 주식발행시장(ECM) 영향력 확대다. ‘산업(industry)그룹’으로도 불리는 커버리지(coverage)그룹은 IB 내에서 고객을 직접 만나고 끌어오는 역할을 하는 영업인력 집단을 말한다....
"중소기업 M&A 늘리려면 거래 중개 플랫폼 활성화돼야"

이창헌 한국M&A거래소(KMX) 회장은 18일 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열린 '중소기업 M&A 활성화 포럼'에서 "중소기업의 인수합병(M&A) 활성화를 위해서는 '스몰 딜'에 특화된 전략이 자리잡아야 한다"며 "KMX가 내놓은 M&A 플랫폼 '기부기'가 하나의 해법이 될 것"이라고 말했다. 이 포럼은 양금희 국민의힘 의원이 주최하고 KMX...
불안한 위드 코로나에도 호텔·카지노 실적 회복 기대 '솔솔'

코로나19 확산의 직격탄을 입은 호텔·카지노 업체들의 실적 회복 가능성이 점쳐지고 있다. 코로나19 확진자 수가 급격하게 줄진 않았지만 위드 코로나(단계적 일상회복) 영향으로 매출이 살아나고 있는 데다 고정비 절감 등의 효과까지 나타나고 있어서다. 19일 증권업계에 따르면 호텔신라의 올 3분기 매출은 9687억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다. 영업이익 역시 209억원을 기록해 흑자 전환에 성공했다. 면세점을 제외한 호텔...
OLED 소재 업체 덕산테코피아, 공장 증설 위해 사모채 발행

OLED(유기발광다이오드) 소재 업체 덕산테코피아가 공장 증설 자금을 마련하기 위해 사모채를 발행한다. 19일 증권업계에 따르면 덕산테코피아는 다음달 15일 4년 만기 500억원어치 전환사채를 발행한다. 삼성증권과 타임폴리오자산운용을 대상으로 한 사모 방식으로다. 덕산테코피아는 공장 증설을 위한 시설 자금과 운영 자금을 확보하기 위해 이번 사모채 발행을 결정했다. 덕산테코피아는 OLED의 핵심 구성 요소인 유기 재료와 반도체 전자 재료 등의...
"코로나19 이후 떠오르는 '외곽'...새로운 공간 가치 주목"

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 메타버스·외곽지역 등 새로운 공간들이 등장하고 있다는 주장이 나왔다. 이런 공간이 가치를 가지며 이를 활용한 상업적 시도도 활발해지고 있다는 설명이다. 사단법인 서울부동산포럼이 지난 18일 개최한 제18회 창립기념세미나에서 주제발표를 맡은 안호준 올림플래닛 이사는 "코로나19 이후 공간의 변화가 10년 이상 앞당겨졌다"면서 "주요 소비층으로 떠오른 3040...
바이오플러스,자회사 두 곳 흡수합병안 이사회서 가결

필러 등을 제조하는 코스닥시장 상장사 바이오플러스는 19일 자회사인 바이오플러스커머스, 비피메디를 흡수합병하는 안건이 이사회서 승인됐다고 공시했다. 반대의사를 표시한 주식 수가 발행주식 총수의 20%에 미달하는 0.21%(3만465주)에 그쳐 합병이 승인됐다는 내용이다. 이번 합병의 목적은 바이오플러스가 100% 지분을 가진 바이오플러스커머스와 비피메디를 흡수합병해 비용절감과 경영효율성을 제고하기 위해서다. 바이오플러스는 존속법인으로 남고 바...
[단독] 두산건설, 큐캐피탈 컨소에 매각 계약 체결

두산그룹 자회사인 두산건설이 국내 사모펀드(PEF) 운용사 큐캐피탈파트너스 컨소시엄의 품에 안긴다. 매각이 성사되면서 두산그룹은 지난해 6월 산업은행과 수출입은행 등 채권단과 맺은 재무구조 개선약정 조기졸업 초읽기에 들어갔다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산그룹은 이날 오후 이사회를 열어 두산중공업이 보유한 두산건설 지분 100% 중 54%를 큐캐피탈 컨소에 매각하는 안건을 의결한 뒤 주식매매계약(SPA)를 체결했다. 컨소시엄은 앵커...

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