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'고맙다, 티브로드'…현금흐름 빠르게 개선하는 SK브로드밴드[김은정의 기업워치]

SK브로드밴드의 재무안정성과 현금흐름이 빠르게 개선되고 있다. 17일 증권업계에 따르면 SK브로드밴드의 지난해 9월 말 연결 기준 순차입금은 1조5860억원이다. 2019년 말엔 1조9230억원, 2020년 말엔 1조6650억원이었다. SK브로드밴드는 연간 7000억원 안팎의 영업창출현금을 바탕으로 설비투자, 이자비용 등 경상적인 자금 소요를 충당해왔다. 인터넷TV(IPTV) 부문의 성장으로 현금창출능력이 개선됐지만 설비투자 부담이 큰 탓에...
오미크론 확산에도 대한항공·한진칼, '안정적' 신용전망 회복

대한항공과 한진칼이 신용도 강등 위기에서 벗어났다. 17일 증권업계에 따르면 한국신용평가는 최근 대한항공과 한진칼의 신용등급 전망을 종전 부정적에서 안정적으로 바꿨다. 현재 대한항공과 한진칼의 무보증사채 신용등급은 각각 BBB+, BBB다. 신용등급 전망이 부정적에서 안정적으로 바뀌었다는 건 현재 신용등급이 중단기적으로 떨어질 가능성이 낮아졌다는 의미다. 한국신용평가는 "주력 사업인 국제 여객 부문의 수익창출능력이 점진적으로 회복될...
LG엔솔, 기관 경쟁률 2023 대 1..코스피 역대 1위

LG에너지솔루션은 기관 투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 2023 대 1의 경쟁률을 기록했다고 14일 공시했다. 유가증권시장 상장 기업 중 최고 경쟁률이다. 수요예측에는 국내외 기관 1988곳이 참여했으며 472억9631만7261주의 주문을 넣었다. 공모가 상단 기준 1경4200조원에 이르는 규모다. 대부분의 기관이 희망공모가격(25만7000~30만원) 이상의 가격과 신청가능한 최대 수량을 제시했다. 최종 경쟁률은 2023 대 1로 역대...
삼성자산운용, 글로벌플랜트건설스마트시티 투자 펀드 모집

글로벌플랜트건설스마트시티(PIS) 모태펀드의 주간운용사인 삼성자산운용이 플랜트, 인프라, 스마트시티 분야에 투자할 프로젝트 펀드를 공개 모집한다. 모집 대상자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장)에 의한 투자신탁 또는 경영참여형 사모집합투자기구다. 해외건설 촉진법에 의한 해외건설집합투자기구 또는 해외건설 경영참여형 사모집합투자기구도 신청할 수 있다. 프로젝트 펀드는 제안 시점에 펀드의 투자대상 자산이 특정돼있는 펀드라면 신청 가능하다...
부동산 자산운용사들 "올해 최대 변수는 금리"

국내 자산운용사들이 올해 부동산 투자시장서 가장 큰 변수로 금리를 꼽았다. 대출을 껴서 부동산을 매입하거나 개발하는 부동산 투자 특성상 금리 인상이 투자수익률에 큰 영향을 끼친다는 설명이다. 금리인상 가시화…대출비용 증가 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 자산운용사들이 올해 투자계획을 세울 때 국내외 금리 인상 시기와 오름폭 분석을 우선하고 있는 것으로 알려졌다. 부동산을 매입하거나 개발사업을 진행할 때 대출이 필수적이기 때문...
신용 A급 CJ프레시웨이 회사채 미매각..BBB급 두산은 흥행

CJ프레시웨이의 회사채 수요예측에서 미매각 물량이 발생했다. 신용등급이 더 낮은 ㈜두산 회사채에는 이날 투자자가 몰리며 희비가 엇갈렸다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ프레시웨이가 회사채 3년 만기물로 1000억원 발행을 앞두고 실시한 수요예측에서 입찰 금액이 520억원에 그쳤다. 나머지 물량은 주관사들이 떠안을 전망이다. CJ프레시웨이는 회사채로 마련한 자금을 2019년 발행한 1000억원 규모 회사채 상환에 사용할 예정이다. 국...
현대제철, 차입금 상환 위해 3000억원어치 회사채 발행

현대제철이 차입금 상환 등을 위해 3000억원어치 회사채를 발행한다. 13일 증권업계에 따르면 현대제철은 오는 25일 3000억원어치 회사채를 발행한다. 3년 만기 1000억원, 5년 만기 1500억원, 10년 만기 500억원 등이다. 오는 18일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행해 최종적인 발행 금액을 확정한다. NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 대표 주관 업무를 맡았다. 한국신용평가와 한국기업평가는 이번 발행 예정인 현대제철의 ...
메테우스자산운용, 광주 진우리 물류센터 매매계약

메테우스자산운용이 경기 광주시에 있는 해피랜드 물류센터를 매입했다. 재개발을 거쳐 연면적 3만3000㎡ 규모의 저온 물류센터로 탈바꿈할 계획이다. 13일 메테우스자산운용은 지난해 12월 24일 광주시 도척면 진우리 해피랜드 물류센터를 매입하는 매매계약을 체결했다고 밝혔다. 이 물류센터는 모든 층에 직접 접안이 가능한 저온물류센터로 개발할 예정이다. 메테우스자산운용 관계자는 "경기 광주시는 수도권뿐 아니라 전국 각지로 1일 다회전 배송...
미술경매업체 케이옥션, 청약 경쟁률 1408대1…5.6조 몰려

미술품 경매회사 케이옥션이 코스닥 상장을 위해 실시한 일반청약에서 5조6000억여원의 증거금을 모았다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이옥션은 전날부터 이틀 간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 평균 1408 대 1의 경쟁률을 기록했다. 비례배정 경쟁률은 2817 대 1로 나타났다. 청약 증거금은 5조6300억여원으로 집계됐다. 전날 청약을 마감한 자동차용품 판매업체 오토앤(4조5000억원)보다 1조여원 더 많은 금액...
[단독]KTB PE, 투자한 美 화장품사 P&G에 팔리며 1년만에 두배 '잭팟'

국내 사모펀드(PEF)운용사인 KTB프라이빗에쿼티(KTB PE)가 미국 화장품 회사에 지분 투자해 1년 여 만에 두 배 수익을 얻게 됐다. 이 회사가 글로벌 화장품사인 P&G에 매각되면서다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 KTB PE가 투자한 미국 내 기초화장품사 파머시뷰티가 지난해 말 글로벌 생활용품사 P&G에 3억5000달러(약 4100억원)에 매각됐다. KTB PE는 2020년 12월 이 회사에 투자해 지분 30%를 ...
화우 "홍원식 회장이 주가 오르자 가격 올려달라고 요구해"

홍원식 남양유업 회장이 한앤컴퍼니(한앤코)와 주식매매계약(SPA) 체결 직후 주가가 오르자 당초 계약사항이었던 주당 82만원 조건을 90만원으로 올려달라고 한앤코에 요구했다는 주장이 제기됐다. 13일 한앤코측 소송 법률 대리를 맡은 법무법인 화우는 남양유업과의 주식양도 계약이행 소송 2차 변론 기일에서 "2021년 5월27일 주식매매계약 체결 당시 주당 82만원을 조건으로 계약했는데 그 사이 (남양유업) 주가가 상승했다"며 ...
LKB "한상원 대표, 김앤장 변호사 등 증인 출석 요구할 것"

"김앤장의 쌍방대리, 한앤컴퍼니의 부당한 사전 간섭행위 등을 입증하기 위해 박종현·박종구 김앤장 변호사, 한상원 한앤컴퍼니 대표 등을 증인으로 신청할 계획이다." 홍원식 남양유업 회장 일가의 주식매매계약(SPA) 이행 본안 소송의 두 번째 변론기일인 13일 홍 회장측 소송 법률대리를 맡은 LKB앤파트너스(LKB)의 김종복 대표변호사는 "홍 회장이 계약해제권을 행사할 수밖에 없었던 과정을 증명하기 위해 증...
"전기차 수익성 부담, 빠르게 완화할 것"…전환 대응 '긍정적'

전기차의 수익성이 빠르게 개선될 수 있다는 국내 신용평가사의 전망이 나왔다. 시장 안팎에선 현재 캐시카우(수익창출원)인 내연차 비중을 줄이고 적자일 것으로 추정되는 전기차로 전환을 가속화하는 과정에서 완성차 업체들의 실적 부진과 재무안정성 저하가 나타날 수 있다는 우려가 컸다. 이길호 한국신용평가 기업평가본부 실장은 13일 올해 자동차 산업의 신용 위험을 전망하면서 "전기차 생산 규모가 증가하면서 점차 규모의 경제를 확보하게 될 것&...
대한항공, 300억엔 사무라이 본드 수요예측

대한항공이 이른바 '사무라이 본드'로 불리는 엔화 채권 300억엔을 발행한다. 아시아나항공 인수를 앞둔 대한항공은 이달 국내에서도 3000억원 회사채 발행을 추진하는 등 전방위로 자금을 끌어모으고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 오는 14일까지 일본 자금시장에서 300억엔 규모 3년 만기 보증부 선순위 채권발행을 위한 수요예측을 실시한다. 대한항공의 신용등급이 낮은 탓에 수출입은행이 보증을 선다. 수출입은...
우리은행, 5억달러 ESG채권 해외발행 성공

우리은행이 해외시장에서 5억달러 규모 ESG(환경·사회·지배구조)채권 발행에 성공했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 전날부터 해외 시장에서 5년물 지속가능채권(Sustainabilty Bond) 발행을 위한 수요예측을 시작해 5억달러 규모 채권발행을 확정했다. 발행금리는 5년 만기 미 국채 수익률에 0.6%포인트를 가산한 연 2.1%수준이다. 아시아와 유럽·미국의 은행, 자산운용사 등...

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