마켓인사이트

한화생명 달러화 후순위채 발행나서...보험사들 이목 쏠려

한화생명이 달러화 후순위채를 발행한다. 해외 자본조달을 검토하는 것으로 알려진 교보생명과 현대해상 등 보험사들의 이목이 쏠리고 있다. 대형사들 뿐 아니라 상당수 보험사들이 내년 보험계약 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 자본확충을 검토중이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화생명은 이날 10년 만기 5년 콜옵션부 후순위채 발행 위한 수요예측을 시작했다. JP모간, BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 스탠다드차타드를 비롯해 한...
기업들 작년 증자, 채권발행 231조 마련...전년比 20%↑

기업들이 국내 자본시장에서 231조4793억원 규모의 주식과 채권을 발행해 직접 자금을 조달한 것으로 집계됐다. 역대 최대 규모에 해당하며 전년 대비 19%늘어난 수준이다. 25일 금융감독원에 따르면 기업들이 국내 증시와 채권시장에서 주식과 회사채 공모발행으로 231조4793억원, 기업어음(CP)과 단기사채는 1656조4262원 어치를 발행한 것으로 집계됐다. 주식시장의 호황으로 작년 한 해 공모방식 기업공개(IPO)와 유상증자를 통한 주식발...
광주 아파트 붕괴 사고로…HDC현산 신용등급, 하향 검토 대상에

HDC현대산업개발과 HDC의 신용등급이 강등될 전망이다. 나이스신용평가는 24일 HDC현대산업개발과 HDC의 장기·단기 신용등급을 하향 검토 대상에 올렸다. HDC현대산업개발이 진행하던 광주시 서구 화정동 아이파크 아파트 공사 현장에서 아파트 한개 동의 일부가 붕괴되는 사고가 발생해서다. 현재 유관기관에서 사고 원인 파악과 현장 수습을 진행 중이다. 나이스신용평가는 사고로 인한 손실 규모가 최소 3000억원 이상 될 것이라고 판...
보로노이, 3월 코스닥 상장...시가총액 8700억원 도전

신약개발사 보로노이가 오는 3월 코스닥 시장에 상장한다. 보로노이는 24일 코스닥 시장에 상장하기 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다. 공모는 전량 신주발행으로 이루어지며 공모주식 수는 200만 주, 상장 후 주식은 총 1333만3949주다. 주당 희망공모가격은 5만~6만5000원이다. 공모가 기준 시가총액은 6667억~8667억 원이다. 이 회사는 다음달 24~25일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시하고 3월 7~8일 일반 청약을 ...
[단독] 국민연금 수탁위, 포스코 지주사 전환 찬성키로

국민연금공단이 포스코그룹의 지주사 전환을 골자로 한 지배구조 개선안에 찬성하기로 24일 입장을 정했다. 국민연금의 의결권 자문사들이 ‘찬성’ 권고 영향이 컸다는 분석이다. 포스코 최대주주인 국민연금이 찬성 입장을 정하면서 28일 열리는 포스코 임시 주주총회에서 표결로 결정될 포스코의 지주사 전환 가능성이 높아졌다. 국민연금은 이날 서울 충정로사옥에서 수탁자책임전문위원회(수탁위) 회의를 열고 ‘포스코 임시주주총회...
금융당국 회계법인 품질관리 점검...중견 중소 회계법인 미흡

금융당국이 상장사 감사인으로 등록된 회계법인의 품질관리 실태를 감리한 결과 중소형 회계법인은 품질관리에 대한 구성원 인식 부족, 인적·물적 설비에 대한 투자 부족 등 다양한 미비점이 드러났다. 금융위원회 산하 증권선물위원회(증선위)는 상장사 감사인으로 등록한 40개 회계법인 가운데 감리를 실시한 16개 회계법인에 대한 개선 권고사항을 24일 공개했다. 금융감독원은 증선위의 위탁으로 상장사 감사인으로 등록된 회계법인에 대한 품질관...
PKF서현파트너스,서현학술재단 창립...재무 회계 세무 연구 지원

PKF서현파트너스는 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 위해 회계, 세무 및 재무 분야 학술활동을 지원하는 '서현학술재단'을 창립하고 설립 등기를 마쳤다고 24일 발표했다. PKF서현파트너스는 서현회계법인, 이현세무법인과 디지털 컨설팅사 서현ICT를 비롯해 법무법인 두현 등 4개 법인으로 구성된 전문 서비스 그룹이다. 영국 PKF인터네셔널과 제휴해 기업 회계, 세무, 컨설팅과 법무 서비스 등을 제공한다. ...
인카금융 “코스닥 상장으로 종합금융상품 판매 회사로 도약할 것”

“인카금융서비스는 코스닥시장 상장을 통해 국내를 넘어 글로벌 GA시장에서도 인정받는 명실상부 최고의 기업으로 거듭나겠습니다.” 국내 기업형보험대리점(GA) 인카금융서비스의 최병채 대표는 24일 여의도에서 온라인 기업설명회를 열고 상장 후 성장계획 및 비전을 밝혔다. 인카금융서비스는 여러 보험사들의 다양한 금융상품을 비교 분석해 소비자에게 최적의 상품을 추천해준다. 2021년 12월 말 기준 국내 지점 592개와 해당 설...
LX인터내셔널, 계열분리 후 첫 회사채 '흥행'

LX인터내셔널(옛 LG상사)이 계열 분리 이후 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 원자재 가격 상승에 힘입은 실적 개선 추세가 투자자들의 관심을 모았다는 분석이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX인터내셔널은 최소 2000억원어치 회사채 발행을 위해 지난 20일 진행한 수요예측에서 총 6200억원어치 주문을 받았다. 3년 만기물 1000억원, 5년물 600억원, 7년물 300억원 모집에 각각 2200억원, 2300억원, 1700...
신영증권 MTS 먹통...케이옥션 '따상'인데 투자자 분통

미술경매업체 케이옥션의 상장일인 24일 주관사인 신영증권의 모바일트레이딩(MTS) 시스템이 오전 9시부터 30분 이상 접속 지연 장애를 빚었다. 신영증권은 공모주를 매도하려는 투자자들이 몰릴 것을 고려해 이날 오전 자산조회, 자금이체 등 다른 서비스를 축소하고 공모주 매도를 위한 로그인 창을 별도로 만들었으나 접속 장애를 막진 못했다. 회사 측은 "개장부터 10만명이 넘는 접속자가 몰렸고 자체 유량제어시스템이 작동되면서 일부 고객들...
[PEF의 밸류업 사례탐구]25.매출 0원에서 6조 가치로…노앤파트너스의 K배터리 투자 '대박'

'연매출 0원에 영업손실 109억원.' 사모펀드(PEF) 운용사 노앤파트너스가 2차전지용 분리막 업체 WCP에 투자를 결정했던 2019년 WCP가 들고 있던 전년도 성적표였다. 하지만 기술력과 진입 장벽, 산업군의 성장성 등을 보고 노앤파트너스는 투자를 결정했다. 노광근 노앤파트너스 대표가 WCP에 찾아가 "4개 라인을 증설하고 빠르게 가동시키려면 초기에 큰 자금이 필요하다"고 제안한 결과다. 당시 신생 PE...
1년 만에 회사채 시장 찾은 호텔롯데, 기관 투심 사로잡을 수 있을까

호텔롯데가 1년 만에 공개모집 회사채 시장을 찾는다. 금리 인상기로 접어든 데다 코로나19 장기화로 호텔·면세업에 대한 산업 전망이 비우호적인 상황이라 기관투자가들의 투심에 관심이 쏠린다. 올해 호텔·면세업 투자에 대한 기관투자가들의 인식을 가늠해볼 수 있는 시금석이 될 것이란 전망이 나온다. 24일 증권업계에 따르면 호텔롯데는 다음달 7일 1500억원어치 회사채를 발행한다. 채무 상환 자금을 마련하기 위해서다. 이를...
스코넥, 청약 경쟁률 1751대1…6조3000억원 몰렸다[마켓인사이트]

스코넥엔터테인먼트는 20~ 21일 일반투자자 대상으로 진행한 공모 청약 결과가 1751 대 1의 경쟁률을 기록했다고 21일 밝혔다. 이번 청약은 총 공모수량의 25.0%인 55만6575주에 대해 일반투자자 상대로 진행했다. 총 19만8619건의 청약 건이 몰렸으며 증거금은 6조3358억 원으로 집계됐다. 균등배정주식으로 1~2주를 받을 수 있다. 스코넥은 지난 13~14일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 1725 대 1의 경쟁...
[단독] LG엔솔, 6명이 11억어치씩 받았다…따상 가면 '대박'

114조원이 몰렸던 LG에너지솔루션의 일반청약에 수백억원 이상을 보유한 현금 부자들이 대거 참여한 것으로 나타났다. 부동산 규제가 강화되고 국내 증시 불확실성이 커지자 고액 자산가들이 안정적인 수익을 올릴 수 있는 공모주 투자로 몰리고 있다는 분석이다. ◆역대급 '쩐의 전쟁' 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 18~19일 진행한 LG에너지솔루션의 일반청약에서 100억원 이상의 증거금을 낸 청약자는 318명으로 집계됐다...
새벽에도 밤에도 체크인 가능…제주 그랜드하얏트 '24시간 숙박 패키지' 선봬

호텔 체크인 시간이 자유로워진다. 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주가 '24시간 숙박 패키지'를 내놨다고 21일 발표했다. 이 상품을 활용하면 오전 6시부터 오후 10시까지 소비자가 원하는 시간을 선택해 체크인한 뒤 24시간 투숙할 수 있다. 이 상품은 오는 6월 말까지 진행된다. 롯데관광개발 관계자는 "원하는 시간에 체크인해 24시간 투숙 가능한 상품"이라며 "여행 일정...

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